عوامل الذكاء الاصطناعي: الحدود التالية في ابتكار DeFi

Sourceبيتكوينست

5 سبتمبر 2025 17:37

غالبًا ما تأتي الثورات التكنولوجية في موجات تكاملية. بينما عرّفت تقنيات الهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي والسحابة العصر السابق، يبدو أن التحول النموذجي القادم يتركز حول الذكاء الاصطناعي وعملة البيتكوين والوكلاء المستقلين. في هذه الساحة الجديدة، “الهندسة المعمارية هي القدر”، وتظهر نية المستخدم كواجهة أساسية.

التكامل السريع للذكاء الاصطناعي في Web3

وفقًا للنتائج الأخيرة من DappRadar، انتقلت الذكاء الاصطناعي بسرعة من كونه مجرد عنصر جديد إلى مكون أساسي في مجال العملات المشفرة خلال العام ونصف الماضيين. الآن تلخص نماذج اللغة الكبيرة قرارات الحوكمة، وتعيد وكلاء الذكاء الاصطناعي توازن المحافظ الاستثمارية، وتنفذ الروبوتات الآلية استراتيجيات على السلسلة في الوقت الحقيقي. لقد لاحظ القطاع المالي: بحلول 26 يونيو 2025، كانت مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي قد secured 1.39 مليار دولار في التمويل منذ بداية العام، متجاوزة بالفعل معدل التشغيل بالكامل لعام 2024.

يشرح كريس ديكسون التآزر بين الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة بإيجاز: توفر سلاسل الكتل الملكية والالتزامات الموثوقة والهوية التي تحتاجها أنظمة الذكاء الاصطناعي البدائية بشكل حاسم لأسواق مفتوحة في الحوسبة والبيانات والمحتوى. كما يقول: “يتطلب الذكاء الاصطناعي حوسبة مدعومة بتقنية البلوكتشين.”

من منظور أوسع، يدعم تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعة هذا التحول نحو أنظمة قائمة على الوكلاء. يصف الرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA، جينسن هوانغ، الذكاء الاصطناعي بأنه المحفز لـ “ثورة صناعية جديدة”، مما يشير إلى واجهات مستخدم جديدة وأنماط أتمتة في المالية أيضًا.

التطور من التطبيقات إلى الوكلاء

النموذج الناشئ مفهوم بشكل مباشر ولكنه تحدي تقني: يعبر المستخدمون عن نية، ويجمع وكيل مستقل المكونات اللازمة - البيانات، السيولة، تقييمات المخاطر، التسوية - قبل تنفيذ المهمة. تتصور الأبحاث في الأنظمة الوكيلة و"الشبكة الوكيلة" مستقبلاً حيث تتفاعل الوكلاء مع وكلاء آخرين لشراء البيانات والخدمات، والتنسيق عبر العقود الذكية، وإجراء المعاملات دون إشراف بشري.

تتطور أدوات المطورين لتلبية هذه الواقع الجديد. تظهر الأطر مثل elizaOS كيفية ربط وكلاء LLM بالمحافظ وإجراءات DeFi، مترجمة الأوامر باللغة الطبيعية مثل “transfer” و “swap” إلى معاملات على السلسلة. وهذا يشير إلى مستقبل حيث تعمل التطبيقات بشكل أساسي كمنظمات لوكلاء.

تحدي تجزئة البيانات في Web3

تزدهر الوكلاء على بيانات موثوقة ومنخفضة الكمون. ومع ذلك، لا يزال مشهد Web3 مجزأ عبر سلاسل متعددة، ومخططات، ومصادر بيانات. تُرتب بيانات البلوكشين الخام زمنياً ومتناثرة؛ تتطلب الاستفسارات ذات المعنى فهرسة متخصصة، وشبكات فرعية، وتكرار، وخطوط أنابيب ETL - وغالبًا ما يتم تكرارها لكل بلوكشين.

بينما تقدم مزودات مثل Goldsky و The Graph حلولًا، فإنها تبرز أيضًا الحاجة إلى التماثل عبر السلاسل، وبث البيانات في الوقت الحقيقي، والرسوم البيانية القابلة للتكوين لخدمة التطبيقات المعقدة – وهو ما سيطلبه الوكلاء باستمرار. كما تسلط التحليلات المستقلة الضوء على كيفية تأثير هذه التجزئة على تقييم مخاطر DeFi وتجربة المستخدم.

التناغم الطبيعي بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي

التمويل اللامركزي هو بطبيعته محلي للآلة، مع دفاتره الشفافة، والسيولة القابلة للبرمجة، والعقود الذكية القابلة للتجميع. وهذا يجعله ميدان اختبار مثالي للوكالات المستقلة لـ:

1. تنفيذ الصفقات وإعادة توازن المحفظات بناءً على التعليمات المنظمة
2. راقب المخاطر باستمرار واعتبرها في قرارات التنفيذ
3. قم بإجراء التحكيم وصنع السوق عبر منصات مختلفة دون قيود واجهة المستخدم
4. شارك في الحوكمة من خلال صياغة الاقتراحات ومحاكاة النتائج

تتنبأ الأبحاث الأكاديمية حول الوكلاء المستقلين الذكاء الاصطناعي في التمويل اللامركزي بهذه الأدوار الدقيقة، مما يربط اتخاذ قرارات الوكلاء ببنية السوق الدقيقة وتصميم الحوكمة. يقترح فيتاليك بوتيرين بالمثل أن الدور الأكثر قابلية للتطبيق للذكاء الاصطناعي هو “كلاعب” في النظم البيئية للعملات المشفرة، وهو ما يتماشى تمامًا مع الأسواق المالية.

المشهد الناشئ: منصات DeFi المعتمدة على الدردشة

ت exemplify هذا النموذج الجديد عدة منتجات قائمة على الدردشة أو المنتجات التي تعتمد على الوكلاء، بدءًا من الروبوتات الصديقة للمستهلكين وصولًا إلى منصات التنفيذ الموجهة بالنية:

1. HeyElsa: مساعد ذكي للعملات المشفرة يقدم التحكم باللغة الطبيعية والصوت، يهدف إلى تبسيط العمليات عبر السلاسل مع محافظ مؤمنة بواسطة MPC وتدابير أمان مدمجة.

2. Kuvi.ai: تضع نفسها كـ “التمويل الوكالي”، هذه المنصة تتيح للمستخدمين تنفيذ الصفقات عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي ببساطة من خلال التعبير عن نيتهم.

3. Igris.bot: يركز على عمليات التبادل المعتمدة على الوجهة، حيث يحدد المستخدمون النتيجة المرغوبة ويقوم النظام بتحديد المسار الأمثل عبر الشبكات.

4. تطبيق Defi: ينفذ عمليات تبادل مبنية على نوايا واضحة باستخدام نموذج المحلل/الراسل، مع توجيه عبر عدة مجمعات وDEXs.

5. AskGina.ai: رفيق محفظة مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على تحليل الحيازات وتنفيذ المعاملات على السلسلة من خلال واجهة دردشة.

متطلبات البنية التحتية لطبقة المستخدم الوكيلية

بينما تصبح الوكلاء واجهة المستخدم الجديدة، يجب إعادة هيكلة البنية التحتية الأساسية لدعم التفاعلات المدفوعة بالآلة:

1. طبقة بيانات قابلة للبرمجة مع استيعاب عبر السلاسل، مخططات موحدة، تكرار في الوقت الحقيقي، وواجهات برمجة تطبيقات حتمية للاستهلاك من قبل الوكلاء.

2. قدرات الحوسبة المدركة للكمون لتقييم المخاطر، وتقييم سياسة الوكيل، والفحوصات السابقة للتداول.

3. أنظمة هوية وصلاحيات قوية، بما في ذلك صلاحيات مرتبطة بالمحفظة وشهادات تشفير.

4. آليات الأمان مثل واجهات برمجة التطبيقات المقيدة، وأجهزة قطع الدائرة، وطبقات المحاذاة لتخفيف المخاطر المحتملة.

أهمية هذا التحول

نموذج التركيز على النية يكتسب زخماً: يعبر المستخدمون عن الأهداف، وتتعامل الوكلاء مع التعقيدات. لا يمكن أن يتوسع النموذج الحالي للتنقل بين الجسور المتعددة، وDEXs، ولوحات التحكم لاستيعاب 100 مليون مستخدم إضافي. الحل ليس مجرد واجهة أمامية محسنة؛ بل يتعلق بإنشاء بنية تحتية مفتوحة للملكية والبيانات القابلة للبرمجة التي تمكّن نظاماً بيئياً متنوعاً من الوكلاء للتنافس بناءً على قيمة المستخدم.

الخاتمة

إذا كانت “القراءة-الكتابة-الامتلاك” تميز العصر السابق، فإن التالي يقدم “الفعل”: برمجيات تعمل نيابة عن المستخدمين. في التمويل اللامركزي، يتحول هذا إلى وكلاء يفهمون نية المستخدم، ويقيمون المخاطر، ويعالجون المعاملات عبر الأسواق المتقطعة – بأمان وفوراً. لن يقتصر الفائزون في هذا المشهد الجديد على تقديم واجهات دردشة أنيقة؛ بل سيتعاملون معه كتحدٍ هندسي، مستثمرين في بيانات قابلة للبرمجة وطبقات حوافز تمكن الوكلاء من الازدهار على نطاق واسع.

إخلاء المسؤولية: هذه المقالة لأغراض المعلومات فقط. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.