سلسلة صناعة القدرة الحاسوبية تتلقى أخبارًا سارة! وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات تصدر إعلانًا هامًا!

بعد السوق، يرحب سلسلة صناعة الحوسبة بأخبار إيجابية!

في مساء 6 فبراير، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إشعارًا بعنوان «حول تنظيم وتنفيذ بناء عقدة الاتصال بين الحوسبة الوطنية»، يهدف إلى بناء عقدة اتصال بين الحوسبة الوطنية، موجهًا إلى عقدة المحور الوطنية، المناطق الاستراتيجية المهمة، والصناعات الرئيسية، لبناء نظام عقدة اتصال بين الحوسبة الوطنية.

في السوق الثانوية، شهدت بعض الأسهم في سلسلة صناعة الحوسبة ارتفاعًا اليوم، مع نشاط ملحوظ في اتجاه CPO. من بينها، ارتفعت شركة ZhiliFang بنسبة 20%، وKoreTech بنسبة 10%، وYitian Shares، AOTV، Changfei Fiber، Huanxu Electronics وغيرها، بشكل كبير. وأشار بعض وسطاء الأوراق المالية إلى أن الوقت الحالي يشهد تسريع التكرار السريع للنماذج المحلية للاستيلاء على مدخلات تفاعل المستخدمين AI، وأن طرق التفاعل تتشكل أيضًا، مما قد يؤدي إلى تسريع الطلب على الحوسبة في جانب الاستنتاج.

وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات: تنظيم وتنفيذ بناء عقدة الاتصال بين الحوسبة الوطنية

اليوم (6 فبراير)، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات إشعارًا بعنوان «حول تنظيم وتنفيذ بناء عقدة الاتصال بين الحوسبة الوطنية» (ويشار إليه بـ «الإشعار»)، يطلب تعزيز التصميم الشامل، وبناء عقدة اتصال بين الحوسبة الوطنية، المناطق الاستراتيجية المهمة، والصناعات الرئيسية، لبناء نظام عقدة اتصال بين الحوسبة، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الحاسوبية العامة ومستوى الخدمة، وتعزيز التنمية عالية الجودة للحوسبة.

يقترح «الإشعار» إنشاء نظام «1+M+N» لعقد الاتصال بين الحوسبة الوطنية، من خلال بناء آلية تشغيل «موحدة للعلامة، موحدة للمعايير، موحدة للقواعد»، لتحقيق التوحيد القياسي وتدفق فعال لموارد الحوسبة بين المناطق، الجهات، والهياكل المختلفة، مما يعزز بشكل فعال كفاءة استخدام الموارد الحاسوبية العامة ومستوى الخدمة.

تشمل أهداف البناء: المناطق، عقدة الصناعة موجهة نحو المناطق ذات الطلب القوي على الحوسبة، والصناعات الرئيسية، لبناء آلية تواصل بين العرض والطلب للحوسبة، وتحقيق التوحيد القياسي وتدفق فعال لموارد الحوسبة بين المناطق، والجهات، والهياكل، لرفع مستوى الحوسبة الكلي.

يقدم منصة خدمة موحدة لبناء عقدة المنطقة، لتوفير خدمات دعم شاملة مثل تسجيل الهوية، جدولة الاتصال، ومراقبة البيانات. وتشمل الخدمات مركز خدمة الإنترنت للحوسبة، تجميع موارد الحوسبة، اختيار الحوسبة، إدارة علامات الحوسبة، مراقبة تشغيل الحوسبة، والأمن والحماية.

أما بالنسبة لبناء عقدة الصناعة، فهي توفر منصة خدمة خاصة بها، لتوفير موارد الحوسبة، علامات الحوسبة، اختيار الحوسبة، وغيرها من الخدمات السوقية، وتربطها بعقدة المنطقة.

تتبنى عقدة الاتصال بين الحوسبة آلية تشغيل «موحدة للعلامة، موحدة للمعايير، موحدة للقواعد». من حيث العلامة، تحصل العقد على رمز تعريف فريد من خلال العقدة الوطنية، لتحقيق دخول موارد الحوسبة إلى الشبكة والسوق. من حيث المعايير، يتم بناء جميع العقد وفقًا لمعايير موحدة، مع واجهات موحدة لتحقيق الاتصال والتوحيد القياسي. من حيث القواعد، يتم تنفيذ معاملات الحوسبة، والجدولة، وغيرها من الأعمال وفقًا لقواعد موحدة لموارد الحوسبة المختلفة.

بالنسبة لطلبات التقديم، يتم تقديم طلبات عقدة المنطقة من قبل إدارة الاتصالات المحلية، والإدارة المختصة بالصناعة وتكنولوجيا المعلومات. أما عقدة الصناعة، فتُقترح من قبل إدارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات المحلية بالتعاون مع إدارة الاتصالات، من خلال وحدات صناعية رئيسية بشكل فردي أو ضمن اتحاد. يمكن لكل منطقة إدارية على مستوى المقاطعة تقديم طلب واحد لعقدة المنطقة، وعادةً عقدة واحدة للصناعة لكل صناعة.

وفقًا للمعلومات، ستسرع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات من وتيرة بناء عقدة الاتصال بين الحوسبة الوطنية، لتعزيز التنمية عالية الجودة لصناعة الحوسبة، ودعم بناء دولة تصنيع قوية، ودولة شبكات قوية، وصين رقمية.

الجهة: الطلب على الحوسبة المحلية من المتوقع أن يتسارع

مع اقتراب عيد الربيع، تدخل النماذج المحلية فترة إصدار، وخلال الفترة الأخيرة، أطلقت DeepSeek OCR2 مفتوحة المصدر، وKimi أطلقت وفتحت مصدر K2.5، وأطلقت Alibaba Qwen3-MaxThinking، وBaidu Wenxin 5.0 وغيرها من النماذج الثقيلة بشكل متتالٍ. بالإضافة إلى ذلك، تخطط ByteDance لإطلاق ثلاثة نماذج AI جديدة في فبراير، وهي Doubao 2.0 (نموذج لغة رئيسي من الجيل الجديد)، Seedream 5.0 (نموذج توليد الصور)، وSeedDance 2.0 (نموذج توليد الفيديو)، بالإضافة إلى ذلك، تخطط Alibaba أيضًا لإطلاق النموذج الرائد الجديد Qwen 3.5 خلال عطلة عيد الربيع. ستعزز التحديثات الكبيرة للنماذج من وتيرة الاستخدام التجاري الشامل للنماذج.

أشارت شركة Caitong Securities إلى أن التكرار السريع للنماذج المحلية يسرع من استيلاء المستخدمين على مدخلات تفاعل AI، وأن طرق التفاعل تتشكل أيضًا، مما قد يؤدي إلى تسريع الطلب على الحوسبة في جانب الاستنتاج. في الوقت نفسه، سيكون عام 2026 عامًا رئيسيًا لزيادة حجم العقدة الفائقة المحلية في جانب الاستنتاج، حيث أطلقت العديد من الشركات المحلية خطط عقدة فائقة من الجيل الجديد، مثل Huawei Atlas 950/960، مع 8192/15488 بطاقة حوسبة، وShuguang Scale x 640، Muxi، Kunlun Chip، Alibaba Panzhiji، وغيرها، جميعها لديها خطط لعقد فائقة. يتجه الطلب والعرض بشكل متبادل، ومن المتوقع أن يشهد سلسلة الصناعة زيادة في الحجم قريبًا.

قالت بعض الشركات الوسيطة إن التكرار السريع للنماذج المحلية، وزيادة الطلب على جانب الاستنتاج، بالإضافة إلى تحسين أداء جانب الاستنتاج من خلال حلول الخوادم المحلية، ستجعل سلسلة صناعة الحوسبة المحلية تستفيد بشكل رئيسي.

قالت Guoxin Securities إن الأسبوع الماضي، أصبحت التوقعات بأن «الذكاء الاصطناعي يسرع من تطبيق السيناريوهات» موضوعًا ساخنًا في السوق، وأن شركات الإنترنت الكبرى المحلية بدأت بشكل متتالٍ معركة «الهدايا» للاستحواذ على مدخلات حركة النماذج الكبيرة. في ظل هذا السياق، لم تعد موارد الحوسبة تقتصر على سباق التسلح، بل أصبحت تدريجيًا سوقًا «بائعًا» خلال تجارب تطبيقات AI المختلفة، وأصبحت الميزانية الأساسية لتطبيقات AI، مع توقعات قوية، تعود إلى محور الاستثمار التكنولوجي.

قالت Guoyuan Securities إنه لدعم الطلب الهائل على الحوسبة في تدريب واستنتاج النماذج الكبيرة، يتم ترقية البنية التحتية للحوسبة AI بشكل منهجي، مع التركيز على بناء شبكة اتصال فعالة، منخفضة الكمون، ومنخفضة التكلفة. يدفع هذا الاتجاه نمط توسيع الحوسبة من التوسع الرأسي عبر الأجهزة (Scale Up) إلى التوسع الأفقي عبر التجمعات الموزعة (Scale Out) والتعاون عبر المجالات (Scale Across).

في ظل هذه الخلفية، تعمل وحدات الضوء والمفاتيح كمكونات رئيسية لشبكة الحوسبة، على تسريع الابتكار حول «معدل نقل عالي، استهلاك منخفض للطاقة، وتكلفة منخفضة»: يحد التوصيل داخل الخزانة من قيود الكابلات النحاسية، ويصبح التوصيل البصري المعبأ بالكامل (CPO) الاتجاه الحاسم؛ لتحسين CAPEX وOPEX، ظهرت بسرعة حلول وحدات الضوء منخفضة التكلفة ومنخفضة استهلاك الطاقة مثل الليدات القابلة للفصل (LPO)؛ كما تقلل المفاتيح بشكل ملحوظ من التأخير واستهلاك الطاقة من خلال بنية CPO وغيرها.

قالت Guoyuan Securities إن الشركات المصنعة المحلية لوحدات الضوء قد احتلت مكانة رائدة في السوق العالمية، ومن المتوقع أن تستفيد بشكل عميق من توسع البنية التحتية للحوسبة AI العالمية. بشكل عام، توسع التنافس في AI من أداء الشرائح إلى تحسين النظام الكامل للبنية التحتية للاتصال، مع تطور تقنيات الاتصالات الضوئية والمفاتيح، ستصبح تطورات سلسلة التوريد أحد العوامل الأساسية التي تحدد كفاءة وتكلفة البنية التحتية AI المستقبلية. يُنصح بمراعاة كل من الأشكال التقليدية القابلة للفصل، وCPO، وOCS وغيرها من الهياكل الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم حل قيود العرض على الحوسبة المحلية، ويجب أيضًا مراقبتها بشكل متزامن.