هل تتحرك العملات في نفس الوقت؟ فهم ارتباط الفوركس لتحقيق أرباح أفضل

في سوق الفوركس، غالبًا ما يواجه المتداولون مشكلة: لماذا يخسرون عند الاستثمار في زوجي عملات معًا؟ الجواب يكمن في ارتباط الفوركس وهو العلاقة بين أزواج العملات أو الأصول المالية. عندما تفهم هذا الأمر بعمق، ستتمكن من إدارة محفظة استثمارك والتحكم في المخاطر بشكل أكثر دقة.

ما هو حقًا ارتباط أزواج العملات

ارتباط الفوركس هو علم دراسة حركة أزواج العملات معًا أو بشكل معاكس، ويقاس بقيمة إحصائية تسمى معامل الارتباط والذي يتراوح بين -1 إلى 1.

هذه القيمة تخبرك بـ:

• +1: زوجا العملات يتحركان في نفس الاتجاه بنسبة 100%
• -1: زوجا العملات يتحركان في اتجاهين متعاكسين بنسبة 100%
• 0: لا توجد علاقة بينهما

على سبيل المثال، EUR/USD و GBP/USD غالبًا ما يتحركان في نفس الاتجاه (ارتباط موجب) لأن كلاهما عملة منطقة اليورو و USD هو العملة الثانية في كلا الزوجين.

لماذا يجب أن تعرف هذا قبل التداول؟

إذا استثمرت في EUR/USD (موجب) و GBP/USD (موجب) معًا، ثم تغير اتجاه السوق، قد تتكبد خسائر في كلا المركزين، لأن هناك ارتباط عالي بينهما.

لكن إذا فهمت هذه العلاقات، يمكنك:

• إنشاء محفظة استثمارية موزعة لتقليل المخاطر باستخدام أزواج عملات غير مرتبطة
• التداول في الاتجاه المعاكس بشراء زوج عملات ذو ارتباط سلبي عالي
• تجنب المخاطر المكررة بعدم الاستثمار في أزواج عملات ذات ارتباط إيجابي مرتفع معًا

أمثلة على العلاقات من السوق الحقيقي

إليك بعض البيانات من السوق:

• AUDJPY و EURJPY: ارتباط +80.3% → يتحركان في نفس الاتجاه (كلاهما يتضمن JPY)
• AUDUSD و USDCAD: ارتباط -89.6% → يتحركان في اتجاهين متعاكسين (شراء AUDUSD وبيع USDCAD كاستراتيجية Pairs Trading)
• AUDNZD و USDJPY: ارتباط -0.5% → تقريبًا غير مرتبطين

تداول الأزواج: استراتيجية باستخدام ارتباط الفوركس للتميز

تداول الأزواج هو شراء زوج عملات وبيع آخر ذو ارتباط خاص.

مثلاً:

• إذا كان EUR/USD و GBP/USD مرتبطين إيجابيًا بشكل كبير، لكن اليورو أقوى بسرعة أكبر
• يمكنك شراء EUR/USD وبيع GBP/USD لتحقيق أرباح من الاختلاف في الحركة

هذه الاستراتيجية تقلل من المخاطر الناتجة عن التغيرات العامة في السوق.

كيف تؤثر الأحداث الاقتصادية على ارتباط الفوركس؟

علاقة أزواج العملات ليست ثابتة، وتتغير بسبب الأحداث:

1. البيانات الاقتصادية (GDP، معدل التضخم) → تؤثر على قيمة العملة
2. إعلانات البنوك المركزية (Fed، ECB) → تغير سياسات أسعار الفائدة
3. بيانات التجارة (الواردات والصادرات) → تؤثر على قوة العملة
4. الأحداث السياسية (الانتخابات، السياسات الجديدة) → تخلق عدم اليقين

لذا، قد يتغير ارتباط الفوركس اليومي غدًا.

Risk-on مقابل Risk-off: استخدام ارتباط الفوركس في التحليل

السوق يتسم بمشاعر رئيسية:

Risk-on: المستثمرون يغامرون، الأموال تتجه إلى الأسواق الناشئة

• العملات المفضلة: AUD، NZD، CAD
• الذهب (XAU/USD) يضعف

Risk-off: المستثمرون يهربون من المخاطر، الأموال تتجه إلى الأصول الآمنة

• العملات الآمنة: USD، JPY، CHF
• الذهب (XAU/USD) يقوى (ارتباط سلبي مع USD/JPY)

عندما يكون السوق في وضع Risk-off، يجب التركيز على الدولار الأمريكي وتجنب أزواج العملات ذات الاتجاه Risk-on.

تحذيرات مهمة عند استخدام ارتباط الفوركس

1. الارتباط ليس سببًا → علاقة عالية لا تعني أن زوج عملات معين يسبب ارتفاع أو انخفاض الآخر
2. تغير قيمة ارتباط الفوركس مع الوقت → علاقة كانت ثابتة قبل 3 أشهر قد تتغير الآن
3. لا تعتمد فقط على الارتباط → يجب دمجه مع التحليل الفني، والتحليل الأساسي، وإدارة المخاطر الأخرى
4. سوق الفوركس لا يتوقف أبدًا → في أوقات تقلب السوق، قد تتفكك العلاقات (انهيار الارتباط)

الخلاصة: لماذا يحتاج المتداولون إلى فهم ارتباط الفوركس

المتداولون المحترفون يستخدمون ارتباط الفوركس لـ:

• بناء استراتيجيات تداول الأزواج القابلة للحساب
• إدارة محفظة استثمارية متوازنة المخاطر
• تجنب الاستثمار المكرر في أزواج ذات علاقات عالية
• تقييم حالة السوق Risk-on/Risk-off بشكل أفضل

كلما فهمت علاقات العملات، زادت قدرتك على إدارة المخاطر وزيادة فرص الربح.

الأسئلة الشائعة

س: هل يجب أن أتحقق من ارتباط الفوركس قبل التداول؟
ج: نعم، ضروري، خاصة إذا كانت لديك مراكز في عدة أزواج عملات. إذا كانت جميعها ذات ارتباط إيجابي مرتفع، فأنت تتعرض لمخاطر كأنك تراهن على نفس الاتجاه.

س: ما هو مستوى الارتباط الذي يُعتبر “مرتفع”؟
ج: عادةً > +0.80 أو < -0.80 يُعتبر قويًا، وأقل من ±0.50 يُعتبر ارتباطًا ضعيفًا.

س: ما هو ارتباط USD/JPY مع XAU/USD؟
ج: حوالي -44.9%، وهو ارتباط متوسط، لا يعبر عن عكس تام، لكنه يميل إلى التحرك في اتجاه معاكس على المدى المتوسط.