الإشراف المدفوع بالذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل تعدين العملات الرقمية الروسي حيث طفرة 44% عبر المناطق

يشهد قطاع الأصول الرقمية سريع النمو في روسيا تحولا هيكليا ، حيث توسع تعدين العملات المشفرة الروسي بشكل حاد في ظل القواعد الجديدة والإشراف القائم على الذكاء الاصطناعي.

تزايد مزارع تعدين العملات الرقمية الروسية على الرغم من الحظر الإقليمي

عدد مزارع العملات الرقمية النشطة في روسيا قد زاد بنسبة 44% في عام 2025، على الرغم من أن السلطات توسع القيود الإقليمية على هذا النشاط.

علاوة على ذلك، فإن هذه القفزة تتبع قرار موسكو legalize الأعمال الرقمية في عام 2024، والذي أطلق تدفقات رأس المال الجديدة في بنية تعدين العملات الرقمية.

تبلغ farms التي تقوم بصك العملات الرقمية مثل البيتكوين الآن 196,900، وفقًا لتقرير تم تجميعه بواسطة نظام مراقبة مرتبط بالحكومة. للمقارنة، كان عددها 136,600 في نهاية عام 2024، عندما كانت الزيادة السنوية 7% فقط على أساس سنوي.

تأتي هذه التوسعات السريعة على الرغم من حظر التعدين الذي يغطي الآن أكثر من اثني عشر منطقة روسية. ومع ذلك، فرضت العديد من تلك المناطق قيودًا بسبب نقص الطاقة الذي تلقي السلطات المحلية اللوم عليه بسبب ازدهار التعدين وارتفاع الطلب على الطاقة.

تتبع أدوات الذكاء الاصطناعي استخدام الطاقة لكشف المزارع المخفية

تقوم روسيا بحساب مزارع العملات الرقمية باستخدام أنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي التي تراقب أنماط استهلاك الطاقة. تحدد منصة EnergyTool، التي طورتها مجموعة الاتصالات MTS، منشآت التعدين من خلال تحليل بيانات استهلاك الكهرباء في الوقت الفعلي.

يستقبل النظام معلومات من بنية القياس الآلي ويستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الشذوذ، مثل الأحمال الأساسية غير العادية، والعبث المشتبه به مع العدادات أو الاتصالات غير المصرح بها بالشبكة. ومع ذلك، تم تصميم المنصة لاكتشاف المنشآت حتى عندما لا يتم الإبلاغ عنها رسميًا إلى الوكالات الحكومية.

يعتمد الحل على خوارزميات تعلم الآلة وقد كان قيد التشغيل لعدة سنوات. في يناير، أعلنت MTS أنها حصلت على براءة اختراع للتكنولوجيا، مما يبرز الدور المتزايد لتتبع استهلاك الطاقة في إشراف روسيا على صناعة التعدين.

وفقًا لأحدث البيانات من الأداة، التي نقلتها وسائل الإعلام التجارية RBC وKommersant، كانت مزارع العملات الرقمية تتزايد في جميع أنحاء روسيا في عام 2025. علاوة على ذلك، تقول مصادر الصناعة إن كل من الاستثمار المنظم والنشاط غير القانوني يدفعان هذا الاتجاه.

تحتفظ إيركوتسك بمكانتها كمركز تعدين وسط تشديد القوانين

تظهر تحليل MTS ثلاث مناطق تقودها مزارع العملات الرقمية المكتشفة حديثًا: أوبلاست إيركوتسك ونوفوسيبيرسك في سيبيريا، وجمهورية باشكورتوستان الجنوبية (باشكيريا). يُعتبر إيركوتسك، الذي غالبًا ما يُوصف بأنه عاصمة التعدين في روسيا، وجهة جاذبة للعمال المنقبين بفضل أسعار الكهرباء المنخفضة نسبيًا.

ومع ذلك، أدت تركيز العمليات القانونية وغير القانونية في إيركوتسك إلى حظر دائم على التعدين في الجزء الجنوبي من المنطقة. لقد حظرت أكثر من 10 مناطق روسية بالفعل نشاط التعدين حتى عام 2031، مما يعكس زيادة القلق بشأن استقرار الشبكة وأسعار الطاقة.

في الوقت نفسه، تجاوزت جمهورية خاكاسيا إيركوتسك باعتبارها أكثر المواقع ربحية لعمال التعدين، تليها منطقتا تيومين ومورمانسك. ومع ذلك، لا ترى جميع المناطق نفس مستوى النمو، حيث سجلت بعض المناطق نموًا متواضعًا فقط.

تم تسجيل أقل عدد من المنشآت التعدينية المكتشفة حديثًا في مناطق فولغوغراد وإيفانوفو وسفيردلوفسك، جمهورية تشوفاش (تشوفاشيا)، منطقة يامالو-نينتس المستقلة، كراي ألتاي والأراضي التي تشكل منطقة الأرض السوداء المركزية. تبرز هذه الفجوات كيف تؤثر أسعار الكهرباء المحلية وقيود البنية التحتية على جغرافيا التعدين.

التشريع، الاستثمار والاقتصاد الرمادي

تشير دراسة MTS إلى أن تقنين التعدين، الذي أصبح أول قطاع للعملات الرقمية في روسيا يتم تنظيمه بالكامل، هو المحرك الرئيسي للتوسع. تتدفق استثمارات جديدة إلى مراكز البيانات والأجهزة، مما يدعم نمو استثمارات التعدين بشكل واسع عبر مناطق متعددة.

سيرجي بيزديلوف، رئيس رابطة التعدين الصناعية في روسيا، يجادل بأن الارتفاع هو نتيجة مباشرة للاعتراف بالتعدين كفئة أصول استثمارية. “منذ التنظيم الحكومي للتعدين في أغسطس 2024، انتقل المستثمرون المؤسسيون أخيرًا نحو الصناعة، مما نتج عنه هذه الأرقام،” قال.

يرتبط جزء من الارتفاع أيضًا بعمليات تنشأ من الاقتصاد الخفي، حيث يقوم بعض المعدنين بالتسجيل ودفع الضرائب. ومع ذلك، يعترف بأنه لا يزال من الصعب تقدير حجم الأنشطة غير المسجلة التي تواصل العمل خارج السجلات.

لتشغيل الشركات ورواد الأعمال الأفراد بشكل قانوني في روسيا، يجب عليهم التسجيل لدى خدمة الضرائب الفيدرالية (FNS) ودفع الضرائب ذات الصلة. ومع ذلك، تشير التقديرات الرسمية إلى أن حوالي 30% فقط من الذين يقومون بتعدين العملات الرقمية يمتثلون لهذه الالتزامات، مما يترك حصة كبيرة خارج النظام الرسمي.

تشمل الاقتراحات المطروحة تجريم التعدين غير المسجل وتقديم عفو للمؤسسات التي تعمل حالياً في المنطقة الرمادية إذا تقدمت. علاوة على ذلك، يرى بعض صانعي السياسات أن اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضروري لمواءمة إيرادات الضرائب مع الحجم الحقيقي لنشاط تعدين العملات الرقمية في روسيا.

الحملة على التعدين غير القانوني والقيمة الاستراتيجية

لقد زادت السلطات الروسية من تطبيق القوانين ضد تعدين العملات الرقمية غير القانوني، باستخدام أدوات متطورة بشكل متزايد بالتعاون مع شركات الاتصالات والطاقة. إنهم يجمعون البيانات من عدادات الكهرباء الذكية مع تحليل حركة الإنترنت لتحديد الأحمال المشبوهة المرتبطة بمراكز التعدين.

في الوقت نفسه، تم الاعتراف رسميًا بأهمية القطاع التعدين للاقتصاد الروسي المتضرر من العقوبات من قبل كل من بنك روسيا والكرملين. ومع ذلك، لا يزال المنظمون يكافحون لتحديد ما إذا كان القطاع القانوني أو غير القانوني يسهم أكثر في الوزن الاقتصاد الكلي المتزايد للصناعة.

يوافق أنتون غونتاريف، المدير التجاري في أنتلون داتا سيستمز، إحدى الشركات الرائدة في الصناعة، مع بيزديلوف على أن التدفقات الكبيرة من رأس المال إلى القطاع الذي يتم تنظيمه الآن تدعم النمو. ومع ذلك، لا يتفق الجميع مع هذا الرأي حول محركات التوسع.

ينسب ممثل مجموعة الطاقة EN+ معظم الزيادة في مزارع العملات الرقمية إلى ارتفاع العمليات غير القانونية بدلاً من الاستثمار الرسمي. توضح هذه الفجوة في التقييمات مدى صعوبة قياس التأثير النسبي للتعدين القانوني وتعدين العملات الرقمية غير القانوني على شبكة الطاقة والقاعدة الضريبية في روسيا.

توقعات مشهد التعدين المراقب بالذكاء الاصطناعي في روسيا

تت reshaped خريطة التعدين في روسيا من خلال مزيج من تنظيم تعدين العملات الرقمية، والحظر الإقليمي، وأدوات المراقبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل منصة MTS EnergyTool. علاوة على ذلك، من المحتمل أن يحدد التوازن بين الاستثمار الرسمي والنشاط المخفي مدى استدامة مسار النمو الحالي.

في الوقت الحالي، تعتمد البلاد على أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوافز الضريبية لتوجيه تعدين العملات الرقمية إلى القطاع القانوني مع احتواء الضغط على شبكة الطاقة. سواء اختار صانعو السياسات فرض عقوبات جنائية أكثر صرامة أو عفا عن أوسع، ستظل المنافسة بين العمليات المنظمة والعمليات السرية مركزية في اقتصاد تعدين العملات الرقمية المتطور في روسيا.