ديزني(DIS.US) لأول مرة خلال أربع سنوات تصدر سندات بالدولار ذات تصنيف استثماري، وتراجع فروق اقتراض التمويل لتثبيت التكاليف

ديزني (DIS. الولايات المتحدة) عادت إلى سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية بالدولار الأمريكي لأول مرة منذ عام 2020، وأطلقت إصدار سندات بالدولار الأمريكي ذات تقييم عال يوم الثلاثاء، وانضمت إلى موجة إصدار الشركات لتثبيت تكاليف التمويل في سياق انخفاض فروق الاقتراض.

وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، يتم تقسيم إصدار سندات ديزني إلى أربع سنوات استحقاق، تغطي من 3 إلى 10 سنوات. من بينها، فإن توجيهات التسعير الأولية للسندات طويلة الأجل أعلى بحوالي 0.85 نقطة مئوية من سندات الخزانة الأمريكية ذات نفس الصلاحية، وسيتم استخدام الأموال التي يتم جمعها لأغراض عامة للشركات.

كانت هذه الصفقة واحدة من ثماني إصدارات في سوق السندات الاستثمارية الأمريكية يوم الثلاثاء. فقط في اليوم السابق، ألفابت (GOOG. نحن، جوغل. جمعت الولايات المتحدة 20 مليار دولار من خلال إصدار سندات، مع طلب أكثر من 100 مليار دولار على الاشتراكات، مما يبرز الاهتمام القوي للمستثمرين الحاليين بسندات الشركات ذات التصنيف العالي.

قال أشخاص مطلعون على الأمر إن بنوك إدارة مسك الدفاتر التابعة لديزني لإصدار السندات تشمل BNP Paribas، Citigroup، Deutsche Bank، JPMorgan Chase، شركة Sumitomo Mitsui المصرفية وشركة U.S. Banking Corporation. التصنيفات المتوقعة للسندات الجديدة الصادرة هي موديز A2 وS&P جلوبال A.

يعتقد المشاركون في السوق أنه في ظل تضييق فروق التمويل والطلب القوي على الأموال، فإن اختيار ديزني للعودة إلى سوق السندات في هذا الوقت سيساعد في تجديد الأموال بظروف ملائمة نسبيا، كما سيعكس النشاط المستمر الحالي لسوق السندات الأمريكية ذات الدرجة الاستثمارية.