العقود الآجلة تبدو بسيطة وقوية، لكنها في الواقع اختبار مزدوج للتقنية والنفس. الكثير من المبتدئين يدخلون فقط للعب على المدى القصير، وفي خلال صفقة أو اثنتين يُجرفون ويخرجون من السوق. اليوم أريد أن أتحدث عن كيف تعيش أطول فترة ممكنة في هذا السوق، وتقلل من الوقوع في بعض الحفر الواضحة.

أولاً، يجب أن تدرك أن التداول على المدى القصير هو الأسهل في أن يسبب الإفلاس. خاصة للمبتدئين، غالبًا ما يعتمدون على الحظ لكسب بعض الأرباح، وعند أول تراجع يُخسرون كل شيء. المشكلة في هذا الأسلوب هي أن التقلبات سريعة جدًا، والمشاعر سهلة أن تسيطر عليها. لذلك، الشيء الأول الذي يجب أن تتعلمه، ليس كيف تربح، بل كيف تعيش.

وهذا يقودنا إلى المفتاح الثاني: أن يكون لديك عادة إيقاف الربح والخسارة، وليس خيارًا. السوق متقلب جدًا، والسعر يتغير بنقاط قليلة، ويجب أن تكون حاسمًا في البيع عند الظروف غير المواتية، لمنع الخسارة الصغيرة من أن تتفاقم. وعلى العكس، بعد تحقيق الأرباح، يجب تحديد نقطة إيقاف الربح، وعدم الانتظار حتى يعكس السوق، ومشاهدة الأرباح تتلاشى — فهذا الشعور أصعب من الخسارة.

لكن كل ذلك يعتمد على وجود انضباط في التداول. وهو الجزء الأصعب. كل مرة نقول فيها أن نلتزم بالخطة، وعندما نخسر فعلاً، نبدأ في التسرع — نفكر في إجراء صفقة أخرى لتعويض الخسارة، وتزداد الأمور سوءًا. لذلك، قبل كل عملية، حدد نقاط إيقاف الربح والخسارة، ولا تعدلها بعد ذلك. ويجب أن تضع لنفسك حدًا لعدد الصفقات اليومية، للتحكم في التكرار. الطمع هو أكبر قاتل في هذا السوق.

بعد ذلك، ننتقل إلى الجانب الفني. السوق عادة ينقسم إلى نوعين: اتجاه واحد وتقلبات. في عطلة نهاية الأسبوع غالبًا يكون السوق متقلب، وفي هذه الحالة، لا فائدة من التداول على المدى الطويل، فقط اخرج بسرعة عند تحقيق بعض الأرباح. الفرص الحقيقية تظهر في السوق ذات الاتجاه الواحد، حيث يمكنك الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع، والأرباح تكون جيدة. المهم هو أن تتعرف على نوع السوق الحالي، وليس أن تتبع الارتفاعات والانخفاضات بشكل أعمى.

كما أن تحديد الاتجاه مهم جدًا — فمراقبة الشموع اليومية والأسبوعية يمكن أن تساعدك على تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط. إذا لم تفهم الاتجاه قبل الدخول، فالأمر يشبه المقامرة. فرصة قلب الاتجاه تعني أن تكون قد ربحت نصف المعركة. الكثير من المتداولين يخسرون بسبب مطاردة الارتفاعات والانخفاضات، وينهون الأمر بخسائر فادحة.

وأخيرًا، الحديث عن حجم المركز والرافعة المالية. هذا هو المفتاح لتجنب التصفية. على سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 دولار في حسابك، فالأفضل أن تحافظ على هامش ضمان بين 5%-10%، أي أن تستخدم مبلغًا بين 50 و100 دولار لكل صفقة، حتى لا تتعرض بسهولة للتصفية. ويجب أن تعدل الرافعة المالية حسب السوق — عندما يكون السوق واضحًا، يمكنك استخدام رافعة عالية للدخول والخروج بسرعة، لتحقيق أرباح سريعة؛ لكن عندما يكون السوق غير واضح، فقللها. وعندما تصل نسبة الأرباح إلى 20%-50%، فكر في إغلاق الصفقة، فالمتطفلين على الطمع غالبًا لا ينجون بشكل جيد.

المبدأ العام هو: على المدى القصير، استخدم رافعة عالية لتحقيق الكفاءة، وعلى المدى الطويل، استخدم رافعة منخفضة لتحقيق الاستقرار. اربط هذه النقاط معًا، والجوهر هو أن إدارة المخاطر تأتي أولاً، والربح يأتي ثانيًا. البقاء في السوق أهم بكثير من كم تربح.