3 صناديق استثمار متداولة للشراء من أجل أرستقراطيي توزيعات الأرباح!

هناك أسهم تدفع أرباحًا، ثم هناك الأسهم الحقيقية التي تدفع أرباحًا. على السطح، يبدو أن الفرق ضئيل، لكن المستثمرين ذوي الخبرة يعرفون أن الأسهم الحقيقية التي تدفع أرباحًا تمثل الشركات التي تلتزم ليس فقط بالحفاظ على مدفوعاتها، ولكن أيضًا بزيادتها.

أكثر من 80% من الشركات في مؤشر S&P 500 تدفع توزيعات أرباح، لكن نسبة أقل بكثير تتأهل لمؤشرات الأرستقراطيين المختلفة في توزيع الأرباح. تمثل هذه الأرستقراطيين أفضل الأفضل من حيث الالتزام بنمو مستدام في المدفوعات.

على الرغم من أن مصطلح “أرستقراطي” قد يبدو متعجرفًا، أجد أن هذه الصناديق المتداولة في البورصة تستحق حقًا اهتمامنا للنمو على المدى الطويل. لحسن الحظ، فإن البحث عن أرستقراطيي الأرباح يسهل من خلال هذه الصناديق المخصصة حصريًا للمدفوعات الربحية.

إذا كنت تبحث عن إضافة بعض الملكية إلى محفظتك، فإليك تذاكرك الثلاثة للسجادة الحمراء:

(ETF) (SDY) أرباح SPDR S&P

الرسوم: 0.35%، أي 35€ مقابل 10,000€ مستثمرة العائد: 2.5%

مع 12.9 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة، يُعتبر SPDR S&P Dividend واحداً من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية في الأرباح. والأهم من ذلك، يتتبع SDY مؤشر S&P High Yield Dividend Aristocrats، الذي يتطلب من الشركات زيادة أرباحها لمدة لا تقل عن 20 عاماً.

تستمد حوالي 110 مركز من SDY من مؤشر S&P 1500. على الرغم من أنه يُقدم كصندوق تداول بالبورصة ذو عائد مرتفع، إلا أن الصندوق ليس مخصصًا بشكل مفرط للقطاعات التي تُعرف عادةً بالعائد المرتفع. على سبيل المثال، تمثل الخدمات العامة والسلع الاستهلاكية حوالي 28% من وزن SDY، في حين أن قطاع الاتصالات يمثل فقط 2.8%.

تشكل الخدمات المالية، القطاع الذي يعد نسبياً غير مربح بعد سبع سنوات من الأزمة المالية، أكبر وزن قطاعي في SDY بنسبة تقارب 23%. هذه سمة مهمة لأن هذه الشركات تمكنت من الاستمرار في زيادة مدفوعاتها خلال الأزمة، مما يبرز التزامها.

برو شيرز S&P 500 ديفيدند أريستوكراسي ETF (NOBL)

الرسوم: 0.35% العائد: 2,2%

إذا كنت تعتقد أن شرط 20 عامًا من الزيادات المتتالية لصندوق SPDR كان مثيرًا للإعجاب، انظر إلى صندوق ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF. يتطلب NOBL أن تحتوي مراكزه على سلاسل من زيادات الدفع لمدة لا تقل عن 25 عامًا.

على عكس SDY، لا يُعتبر NOBL صندوقًا متداولًا عالي العائد، لذا فإن وزنه في خدمات المرافق والذي لا يتجاوز 2% هو ثاني أصغر تخصيص قطاعي للصندوق، مع عائد لا يتجاوز 2%. بدلاً من ذلك، يعتمد NOBL على قطاعات يمكن التنبؤ بها كعوامل لثبات الأرباح الموزعة - حيث تمثل المنتجات الاستهلاكية الأساسية والصناعة والصحة مجتمعة حوالي 56% من وزن NOBL.

صندوق SPDR S&P العالمي لتوزيع الأرباح (WDIV)

الرسوم: 0.40% العائد: 4,4%

من بين صناديق الاستثمار المتداولة التي تقدم توزيعات الأرباح، يُعتبر SPDR S&P Global Dividend ETF العضو غير المعروف في الفريق، ولكن إذا كنت تريد أرستقراطي توزيع أرباح عالمي متنوع، فإن WDIV هو ما تبحث عنه.

يتبع WDIV مؤشر S&P Global Dividend Aristocrats، الذي يتطلب سلسلة دنيا من زيادات الأرباح على مدى عشر سنوات لمراكزه. باعتباره ETF عالمي، يمتلك WDIV أسهمًا أمريكية بنسبة 22.4٪.

أضف إلى ذلك حوالي 29% من الأسهم الكندية والبريطانية، ويصبح من الواضح أن WDIV هو في الأساس صندوق ETF للسوق المتقدم، على الرغم من أنه يدمج تعرضًا للأسواق الناشئة.

لا تتجنب WDIV أيضًا القطاعات ذات العائد المرتفع، حيث تمثل خدمات المرافق والاتصالات أكثر من 28% من وزن ETF. تمثل الأرستقراطيين العالميين في الخدمات المالية أكثر من ربع تركيبة WDIV.

مع عائد قدره 4.4% ورسوم سنوية قدرها 0.4%، يوفر هذا الصندوق تعرضًا مثيرًا للاهتمام للأرباح العالمية.