Найбільший в Австралії фондовий ринок ASX з найпершим біткоїн-ETF, обсяг торгів першого дня становив 1,3 млн доларів США.

Автор: Вейлін, PANews

20 червня був випущений перший в історії біткойн-ETF на Австралійській фондовій біржі (ASX), емітентом якого є американська інвестиційна компанія VanEck. Цей ETF має назву VanEck Bitcoin ETF і торгується під символом VBTC. Початкові інвестиції в VanEck складають близько 985 000 австралійських доларів (приблизно 657 000 доларів США). За перший день торгів обсяг торгів ETF склав 1,3 мільйона доларів США.

Австралійська фондова біржа ASX має 90% ринкової частки на австралійському ринку акцій і є найбільшою фондовою біржею в країні. Веб-сайт VBTC, який перебуває на ринку США, є фондом-фідером для фонду VanEck Bitcoin ETF HODL, вартістю 647 млн доларів США. Цей фонд зареєстрований в Комісії з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) і регулюється як «зареєстрований інвестиційний план». Це також означає завершення тривалих трьох років переговорів між VanEck та регуляторами Австралії. Які позитивні моменти можуть мати вплив на ринок?

Раннє затвердження розбиває очікування: VBTC приєднується до конкуренції

Попередньо повідомлялося, що біржа відкриває можливість схвалення першого фонду індексованих вартостей біткойну до 2024 року, але це може статися навіть раніше, ніж очікувалося.

Раніше, конкурент ASX, австралійська CBOE, випустила ETF на спотовий біткойн (EBTC), спільно з Global X та 21Shares, в квітні 2022 року. EBTC не має прямого володіння біткойном. У червні цього року CBOE також випустила ETF на спотовий біткойн (IBTC), випущений Monochrome Asset Management. Генеральний директор Monochrome, Джефф Ю, заявив, що IBTC є першим австралійським ETF на спотовий біткойн, який має пряме володіння біткойном. На 18 червня AUM EBTC становить 106 млн австралійських доларів. На 19 червня щоденний AUM IBTC становить 54 BTC, що приблизно дорівнює 5,36 млн австралійських доларів.

Тим часом, представник ASX заявив, що наразі лише VanEck отримав затвердження на виставлення біткоїн-ETF на цій біржі, тоді як заявки інших емітентів перебувають на стадії розгляду.

Австралійська компанія BetaShares Holdings Pty, розташована в Сіднеї, та ще одна місцева компанія DigitalX також очікують на лістинг.

CEO DigitalX, Ліза Вейд, повідомила, що заявка на ETF на спот-біткойн компанії успішно продвинулася і вона тісно співпрацює з ASX. Вона додала, що окрім біткойна DigitalX може запустити Ethereum ETF на ASX. Вона сказала: «Ethereum дуже відомий. Ми просто чекаємо підтримки від ASX та ASIC».

З’явився конкурентний об’єм тарифів, обсяг торгів VBTC в перший день склав 1300000 доларів США

Заява про розкриття продукту VanEck показує, що його річна управляюча плата становить 0,59%. На відміну від цього, управляюча плата Bitcoin ETF від Global X становить 1,25%. Але наразі Global X знизив вартість свого Bitcoin ETF з 1,25% до 0,59%, що є таким же, як пропозиція VanEck. У порівнянні з цим Bitcoin Trust Fund від iShares, який торгується на американській біржі, має плату 0,25%.

Конкуренція на біржі також триває. У квітні цього року Monochrome Asset Management, зареєстрована в Брісбені, відмовилася від подання заявки на лістинг біткойн-ETF на ASX та вирішила перейти до конкурента Cboe на австралійській біржі, де цей ETF офіційно лістингується цього місяця.

З іншого боку, заява VanEck вже триває три роки. З початку 2021 року VanEck постійно працював над введенням ETF на базі фізичного поставлення BTC на ASX. Цей інвестиційний гігант повторно подав заявку до ASX у лютому цього року.

Керівник VanEck у Південно-Східній Азії Arian Neiron заявив: “Ми маємо довгу і глибоку традицію інвестування в золото, тому інвестування в зберігання вартості глибоко закорінене в наших генах. Ми розглядаємо біткоїн як одну з форм цифрового золота.”

Керівник ВанЕк Аріан Нейрон в регіоні Азіатсько-Тихоокеанського регіону Фактично вже в 2022 році австралійська CBOE схвалила запуск ETF космічного управління активами. Того ж року канадська компанія з управління цифровими активами 3iQ запустила в Австралії ETF на фізичне постачання Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH), а саме 3iQCoinShares Bitcoin (BTC) Feeder ETF та 3iQ CoinShares Ether Feeder ETF. Ці два ETF зареєстровані в Австралії, є також «зв’язальними фондами» і надають інвесторам можливість інвестувати в 3iQCoinShares Bitcoin ETF і 3iQ CoinShares Ether ETF, що нотовані на Торонтській фондовій біржі. Основним активом цих двох канадських ETF є BTC та ETH, які зберігаються в холодних сховищах криптовалютної біржі Gemini.

Крім того, біткоїновий ETF та ефірійний ETF від 3iQ були зберігані на другому за величиною ринку Австралії Chi-X (тепер Cboe), а не на ASX, оскільки на той момент у ASX все ще існували деякі регуляторні труднощі з акціями, пов’язаними з блокчейном та криптовалютою.

Проте в 2022 році всі три ETF були вилучені з листингу менше, ніж за рік через недостатню попит та погані показники.

За допомогою популярності інвестиційних продуктів у біткоїні та віртуальних активах, повідомляється, що на ринок пенсійних фондів Австралії, який становить 2,3 трильйони доларів США, може надійти потік коштів у ці фонди ETF. Директор з інвестицій та ринків капіталу VanEck Australia Джеймі Ганна заявив, що близько чверті пенсійних активів країни знаходяться в пенсійних планах самостійного управління, що дає можливість особистості самостійно обирати інвестиційні продукти, і цей тип людей може стати покупцями ETF-фондів на криптовалюти на ринку.

Порівняно з іншими ринками, Комісія з цінних паперів і бірж США затвердила перший пакет з 11 біржових фондів, пов’язаних з фізичним постачанням біткойну, які вийшли на ринок 10 січня, з денним оборотом на 1,7 мільярда доларів США на 18 червня. Також Гонконг вивів на ринок 6 фондів, пов’язаних з фізичним постачанням біткойну та ефіріуму 30 квітня, з денним оборотом на 3,28 мільйона доларів США на 19 червня.

За першоденними показниками, обсяг угод з першим біткоїн-індексним фондом ASX досяг 1,3 мільйона доларів США на першому дні торгівлі. Загальний обсяг торгів 10 фондів ETF у США склав 4,5 мільярда доларів США, що складає приблизно 450 мільйонів доларів США на кожен фонд. Незважаючи на те, що першоденна виручка від торгівлі у фонді ETF на ринку США була значно меншою, ніж в Австралії, зацікавленість біткоїн-індексним фондом в Австралії різко зростає, і новий тренд впливає на більше ринків.

Незважаючи на різницю в розмірі ринку, VanEck відчуває оптимізм стосовно перспектив зростання їх ETF, який був випущений в Австралії, очікуючи, що він буде мати схожу тенденцію зростання, як і американський ETF на сировину Біткойн. «Незважаючи на те, що австралійський ринок набагато менший, ніж американський, і більшість наших коштів йдуть від роздрібних інвесторів, а не від інституційних, але ми можемо піти по схожому шляху,» - зазначив Jamie Hannah, заступник директора з інвестування та капіталовкладень VanEck Australia.