أسهم أرباح الأسهم في ASX: أي الأسهم ذات العائد المرتفع تستحق اهتمامك؟

إذا كنت تبحث عن دخل ثابت في سوق اليوم، قد تكون أسهم الأرباح في ASX هي إجابتك. حتى أوائل 2023، يتوقع السوق معدل عائد على الأرباح يبلغ حوالي 4%، لكن بعض الشركات المتميزة تحقق عوائد أعلى بكثير. السؤال الحقيقي هو: كيف تكتشف الأسهم ذات الأرباح التي تستحق رأس مالك؟

لماذا تعتبر الأسهم ذات الأرباح العالية أكثر أهمية مما تظن

إليك الأمر عن الأسهم التي تدفع أرباحًا — فهي ليست لافتة للنظر، لكنها تعمل. الشركات التي تدفع أرباحًا باستمرار تميل إلى أن تكون مستقرة ماليًا، ومربحة، وتحقق أرباحًا قوية. هذا ليس تكهنًا؛ هذه سجل حافل.

الأرقام لا تكذب

البيانات التاريخية تتحدث بصوت عالٍ. بين 1927 و2014، قدمت أسهم الأرباح في مؤشر S&P 500 معدل عائد سنوي قدره 10.4%، متفوقة على أقرانها غير المدفوعة أرباحًا بنسبة 8.5%. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت هذه الأسهم ذات الأرباح تقلبات أقل مع انحراف معياري يبلغ فقط 18%. الترجمة: عوائد أفضل مع قدر أقل من التقلب.

ميزة إعادة الاستثمار

العديد من أسهم الأرباح في ASX تأتي مع خطط إعادة استثمار الأرباح (DRP). الجميل هنا؟ النمو المركب. بدلاً من الاحتفاظ بالأرباح النقدية، تعيد استثمارها مباشرة في الأسهم — ومعظمها بدون رسوم معاملات. مع مرور الوقت، يمكن أن يعزز هذا بشكل كبير من عوائدك.

وسادة عند هبوط الأسواق

أسهم النمو تعتمد على الأمل. أسهم الأرباح تعتمد على الواقع. إنها مدعومة بشركات راسخة ذات سجلات أرباح ثابتة، مما يجعلها أقل تقلبًا بشكل كبير خلال فترات هبوط السوق. بينما يهتز السوق الأوسع، غالبًا ما يحافظ محفظتك المدفوعة أرباحًا على استقرارها.

دخل سلبي يعمل فعلاً

قال وارن بافيت شهيرًا: “إذا لم تربح مالًا وأنت نائم، فستعمل حتى تموت.” تتيح لك أسهم الأرباح أن تنام جيدًا. إنها مصدر دخل سلبي شرعي للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار بدلاً من المضاربة.

أفضل أسهم الأرباح في ASX: نظرة أقرب

تصنيف أسهم الأرباح في ASX يحدد أقوى الشركات بناءً على العائد، معدل النمو، ونسبة التوزيع. إليك ما يقود السوق حتى أبريل 2023:

البيانات حتى 27 أبريل 2023

نظرة معمقة: 10 أسهم أرباح في ASX تستحق النظر

شركة تيراكوم المحدودة (TER) تتوهج بعائد 42.64% وعائد إجمالي 54.26%. عائد سنة +10.26% يظهر زخمًا حقيقيًا. لا يوجد خيار DRP، لكن للمستثمرين الباحثين عن الدخل، العائد لا يمكن تجاهله.

شركة يانكول أستراليا المحدودة (YAL)، شركة تعدين الفحم، تقدم عائد أرباح 22.34% مع عائد سنة قوي +9.11%. هذا للمستثمرين المريحين مع التعرض للسلع وعدم خصم ضرائب.

شركة كورونادو ريسورسز العالمية (CRN) تعمل عبر عمليات الفحم في الولايات المتحدة وأستراليا، وتوفر عائد 20.41%. أداؤها خلال سنة +28.20% يدل على تنفيذ قوي، رغم أن العائد الأخير -24.89% يشير إلى بعض التقلبات التي يجب مراقبتها.

شركة نيو هوب المحدودة (NHC) هي اللعب المتنوع — فحم، استكشاف، موانئ، وأكثر. مع عائد 16.10% وأرباح موزعة بالكامل (100%)، حققت عائدًا مذهلاً خلال سنة +61.82%. هذا من فئة الشركات الكبرى.

شركة تابكورب هولدينجز المحدودة (TAH)، عملاق المقامرة والترفيه، تقدم عائد 13.07% مع توزيع كامل و خيار DRP. عائد سنة +3.13% يظهر استقرارًا، مما يجعله جذابًا لمن يبحثون عن تقلب أقل.

صندوق الاستثمار الملكي (RFI) يستهدف التعرض للأسهم العالمية بعائد 15.86% ومشاركة في DRP. إنه الخيار للتنويع ضمن أسهم الأرباح — تعرض أوسع، وتوليد دخل قوي.

شركة غرانج ريسورسز (GRR) تقدم خبرة تعدين الحديد مع عائد 11.65% وعائد إجمالي 100% (بدون خصم ضرائب). الشركة تقدم باستمرار للمساهمين، رغم عدم وجود خيار DRP حاليًا.

شركة سمارت جروب (SIQ) تقدم خدمات إدارة الموظفين بعائد 11.60%. سجلها في توزيع الأرباح باستمرار (66 سنتًا للسهم سنويًا) وعدم وجود DRP يعني عوائد نقدية صافية للمستثمرين.

شركة زيمباتس هولدينجز (ZIM) هي لعبة البلاتينوم، تقدم عائد 11.07% مع عائد خلال سنة +18.21%. للمستثمرين الباحثين عن التعرض للمعادن الثمينة إلى جانب الدخل، يفتح هذا الأسهم في ASX هذا الباب.

مجموعة BSP المالية المحدودة (BFL) تقدم تعرضًا للبنوك في بابوا غينيا الجديدة بعائد 11.01% وعائد خلال سنة +7.61%. إنها اللعبة الإقليمية للمستثمرين المريحين مع ديناميكيات السوق غير الأسترالية.

كيف تختار فعليًا أفضل أسهم الأرباح

العائد هو مجرد نقطة انطلاق. إليك ما يميز الاستثمار الذكي في الأرباح عن مجرد البحث عن العائد:

عائد الأرباح – احسبه بقسمة الأرباح السنوية على سعر السهم. العوائد الأعلى تجذب الانتباه، لكن تأكد من أنها مستدامة.

نسبة التوزيع – تخبرك بنسبة الأرباح التي تذهب إلى الأرباح الموزعة. نسبة أقل تعني أن الشركة تحتفظ بالأرباح للنمو ولديها مجال لزيادة الأرباح المستقبلية.

معدل نمو الأرباح – ابحث عن توزيعات أرباح ثابتة ومتزايدة مع مرور الوقت. العوائد الثابتة علامات حمراء.

أساسيات الشركة – استكشف نمو الإيرادات، الربحية، ومستويات الديون. شركة تدفع عوائد عالية وتغرق في الديون فخ.

اتجاهات الصناعة – التغييرات التنظيمية، disruption التكنولوجي، دورات السلع — كل ذلك يؤثر على قدرة الشركة على الحفاظ على الأرباح. تعرف على قطاعك.

ائتمانات الفوترة – للمستثمرين الأستراليين، الأرباح الموزعة بالكامل تعزز عائدك الفعلي عن طريق إلغاء خصم الضرائب.

الخلاصة حول أسهم الأرباح في ASX

يقدم سوق ASX فرصًا حقيقية للمستثمرين الباحثين عن الدخل. تتراوح الأسهم المميزة هنا من عوائد عالية جدًا (مخاطرة ولكن قد تكون مجزية) إلى أداء أكثر استقرارًا مع نمو معتدل.

الملخص؟ العوائد الأعلى غالبًا ما تأتي مع مخاطر أعلى. أسهم الفحم، القطاع المالي، والرهانات على قطاع واحد يمكن أن تتقلب بشكل كبير. قبل أن تملأ محفظتك بأي سهم أرباح، قم بأبحاثك. حلل البيانات المالية، افهم الأعمال، تتبع جودة الإدارة، وقيم التحديات الصناعية.

أسهم الأرباح يمكن أن تكون العمود الفقري لمحفظة قوية، لكنها ليست بديلًا عن العناية الواجبة. ابحث بشكل شامل، وزع استثماراتك بشكل مناسب، وتذكر — الدخل المستدام يتفوق على اللمعان في كل مرة على المدى الطويل.