نقاش حول اتجاهات الاستثمار في السنوات العشر القادمة:

《بمركزية البيانات والطاقة وقوة الحوسبة، وضع خطة لعصر الذكاء الاصطناعي"(الجزء الثاني)

٤. مسار التقاطع: الطاقة × البيانات × القوة الحاسوبية، 1 + 1 + 1 > 3 فرص التعاون
تمتلك الأهداف عالية الجودة غالبًا خصائص متداخلة متعددة العناصر - تغطي في الوقت نفسه اثنين أو ثلاثة مجالات من الطاقة، البيانات، أو القدرة الحاسوبية، مما يشكل "أثر تآزري". تمتلك هذه الأهداف قدرة أكبر على مقاومة المخاطر، ويمكنها أن تحتل "ميزة موضعية" في نظام الذكاء الاصطناعي.

1. البيتكوين: "الهدف المتقاطع الأصلي" للبيانات + الطاقة + قوة الحوسبة
تتمثل جوهر تعدين البيتكوين في "تنافس القدرة الحاسوبية + استهلاك الطاقة + تخزين البيانات" بالتعاون الثلاثي: توفر أجهزة التعدين القدرة الحاسوبية، وتدفع الطاقة تشغيل أجهزة التعدين، وتخزن blockchain بيانات المعاملات. تكمن قيمته الفريدة في التوافق العالمي اللامركزي، ومن الصعب تخيل النقاط العالية المستقبلية للبيتكوين. تشمل منطق الاستثمار تخصيص العملات الرئيسية (البيتكوين، الإيثريوم، وتدفق الأموال المؤسسية المستمر).
2. مركز بيانات التبريد السائل: "التعاون الأخضر" بين قوة الحوسبة والطاقة
تتطلب مراكز البيانات الذكية خفض معدل استخدام الطاقة (PUE) من 1.3 إلى أقل من 1.1، مما جعل تقنية التبريد السائل (التبريد بواسطة الألواح، التبريد الغمر) معيارًا قياسيًا. تمكن مشغلو مراكز البيانات بالتبريد السائل (مثل شركة Runze Technology، PUE للتبريد الغمر = 1.08) من تحقيق "إمداد ذاتي بالطاقة الخضراء + كفاءة عالية في استخدام الطاقة" من خلال "أسطح شمسية + تخزين بالطاقة السائلة"، مما يقلل من تكلفة حساب القوة بنسبة 25% مقارنة بمراكز البيانات التقليدية.
3. الشبكة الذكية: "ثورة الكفاءة" في الطاقة + البيانات
تقوم الشبكة الكهربائية الذكية بجمع بيانات من جانب توليد الطاقة (إنتاج الرياح والطاقة الشمسية)، جانب النقل (حمولة الشبكة الكهربائية)، وجانب الاستخدام (استهلاك الطاقة الصناعية)، واستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحسين توزيع الطاقة، مما يزيد من معدل استيعاب الطاقة المتجددة بنسبة 15%. وقد غطت منصة "التكامل بين المصدر والشبكة والحمل والتخزين" التابعة لشركة غوديان نانروي 30% من الشبكات الكهربائية على مستوى المقاطعات في البلاد، ووفرت أكثر من 20 مليار يوان في تكاليف الكهرباء سنويًا.

خمسة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي: من "المفهوم التكنولوجي" إلى "أداة الإنتاج"
الهدف النهائي من تحقيق قيمة إضافية من الذكاء الاصطناعي في المشهد هو تمكين مختلف الصناعات. في السنوات العشر القادمة، ستتحقق مشاهد مثل القيادة الذاتية، والروبوتات البشرية، والأدوية المبتكرة بالذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار بشكل واسع، مما سيخلق سوقًا إضافيًا بقيمة تريليونات.

1. القيادة الذكية: تطبيق تقنية المستوى L4، إعادة تشكيل سلسلة القيمة في صناعة السيارات
ستتم commercialize القيادة الذاتية من المستوى L4 في سيناريوهات محددة (الطرق السريعة، طرق المدينة السريعة) بحلول عام 2025، ومن المتوقع أن تتجاوز نسبة الاختراق 30% بحلول عام 2030.
المنطق الأساسي هو "حلقة بيانات مغلقة + تكرار خوارزميات": شركات السيارات: شياوبنغ، ليانغ، مسار "البحث والتطوير الذاتي الكامل" لشركة هواوي
تصل نسبة اختراق المستخدمين لميزات "NGP الحضرية + ركن الذاكرة" في Xiaopeng XNGP إلى 60% بحلول عام 2024، مع زيادة معدل تحويل الطلبات بنسبة 25%؛ بينما تتجاوز مبيعات سلسلة ليكان L 500,000 وحدة بحلول عام 2025 بفضل "تعريف سيناريوهات الأسرة" + نظام الملاحة المساعد NOA، ويستمر نظام هارمونيك إيكو Huawei Ads 4.0 في إطلاق قوته تدريجياً.
ليزر الرادار ووحدة التحكم في النطاق: "بائع المجارف" الذي يتقدم فيه الأجهزة، يعتبر ليزر الرادار "عين" القيادة الذاتية من المستوى الرابع (L4)، حيث تم تزويد ليدار هيساي AT128 (128 خط، مدى الكشف 200 متر) في سيارة نيكولا ET7 وسيارة شنج بنغ G9، ويعتبر أكبر شحنة على مستوى العالم؛ وحدة التحكم في النطاق تدمج قوة حسابية متعددة الشرائح، حيث تتوافق وحدة التحكم IPU04 من ديساي سي وي مع شريحة إنفيديا أورين، مع حصة سوقية تتجاوز 40٪.

2. الروبوتات البشرية: "ثورة الدمج" بين الذكاء الاصطناعي والهندسة الميكانيكية
ستحل الروبوتات البشرية محل البشر في إتمام الأعمال الخطرة والمتكررة، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2030. الاتجاهات الرئيسية للتحقيق هي انخفاض التكاليف وزيادة القدرة الحركية: Walker X من يوبوت: من "المختبر" إلى "المصنع"، حقق Walker X من يوبوت قدرة المشي من المستوى L4 (صعود وهبوط السلالم، تجنب العقبات)، ومن المتوقع أن تنخفض تكلفة الإنتاج من 800,000 يوان إلى 200,000 يوان بحلول عام 2026، وقد تولى بالفعل مهام نقل الأجزاء في مصنع BYD. المكونات الأساسية: "الاستبدال المحلي" لجهاز التخفيض والمحرك المؤازر.
محرك التروس الهارموني هو "المكون الأساسي" في مفاصل الروبوتات، وقد تمكنت شركة جينغ من كسر احتكار شركة هارماناكو من خلال البحث والتطوير الذاتي، حيث ارتفعت نسبة البدائل المحلية من 5% إلى 30%; أما بالنسبة لمحركات السيرفو، فإن كثافة الطاقة لمحرك السيرفو الروبوتي من شركة هويشوان تيكنولوجي تصل إلى 1.5 كيلو واط/كغم، لتتنافس مع محركات ياسكاوا.

3. الأدوية المبتكرة بالذكاء الاصطناعي: ثورة في البحث والتطوير مدفوعة بالبيانات والقوة الحسابية، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي من خلال التنقيب في البيانات وتسريع القوة الحسابية بتقليص فترة تطوير الأدوية الجديدة من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتخفيض التكلفة من مليار دولار إلى 300 مليون دولار.
منصة الأدوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: "ابتكار النموذج" بين شركة Jing Tai Holdings و Insilico Medicine، حيث تجمع منصة الذكاء الاصطناعي لشركة Jing Tai Holdings بيانات أكثر من 20 مليون مركب، مما نجح في تقليص الفترة الزمنية لتطوير دواء جديد لمرض الزهايمر من 3 سنوات إلى عام واحد فقط؛ بينما دواء INS018_055 الجديد لعلاج التليف الرئوي مجهول السبب، الذي صممه الذكاء الاصطناعي، حقق معدل الاستجابة الإجمالية (ORR) في المرحلة الثانية 40%، في حين أن ORR للأدوية التقليدية كان فقط 15%.
الأدوية ADC: "صاروخ دقيق" مدعوم بالذكاء الاصطناعي
تقوم أدوية ADC (أدوية مرتبطة بالأجسام المضادة) بتحسين نسبة الاقتران بين الأجسام المضادة والسموم من خلال الذكاء الاصطناعي، مما يزيد من الاستهداف بنسبة 50%. وقد منحت شركة رونغتشانغ البيولوجية حقوق أدوية HER2 ADC فيديستيماب إلى شركة سيغن، وبلغت قيمة الصفقة 2.6 مليار دولار.

4. الطائرات بدون طيار: "الذهاب في اتجاهين" للاقتصاد منخفض الارتفاع والذكاء الاصطناعي
تسارعت تطبيقات الطائرات بدون طيار في مجالات اللوجستيات والمسح الزراعي وغيرها، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الطائرات بدون طيار العالمي إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030.
طائرات الدرون الاستهلاكية: ثورة "الكاميرا الذكية" المبتكرة من يينغ شي
تتكيف كاميرا Yingshi المبتكرة بالذكاء الاصطناعي مع مشاهد الطائرات بدون طيار والروبوتات من خلال وظيفة "التحكم بالإيماءات + المتابعة التلقائية". "التاكسي الجوي ذاتي القيادة" من Yihang Intelligent.
حصلت طائرة EH216-S بدون طيار من EHang على شهادة صلاحية الطيران من إدارة الطيران المدني الصينية، ويمكن أن تحمل شخصين للسفر القصير، وستبدأ العمليات التجارية في غوانغتشو وشنتشن في عام 2026، كما أن شركة沃飞长空 التابعة لشركة جيلي على وشك الانفصال للإدراج في البورصة، بينما ستبدأ شركة汇天 التابعة لشركة 小鹏 في تسليم الطائرات في عام 2026.