لماذا قد تكون وكلاء الذكاء الاصطناعي الثورة القادمة في DeFi

المصدر: بيتكوينست

5 سبتمبر 2025 17:37

بطبيعتها، تصل التقنيات الجديدة على شكل موجات تعزز بعضها البعض. لقد شكلت الهواتف المحمولة، والشبكات الاجتماعية، والسحابة العصر السابق. ستكون القادمة محددة بالذكاء الاصطناعي، والعملة المشفرة، والوكلاء - حيث “العمارة مخصصة” وتصبح نية المستخدم الواجهة الرئيسية

الذكاء الاصطناعي يغزو الويب 3، وهذا يحدث بسرعة

وفقًا لـ DappRadar، خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، انتقلت الذكاء الاصطناعي من حالة الجديدة إلى الأساس في عالم العملات المشفرة: تلخص نماذج اللغة الكبيرة الحوكمة، وتقوم الوكلاء بإعادة توازن المحافظ، وتنفذ الروبوتات استراتيجيات على سلسلة الكتل في الوقت الفعلي. يصوت المستثمرون برؤوس أموالهم: في 26 يونيو 2025، كانت مشاريع الوكلاء الذكاء الاصطناعي قد جمعت 1.39 مليار دولار منذ بداية العام، متجاوزة بالفعل وتيرة عام 2024.

كريس ديكسون يلخص الوضع الكلي بشكل جيد: الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة مكملان لبعضهما البعض. توفر البلوكشين الملكية، والالتزامات الموثوقة، والهوية، وهي عناصر بدائية تفتقر إليها الذكاء الاصطناعي لكنها تحتاجها بشدة لإنشاء أسواق مفتوحة للحوسبة والبيانات والمحتوى. وفقًا له، “الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الحوسبة المعتمدة على البلوكشين.” - a16z crypto

بشكل أعم، يدعم التأثير الصناعي للذكاء الاصطناعي هذا التحول نحو الوكالة. يعتبر جينسن هوانغ من إنفيديا الذكاء الاصطناعي بمثابة بداية “ثورة صناعية جديدة”، تتضمن طبقات جديدة من المستخدمين ونماذج جديدة من الأتمتة في المالية - ناسداك

من التطبيقات إلى الوكلاء: البنية التحتية تتلاشى

توصيف الحالة النهائية الناشئة بسيط ولكنه صعب البناء: تعبر عن نية؛ يقوم وكيل مستقل بتكوين الحزمة - البيانات، السيولة، التحقق من المخاطر، التسوية - ثم ينفذ. تشير الأبحاث حول الأنظمة الوكيلة و"الويب الوكيلي" إلى هذا العالم حيث يدفع الوكلاء لوكلاء آخرين مقابل البيانات والخدمات، ويتنسقون عبر العقود الذكية، وينفذون المعاملات دون إشراف بشري. أدوات تطوير IKANGAI تلحق بركبها: أطر مثل elizaOS تظهر كيفية ربط الوكلاء LLM بالمحافظ وإجراءات DeFi (“نقل” و"تبادل" بلغة طبيعية )، مما يوحي بمستقبل حيث التطبيق هو منظم للوكلاء.

مشكلة البيانات: ويب 3 لا يزال مجزأ

تزدهر الوكلاء ببيانات موثوقة ذات زمن انتقال منخفض. ومع ذلك، فإن Web3 مجزأ عبر سلاسل، مخططات ومصادر. تتقارب منشورات الفهرسة ومستندات الموردين نحو نفس النقطة: البيانات الخام على السلسلة زمنية ومتناثرة؛ تتطلب الاستعلامات ذات الدلالة فهرسة متخصصة، وتحت الرسوم البيانية، والتكرار، وأنابيب ETL - وغالبًا ما تتكرر عبر السلسلة.

تساعد مزودات مثل Goldsky و The Graph، لكن حتى هم يبرزون الحاجة إلى التماثل بين السلاسل، والبث المباشر في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية الفرعية القابلة للتكوين لخدمة التطبيقات المعقدة - بالضبط ما سيطالب به الوكلاء باستمرار. تعكس التحليلات المستقلة تكلفة التجزئة للمخاطر وتجربة المستخدم في DeFi.

الخاتمة: إذا أصبحت واجهة المستخدم صندوق نوايا، فإن العمل الشاق ينتقل إلى طبقة بيانات قابلة للبرمجة تقوم بتوحيد السياق على السلسلة/خارج السلسلة، وتعرض واجهات برمجة التطبيقات الحتمية للعملاء، وتدعم الحسابات ذات الكمون المنخفض (تنبيهات، تسجيل، توجيه) عبر السلاسل.

لماذا تعتبر الوكلاء الذكاء الاصطناعي مثاليين للتمويل اللامركزي

DeFi أصلي للآلات: سجلات شفافة، سيولة قابلة للبرمجة وعقود قابلة للتجميع. إنه ملعب مثالي لـ الوكلاء المستقلين لـ:

تجارة وإعادة التوازن عبر مطالبات منظمة (“بيع الأصول المتخصصة مقابل ETH إذا تجاوزت التقلبات X”).

مسح المخاطر (الانحرافات التعاقدية، انحراف الأوراكيل) بشكل مستمر ودمجها في التنفيذ.

التحكيم وصانع السوق عبر AMMs/CEXs بدون احتكاك في الواجهة.

الحكم ( إعداد مقترحات، محاكاة نتائج ) باستخدام بيانات on-chain ومنتديات.

لقد كنت دائمًا أعتقد أن التمويل اللامركزي سيُحدث ثورة من خلال الأتمتة الذكية. تتوقع الأبحاث الأكاديمية حول الوكلاء المستقلين للذكاء الاصطناعي في التمويل اللامركزي بالضبط هذه الأدوار، مما يربط اتخاذ قرارات الوكلاء بالهيكل الدقيق للسوق وتصميم الحوكمة. كما يقترح بوتيرين أن الدور الأكثر قابلية للحياة هو الذكاء الاصطناعي “كلاعب” في الألعاب المشفرة، وهو ما يتماشى تمامًا مع الأسواق.

المشهد الناشئ: منصات DeFi القائمة على الدردشة

إليك ستة منتجات تعتمد على الدردشة أو تركز على الوكلاء التي توضح الطيف، من الروبوتات العامة إلى التنفيذ الموجه نحو النية.

HeyElsa : مساعد الذكاء الاصطناعي للعملات المشفرة مع لغة طبيعية/صوت، يهدف إلى توجيه، جسر، تبادل، إقراض عبر السلاسل مع محافظ آمنة MPC ووسائل حماية. USP المقترح: التحكم الموحد عبر الدردشة/الصوت بالإضافة إلى نموذج الحراسة (MPC) لتجربة المستخدم العامة.

Kuvi.ai : يُقدّم نفسه كـ Finance Agentique ؛ “لا تتداول، فقط هوت.” تنفيذ النص إلى تداول من خلال DeFi، مما يضع الوكلاء كحلول تربط نية المستخدم بالتسوية. **USP المشروع: ** خط أنابيب نية من النهاية إلى النهاية وطموح عبر المجالات ( المالية، الهوية، الألعاب ).

Igris.bot : مركز على التبادلات المستندة إلى الوجهة : تحدد النتيجة المرجوة (“إنهاء بـ 2 ETH على Base”)، ويحدد النظام مصدر المحفظة، والطريق، والرسوم بين السلاسل. USP المشروع: مركز على الوجهة بدلاً من المصدر - مما يقلل من عبء اتخاذ القرار على المستخدم.

تطبيق ديفي : التحويلات القائمة على النية الصريحة عبر الحلول/المراسلين؛ الطرق عبر عدة مجمعات/DEXs؛ وثائق شاملة. USP المقترح : تنفيذ أصلي يعتمد على النية (نموذج المحلّل): يقوم المستخدمون بتحديد النتائج؛ المحلّلون/المُرسلون خارج السلسلة يتنافسون لتوجيه عبر مصادر متعددة من السيولة.

AskGina.ai : رفيق المحفظة الذكي الذي يمكنه تحليل الأصول و تنفيذ المعاملات على السلسلة من خلال الدردشة؛ يتوفر كتطبيق ويب/تطبيق صغير Farcaster. USP المشروع: رفيق محفظة الذكاء الاصطناعي ( تحليل → إجراء ): واجهة دردشة تفهم محفظتك وتقدم رؤى مخصصة

ما تتطلبه طبقة المستخدم الوكيلة من بنية تحتية

إذا كانت الوكلاء هي واجهة المستخدم الجديدة، يجب إعادة هيكلة البنية التحتية للآلات:

طبقة البيانات القابلة للبرمجة: إدخال عبر السلاسل → مخططات معيارية → تكرار/نسخ في الوقت الحقيقي → واجهات برمجة التطبيقات الحتمية القابلة للاستهلاك من قبل الوكلاء.

الحساب الواعي للكمون: المحفزات للسعر/التقلب/خطر MEV، تقييم سياسة الوكلاء، والتحقق من قبل التداول.

الهوية & الأذونات : الأذونات المتعلقة بالمحفظة، الشهادات التشفيرية (“إثبات الشخص/الإنسانية”)، وحراس السياسة حول استقلالية الوكلاء.

حواجز الأمان: تحذيرات فيتاليك: واجهات برمجة التطبيقات المقيدة، مفاتيح فصل (“مفاتيح القتل”)، وطبقات المحاذاة يجب أن تكون ذات أولوية.

لماذا هو مهم ( ولماذا الآن )

نموذج المركز على النية يتزايد: المستخدمون يحددون الأهداف؛ والوكالات تدير الأنظمة. الوضع الراهن - النقر عبر الجسور، DEX و لوحات المعلومات - لا يمكنه التكيف مع 100 مليون مستخدم التاليين. من الناحية المعمارية، الحل ليس مجرد واجهة أفضل؛ إنها سكك مفتوحة للملكية والبيانات القابلة للبرمجة حتى تتمكن العديد من الوكالات - وليس فقط بعض التطبيقات الفائقة المغلقة - من المنافسة على قيمة المستخدم.

عندما تأتي الأمواج الكبيرة، فإنها “تكمل وتعمل معًا.” الذكاء الاصطناعي يجلب الإبداع والأتمتة؛ العملات المشفرة تقدم الملكية المفتوحة والحوافز؛ الأجهزة الجديدة ( من الهواتف إلى المحفظات مرورًا بالأجهزة القابلة للارتداء ) تكمل التوزيع - مشكّلة معًا مجموعة مستخدمين تُقرأ كـ وكلاء بشكل افتراضي.

التفكير النهائي

إذا كانت “القراءة-الكتابة-الامتلاك” هي العصر السابق، فإن العصر التالي يقدم “العمل”: برامج تعمل نيابة عن المستخدم. في DeFi، يعني هذا وكلاء يفهمون نيتك، يقيمون المخاطر ويتعاملون عبر أسواق مجزأة - بأمان وفوراً. لن يقدم الفائزون ببساطة واجهات محادثة جميلة؛ بل سيعتبرون الهيكلية قدرًا وساستثمرون في طبقات من البيانات القابلة للبرمجة والحوافز التي تتيح للوكلاء الازدهار على نطاق واسع.

تحذير: للعلم فقط. لا تضمن الأداءات السابقة النتائج المستقبلية.