ما هي السلع؟ دليل المبتدئين لتداول السلع

لقد كنت أستكشف خيارات الاستثمار مؤخرًا وصادفت تداول السلع. قبل أن تقفز في هذا المجال كما كدت أن أفعل، يجب أن تعرف ما هي هذه الأمور في الواقع. دعني أخبرك بما تعلمته.

ما هي السلع؟

السلع هي المواد الخام الأساسية المستخدمة في إنتاج السلع أو الخدمات التي نستخدمها يوميًا. فكر في النحاس، النفط الخام، القمح، حبوب القهوة، والذهب. إنهم في الأساس اللبنات الأساسية لكل شيء نستهلكه! يقسم السوق هذه السلع إلى فئتين رئيسيتين: السلع الصلبة ( الموارد المستخرجة مثل المعادن والنفط ) والسلع اللينة ( المنتجات المزروعة مثل القهوة والسكر ).

أنواع السلع

زراعي - السكر، القطن، حبوب القهوة
المواشي - لحم الخنزير المقدد، الماشية الحية الطاقة - النفط، الغاز المعادن الثمينة - الذهب، الفضة، البلاتين

أجد أنه من المثير للاهتمام أن السلع موحدة - يجب أن يكون برميل النفط من تكساس هو نفسه بشكل أساسي كما هو الحال مع البرميل من السعودية. هذه الوحدة هي ما يجعلها قابلة للتداول كأصول مالية.

ما الذي يحرك أسعار السلع؟

سوق السلع متقلب - الأسعار تتأرجح بشكل كبير بناءً على:

1. عوامل الطلب - يؤثر نمو السكان ومستويات الدخل على أنماط الاستهلاك. عندما تصبح البلدان أغنى، فإنها تستهلك المزيد من اللحوم ومنتجات الألبان بدلاً من الحبوب.

2. قيود العرض - الأراضي الزراعية المحدودة، العمل، قدرات الاستخراج، وظروف الطقس. بعد الأزمة المالية عام 2008، انخفض الاستثمار في القدرة الإنتاجية بشكل كبير.

3. الأحداث غير المتوقعة - يخلق تغير المناخ ظروفًا مناخية قاسية تدمر المحاصيل. فقط انظر إلى ما حدث عندما أدت التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى تعطيل صادرات القمح!

4. المضاربة في السوق - أحيانًا ترتفع الأسعار ببساطة لأن المتداولين يعتقدون أنها سترتفع أكثر. إنها دورة تحقق ذاتها يمكن أن تفصل الأسعار عن الأسس.

تأتي تقلبات الأسعار من عدم التوازن بين العرض والطلب. لقد رأيت أسعار النفط تنهار عندما يتجاوز الإنتاج الطلب، وتزداد أسعار الذهب في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

تداول السلع: الجيد والسيء

المزايا

• حماية من التضخم - عندما ترتفع تكاليف المعيشة، عادةً ما تتبعها أسعار السلع
• تنويع المحفظة - غالبًا ما تتحرك بشكل مختلف عن الأسهم والسندات
• سيولة عالية - السلع الشائعة سهلة الشراء والبيع
• عائدات محتملة عالية - يمكن أن تكون ارتفاعات الأسعار خلال النقص هائلة
• النمو على المدى الطويل - موارد محدودة تواجه زيادة الطلب

عيوب

• الرافعة المالية المفرطة - تلك المنصات التجارية عبر الإنترنت تقدم رافعة مالية جنونية يمكن أن تدمرك في دقائق! لقد رأيت أصدقاء يخسرون كل شيء بهذه الطريقة.
• تقلبات شديدة - تتحرك السلع بواقع 2x أكثر من الأسهم و4x أكثر من السندات. النفط والذهب هما الأكثر تقلبًا بشكل خاص.
• حركات الأسهم المعاكسة - عندما ترتفع الأسهم، غالبًا ما تنخفض السلع، وهو ما لا تريده دائمًا.
• الأثر البيئي - لنكن صادقين، العديد من طرق استخراج السلع سيئة للغاية لكوكب الأرض. الحفر النفطي، التعدين، والزراعة الصناعية تسبب أضرارًا خطيرة.

كيفية تداول السلع للمبتدئين

لقد وجدت أربع طرق رئيسية للوصول إلى أسواق السلع:

1. صناديق المؤشرات المتداولة للسلع - شراء الأسهم التي تتبع أسعار السلع دون امتلاك الأصول المادية
2. عقود الآجلة - اتفاقيات لشراء/بيع السلع بأسعار محددة مسبقًا
3. أسهم شركات السلع - استثمر في الأعمال التي تنتج / تعالج السلع
4. CFDs (عقود الفروقات) - قم بالتكهن بتحركات الأسعار دون امتلاك الأصول

لقد أصبح تداول العقود مقابل الفروقات شائعًا بشكل خاص لأن:

• يمكنك تحقيق الربح من ارتفاع وانخفاض الأسعار
• الرفع يعزز العوائد المحتملة ( ولكنه يعزز أيضًا الخسائر!)
• الأسواق مفتوحة 24/5، مما يجعل التداول مريحًا

تكاليف التداول التي يجب أخذها في الاعتبار

ينسى العديد من المبتدئين تكاليف المعاملات! ربحك ليس مجرد الفرق بين أسعار الافتتاح والإغلاق. يجب أن تأخذ في الاعتبار:

1. الفرق - الفرق بين أسعار الشراء والبيع
2. رسوم الإبقاء - رسوم للاحتفاظ بالمراكز بعد إغلاق السوق
3. العمولات - الرسوم التي تفرضها بعض المنصات لكل صفقة

تتزايد هذه التكاليف بسرعة ويمكن أن تؤثر على الأرباح، خاصة بالنسبة للتجار المتكررين.

ساعات التداول

تتداول السلع المختلفة خلال ساعات مختلفة بناءً على بورصاتها الرئيسية. عادةً ما يتم تداول الذهب والفضة تقريبًا على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع، بينما تتمتع المنتجات الزراعية مثل القهوة بساعات أكثر محدودية.

الأفكار النهائية

تداول السلع ليس للجميع - يتطلب فهم ديناميات السوق وتحمل المخاطر. لا أوصي بوضع كل أموالك في السلع بسبب تقلباتها.

النهج الذكي هو التنويع. قم بتضمين بعض السلع كجزء من استراتيجية استثمار أوسع. وارجو منك، قم بالبحث بدقة قبل استثمار أموال حقيقية. لقد تعلمت ذلك بالطريقة الصعبة!