5 أسهم توزيع أرباح عالية أفضل للجميع مشارك الظروف الاقتصادية

المستثمرون الذين يفضلون الأرباح مستعدون للتضحية بالنمو من أجل الدخل المنتظم من مدفوعات الأرباح. وهذا يجعل الأسهم التي توزع الأرباح استثمارًا مستقرًا وطويل الأمد.

تميل الأسهم ذات الأرباح القوية إلى دفع أرباح أقل عندما ترتفع أسعار أسهمها. بالنسبة لأولئك الذين يجرؤون على تحمل مخاطر أكبر، قد يكون تخصيص جزء من المحفظة لأسهم ذات عوائد أرباح مرتفعة خيارًا جذابًا.

تقدم هذه الأسهم عوائد مرتفعة بسبب تقلباتها وأسعارها تعكس تلك المخاطر. إذا كنت تتحمل المخاطر وتبحث عن دخل أعلى مع إمكانيات نمو، تابع بحذر.

نظرة عامة على الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح

يمكن تعريف العائد على الأرباح العالية على أنه الأسهم التي لديها نسبة سنوية (APR) أعلى من متوسط مؤشر المرجعية. على سبيل المثال، يحتوي مؤشر S&P 500 على عائد أرباح قدره 1.48%.

إن زيادة أسعار الفائدة قد جعلت حسابات سوق المال والودائع جذابة، مع عوائد تزيد عن 4%. يجب أن تكون الأسهم ذات توزيعات الأرباح العالية ذات عائد أعلى من S&P 500، والأفضل أن تكون أعلى حتى من أدوات الدخل الثابت.

بالطبع، كل هذا لا يخلو من المخاطر. يعتبر عائد S&P 500 منخفضًا لأنه ارتفع بأكثر من 15%. كلما ارتفعت أسعار الأسهم، انخفضت نسبة العائد. لذلك، تميل الأسهم ذات العائد المرتفع إلى أن تكون لديها أسعار أسهم أضعف.

لماذا الاستثمار في الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح؟

الإجابة بسيطة: إنها تقدم عائدات أكبر. هذه الأسهم تدفع نسبة عائد أعلى مقارنة بأسهم البلوب تشيب. يمكن إعادة استثمار الأرباح، مستفيدة من أثر التركيب.

هناك أيضًا إمكانية تقدير أسعار الأسهم لإكمال توزيعات الأرباح المرتفعة لديك. كما أن توزيعات الأرباح توفر مزايا ضريبية إذا كانت تتضمن توزيعات أرباح تستوفي المواصفات من السلطات الضريبية.

5 أفضل الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح

إليك قائمة بأفضل خمسة أسهم ذات عائد توزيعات مرتفع. من المهم القيام بالبحث إذا كنت تفكر في الاستثمار في هذه الأسهم. العديد من هذه الأسهم كانت أداؤها ضعيفًا أو حتى سلبيًا هذا العام، مما يجعل عائد توزيعاتها مرتفعًا.

1. شركة فيريزون للاتصالات

فيريزون هي أكبر مشغل لاسلكي في البلاد بأكثر من 100 مليون عميل. تقدم الشركة حزم الإنترنت من خلال علامة Fios التجارية، بما في ذلك الألياف الضوئية وDSL ونقطة الاتصال المتنقلة.

انخفضت إيرادات الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 3.5% لتصل إلى 32.6 مليار دولار، ومع ذلك، تجاوزت أرباح السهم 1.21 دولار التقديرات. تمتلك Verizon عبء ديون $126 مليار مع نسبة رافعة مالية 2.6x، وهو أفضل من العديد من منافسيها. انخفضت أسهم VZ بنسبة 17% هذا العام مع عائد سنوي لل dividends يبلغ 7.89%.

2. مجموعة ألتريا إنك.

ألتريا هي الشركة الأم لأكبر شركة تبغ في العالم، فيليب موريس. على الرغم من انخفاض معدلات التدخين، لا تزال الشركة تحقق أرباحًا قوية وتعزز قطاعها غير المدخن. تواصل ألتريا تسجيل نمو سنوي بنسبة 2% مع هامش واسع للتدفق النقدي الحر.

تقوم الشركة بانتظام ببرامج إعادة شراء الأسهم ولديها تاريخ قوي في توزيع الأرباح. كما دخلت Altria سوق السجائر الإلكترونية من خلال الاستحواذ على NJOY. انخفضت أسهم MO بنسبة 5.6% هذا العام بعائد سنوي على الأرباح يبلغ 8.83%.

3. ريالتي إنك.

ريالتي إنكوم هو صندوق الاستثمار العقاري ( الذي يتيح للمستثمرين المشاركة في دخل الممتلكات دون الحاجة إلى امتلاكها. تستثمر هذه الشركة في الممتلكات التجارية المستأجرة لمستأجر واحد والتي تُؤجر للعلامات التجارية الشهيرة.

ريالتي إنكوم لديها أكثر من 11,200 عقار بأكثر من 213 مليون قدم مربع قابلة للإيجار. انخفضت الأسهم بنسبة 10.66% هذا العام مع عائد سنوي للأرباح يبلغ 5.39%، يتم دفعه شهرياً.

) 4. إنبريدج إنك.

إنبريدج هي شركة بنية تحتية للطاقة مقرها كندا تعمل في عدة قطاعات. تدير الشركة أكبر شبكة توزيع للغاز الطبيعي في كندا و 17,809 ميلاً من خط أنابيب النفط الخام والسوائل في أمريكا الشمالية.

يأتي معظم الإيرادات من قطاع خطوط الأنابيب السائلة، الذي يساهم بنسبة 57% من إجمالي الإيرادات. تنقل إنبريدج 30% من النفط الخام المنتج في أمريكا الشمالية. انخفضت الأسهم بنسبة 10.7% هذا العام وتدفع عائد توزيعات الأرباح السنوي بنسبة 7.5%، مع ملاحظة أنها دفعت توزيعات الأرباح لأكثر من 67 عامًا.

5. والجرينز بوتس أليانس إنكوربوريتد.

والغرينز هي ثاني أكبر سلسلة صيدليات في الولايات المتحدة مع أكثر من 9,200 متجر في 50 ولاية. تواصل الشركة توسيع خدمات الرعاية الطبية الخاصة بها من خلال تآزر الخدمات الصيدلانية.

تشمل محفظته الصحية أسهماً في Walgreens Health و Acrocentric و Shields Health Solutions و VillageMD. بلغت إيرادات محفظته الصحية 1.98 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي. انخفضت أسهم WAG بنسبة 28.5% هذا العام ودفعت عائد توزيعات سنوية بنسبة 7.07%.

مخاطر الأسهم ذات عائد الأرباح المرتفع

الاستثمار في الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح له بعض المخاطر المهمة:

• ضعف الأساسيات للشركات وأسعار الأسهم: جميع الأسهم الخمسة في قائمتنا أدت أداءً أقل من مؤشر القياس، حيث انخفضت بنسبة 5% إلى 29% مقارنة بمؤشر S&P 500 الذي ارتفع بنسبة 15% هذا العام.

• قطع أو تعليق الأرباح: واحدة من أكبر المشاكل هي إمكانية قطع أو تأجيل الأرباح إذا كانت الشركة بحاجة إلى توفير السيولة.

• أثر أسعار الفائدة: يمكن أن تكون صناديق الاستثمار العقاري حساسة للتغيرات في أسعار الفائدة لأنها تقترض رأس المال لشراء العقارات.

• التركيز المفرط على العائد: من السهل التركيز فقط على دفع الأرباح العالية وتجاهل الأسس الضعيفة. تظل الأسس مهمة.

التنويع هو أفضل حماية عند امتلاك محفظة من الأسهم ذات العائد المرتفع من الأرباح. كل سهم في القائمة ينتمي إلى قطاع أو صناعة مختلفة، وجميعها أعمال مستدامة مع احتمال ضئيل للتعرض للإفلاس.