Чи стають компанії з видобутку Bitcoin на фондовому ринку привабливими інвестиційними об'єктами? Топ-10 компаній вже видобули понад 20 000 монет BTC цього року, а зміна режиму та інтеграція приносять нові зміни.

Автор: Ненсі, PANews

Інвестуйте значні кошти придбання розробників мікросхем для розробки нових продуктів, витрачайте величезні суми грошей на купівлю Установка для майнінгу/Майнінгова ферма для розширення масштабів Обчислювальна потужність, орендуйте центри обробки даних для збільшення джерел доходу, розгортайте штучний інтелект, щоб спробувати лонг диверсифікацію та трансформацію бізнесу, продавайте велику кількість акцій компанії або залучайте кошти Біткойн, а також збільшуйте свої активи, щоб «проковтнути» конкуруючі продукти… Після інциденту Халвінг подальші новини показують появу гірничодобувних компаній під випробуванням на виживання.

Фактично, з початку 2024 року, рухи на ринку гірничих підприємств стали центром уваги капіталу. Особливо недавно, коли колишній президент США Дональд Трамп висловив гучну підтримку гірничої діяльності Bitcoin, що спричинило бичачий настрій на ринку гірничих підприємств. За даними CompaniesMarketCap, станом на 18 червня, загальна ринкова капіталізація 21 американської публічної гірничої компанії складає 28,8 млрд доларів США.

Зі зростанням жорсткого промивання та консолідації гірничих підприємств майбутні частки ринку будуть концентруватися на грошово міцніших гірничих підприємствах, і кілька установ також надають рекомендації щодо інвестування в гірничі підприємства. Наприклад, компанія Bernstein рекомендує інвесторам придбати акції гірничих підприємств, які показують відмінні результати; Недавно 10x Research також заявила, що акції гірничих підприємств можуть подальше зростати, рекомендується інвестувати відповідно до потенційної позитивної тенденції біткоїна.

У цій статті PANews було складено список топ-10 американських видобувних підприємств, що виходять на біржу за ринковою капіталізацією. За ринковими тенденціями цього року ці підприємства разом видобули понад 21 тисячу BTC, і з урахуванням значного стиснення прибутковості після халвінгу біткойна, вони вже розробили стратегії відповіді. Запуск розширення обчислювальної потужності, бізнес-трансформація та боротьба за поглинання між видобувними підприємствами вже розпочалася; за динамікою цін акцій можна сказати, що середній максимальний річний ріст цін акцій топ-10 підприємств, що виходять на біржу, становить близько 88,3%, а загальна ринкова капіталізація перевищує 24,6 мільярдів доларів, що становить понад 91,6% від загального ринкового обсягу (дані на 17 червня).

**Marathon Digital Holdings (**MARA) Ринкова капіталізація: 5.5 млрд доларів США

Marathon Digital Holdings є найбільшою публічною компанією з майнінгу біткоїнів. Дані з Bitcointreasuries.net показують, що Marathon володіє понад 17 000 біткоїнів. Marathon видобув 12 850 біткоїнів у 2023 році, створивши дохід понад 380 млн доларів, а до цього часу вже видобуто 4 277 біткоїнів.

Протягом останніх кількох місяців Marathon постійно оптимізує свої установки для майнінгу та збільшує обчислювальну потужність, планує збільшити обчислювальну потужність до 50 EH/s до кінця 2024 року, що вдвічі перевищує рівень на початку року. Наприклад, Marathon Digital придбавши за 87,3 млн доларів США дата-центр для видобутку біткойнів у складі Applied Digital, співпрацює з NiceHash для оптимізації спеціалізованого прошивного забезпечення ASIC-установок для видобутку біткойнів для платформи NiceHash, а також Marathon Digital випустив прошивку MARAFW та плату управління MARA UCB 2100 для покращення ефективності та продуктивності біткойн-установок. Крім того, Marathon реалізує бізнес-диверсифікацію, включаючи запуск біткойн-сайдчейну та відповідної розробки платформи Anduro, підписавши угоду з Кенією на інвестиції понад 80 млн доларів США у розвиток енергетичної інфраструктури цієї африканської країни.

Дані від CompaniesMarketCap показують, що ринкова капіталізація Marathon досягла 5,5 мільярда доларів США, що робить його 2473 за розміром у світі, зріс більше ніж в 14,1 рази порівняно з 2022 роком. За даними Google Finance, з початку цього року MARA найбільше піднялася на 35,3%.

CleanSpark (CLSK) Ринкова капіталізація：40.3亿美元

Ринок CleanSpark є другим за розмірами після Marathon. У першому кварталі цього року чистий прибуток CleanSpark досяг 126,7 млн доларів, що на 163% більше, ніж в минулому році. Дані Bitcointreasuries.net показують, що CleanSpark володіє 6154 біткоїнами. З них з 2024 року було видобуто 3746 біткоїнів.

За останні кілька місяців Cleanspark також наростила виробництво та розширила свої Обчислювальна потужність, включаючи плани придбати 160 000 одиниць Біт материкової частини S21 Установка для майнінгу, у тому числі 60 000 одиниць Установка для майнінгу початковою ордер вартістю 193,2 мільйона доларів США та витративши понад 23 мільйони доларів на придбання чотирьох Біткойн Майнінг об’єктів. CleanSpark також планує запустити внутрішню торгову платформу Біткойн цього року, щоб максимізувати прибуток від своїх Криптоактиви активів.

Дані компанійMarketCap показують, що ринкова капіталізація CleanSpark становить близько 40,3 мільярда доларів США, що в 1,98 рази більше, ніж у 2023 році. За даними Google Finance, з початку поточного року акції CLSK виріс на 103,1%, і короткі позиції зазнали збитків понад 100 мільйонів доларів США.

Riot Blockchain (RIOT) Ринкова капіталізація: 30.4 млрд доларів США

Riot Blockchain - одна з провідних криптовалютних компаній, яка залучила найбільші інвестиції у кварталі 2024 року, з чистим прибутком понад 2,1 мільярда доларів, встановивши новий рекорд у виконанні за квартал. За даними Bitcointreasuries.net, наразі у Riot є 9084 BTC. Протягом минулого року Riot видобула 6626 BTC, встановивши новий рекорд загального доходу у розмірі 2,81 мільярда доларів. З початку цього року Riot видобула 1954 BTC.

Riot розширює свою частку ринку, з одного боку, Riot залучив $559 млн через випуск акцій для масштабної покупки WhatsMiner Установка для майнінгу, продукту виробника Біткойн Установка для майнінгу MicroBT, і $97,4 млн за 31 500 WhatsMiner Установка для майнінгу, а з іншого боку, Riot планувала придбання конкуруючу Bitfarms за ціною акцій $950 млн, але була відхилена останньою і спробувала відхилити придбання за допомогою стратегії «отруйної пігулки». В останньому Riot тоді почав значно нарощувати свої застейкати, тепер збільшивши свій застейкати до 14%. Крім того, Бернстайн вважає Riot найбільш підходящим майнером для консолідації індустрії Біткойн Майнінг, на балансі якого понад 1,3 мільярда доларів готівкою та Біткойн.

Дані CompaniesMarketCap показують, що поточна ринкова капіталізація Riot становить 3,04 мільярда доларів США, що не виявило суттєвих змін по відношенню до минулого року. За даними Google Finance, з початку цього року RIOT найбільше підвищився на 14,5%.

Група Фенікс (PHX.AE) Ринкова капіталізація: 29.6 мільярда доларів США

Phoenix Group була заснована в кінці минулого року і провела ініційну публічну пропозицію акцій на суму 371 мільйон доларів США на біржі Абу-Дабі. Ця ІПО залучила 12 мільярдів доларів США, перевищивши попит на 33 рази. За доповідями, International Holding Co., найбільша корпорація в Абу-Дабі, під контролем важливих членів королівської родини Об’єднаних Арабських Еміратів, придбала 10% акцій Phoenix Group.

Згідно з фінансовою звітністю Phoenix Group за перший квартал цього року, загальна вартість активів стрімко зросла на 237%, з 261 мільйона доларів США до 879.3 мільйона доларів США; чистий прибуток склав 66.2 мільйона доларів США, що означає зростання на 166%. Крім того, Phoenix Group продовжує розширювати масштаб установок для майнінгу, оголосивши на початку року про придбання майнінгових установок для майнінгу біткойнів від Bitmain на суму 187 мільйонів доларів США.

Дані CompaniesMarketCap показують, що поточна ринкова капіталізація групи Phoenix становить 29.6 мільярда доларів. Крім того, згідно з фінансовими даними Google, з початку цього року PHX.AE виросла максимум на 4.6%.

Iris Energy (IREN) ринкова капіталізація: 19.3 млрд доларів США

Iris Energy називається JPMorgan однією з перших компаній, які зайнялися високопродуктивними обчисленнями, і має право розробляти енергію понад 2 ГВт. Наразі у балансі активів Iris Energy більше 320 мільйонів доларів США, звіт про прибуток компанії за цей рік показує, що вона видобула 1592 біткоїнів. Згідно з останньою звіту Iris Energy за третій квартал фінансового року 2024 року, дохід від видобутку біткоїнів склав 53,4 мільйона доларів США, а прибуток за цей квартал становив 8,6 мільйона доларів США. Iris Energy планує підвищити обчислювальну потужність до 30 ЕХ/с у цьому році шляхом перегляду та підписання нової угоди з Bitmain та додаткової побудови 50 МВт потужності центру обробки даних у Childress у 2024 році.

Дані CompaniesMarketCap показують, що ринкова капіталізація Iris Energy становить 19.3 мільярда доларів, що в 4.1 рази перевищує минулий рік. За даними Google Finance, з початку поточного року максимальний приріст IREN становить 232.1%.

Core Scientific (CORZ) Ринкова капіталізація: $1.83 млрд

Core Scientific - одна з найбільших в США біткойн-шахт, яка колись подала заявку на банкрутство за розділом 11. У січні цього року план реструктуризації Core Scientific був затверджений судом з розгляду банкрутства США, і компанія знову стала публічною на Насдак. Крім того, компанія планує розширити свою діяльність в галузі штучного інтелекту, включаючи укладення декільколітнього контракту з AI суперкомпанією CoreWeave для надання інфраструктури центру обробки даних потужністю до 16 мегаватт для підтримки робочих навантажень з штучного інтелекту та високопродуктивного обчислення, що може призвести до потенційного доходу понад 1 мільярд доларів. Далі Core Scientific оголосила про укладення 12-річного контракту з CoreWeave, який, очікується, принесе Core Scientific середньорічний дохід приблизно 290 мільйонів доларів, загальний дохід за 12 років перевищить 3.5 мільярди доларів. Крім того, Core Scientific відмовила CoreWeave в їх пропозиції про придбання компанії з видобутку за 5.75 долара за акцію, загальна вартість близько 1 мільярда доларів.

Згідно з опублікованими фінансовими результатами за перший квартал фінансового року 2024 року від Core Scientific, їх чистий дохід склав 210,7 мільйонів доларів. За поточний рік Core Scientific виробив 4076 біткоїнів. У минулому році, незважаючи на проблеми з банкрутством, Core Scientific видобув 19,274 біткоїни.

Дані компаній CompaniesMarketCap показують, що на сьогоднішній день ринкова капіталізація Core Scientific вже досягла 18,3 мільярда доларів, що в 70,3 рази перевищує рівень 2023 року. За даними Google Finance, з початку поточного року CORZ збільшилася вартість більш як у 3 рази.

Cipher Mining (CIFR) Ринкова капіталізація: 1.53 млрд доларів США

Cipher Mining раніше діяла як дочірня компанія Bitfury і у січні цього року оголосила план розподілу акцій, за яким її частка власності понизиться з 75% до менше 20%. Перед халвінгом біткоїна Cipher Mining придбала 16 700 нових установок для майнінгу і планує їх доставити в другому кварталі, що забезпечить загальну майнінгову потужність компанії на рівні 8,4 ЕІ/с.

Cipher Mining чистий дохід в Q1 2024 року склав 40 мільйонів доларів. З початку цього року Cipher Mining виробила 1483 біткоїни. Згідно з останнім планом Cipher Mining, вони значно покращать гірниче обладнання, щоб до кінця 2024 року хешрейт збільшився до 13,5 ЕХ/с, а ефективність майнерів становила 18,6 Дж/ТГ.

Дані компанії CompaniesMarketCap показують, що ринкова капіталізація Cipher Mining становить 1,53 мільярда доларів, зростання на 44,3% порівняно з минулим роком. За даними Google Finance, з початку цього року CIFR найбільше підвищився на приблизно 29,1%.

Група технологій Bitdeer (BTDR) Ринкова капіталізація: 13.8 мільярдів доларів США

Bitdeer оголосив непідтверджені фінансові результати та оновлення з операцій на перший квартал 2024 року, що показали загальний дохід в розмірі 119,5 мільйона доларів США, що відповідає зростанню доходів на 64,6%, та чистий прибуток в розмірі 600 тисяч доларів США, порівняно з чистим збитком в розмірі 9,5 мільйона доларів США за перший квартал 2023 року. Зростання доходів передусім пов’язане з підвищенням обчислювальної потужності та збільшенням кількості вироблених біткойнів у власних гірничих операціях компанії. Крім того, на 31 березня 2024 року у компанії було на рахунках готівкою та еквівалентами готівки 118,5 мільйона доларів США. У цьому році Bitdeer видобув 1360 одиниць біткойну.

Bitdeer збільшив свою зусилля на розробку майнінгових установок цього року. Наприклад, у березні цього року Bitdeer оголосив про успішне проектування чіпу для майнінгу біткойну SEAL01, який має коефіцієнт енергоефективності 18,1 Дж/TH, що дозволяє знизити витрати на обслуговування та зменшити вплив на довкілля майнерів; цього місяця Bitdeer оголосив про плановане придбання дизайнерської компанії ASIC-чіпів Desiweminer на суму 140 мільйонів доларів у повній акційній торгівлі, що підсилює його можливості розробки апаратного забезпечення; Bitdeer опублікував технічну дорожню карту майнінгових установок SEALMINER для біткойну, спрямовану на підвищення прозорості галузі. Перший партія чіпів SEAL01 планується випускати серійно у третьому кварталі 2024 року, а друге покоління майнінгових установок SEALMINER планується почати випускати серійно у четвертому кварталі 2024 року. Починаючи з 2025 року, передбачається випуск третього покоління майнінгових установок SEAL03 і четвертого покоління майнінгових установок SEALMINER. Bitmain недавно представив два нові майнінгові установки - Antminer S21XP і S21XP Hydro.

А в кінці травня Bitdeer оголосив також про завершення закритого розміщення акцій на суму 150 мільйонів доларів США, які будуть використані для фінансування розширення їхнього центру обробки даних, розробки майнерів на основі ASIC та забезпечення операційного капіталу та інших загальних потреб компанії. Згідно з даними Tether Holdings Limited, вони володіють 25% акцій Bitdeer і є другим найбільшим акціонером в цій компанії.

Дані CompaniesMarketCap показують, що ринкова капіталізація Bitdeer становить 1,38 мільярда доларів США, що є зростанням понад 26,6% порівняно з минулим роком. За даними Google Фінансів, з початку цього року максимальний ріст BTDR становив приблизно 12%.

TeraWulf (WULF) Ринкова капіталізація: 1,3 млрд доларів США

За останнім повідомленням TeraWulf, до 31 травня 2024 року її інфраструктура для експлуатації складається з потужності 160 МВт у Lake Mariner та 50 МВт у Nautilus, загальний власний хешрейт компанії становить близько 8,0 ЕГ / с, що є на 82% вище, ніж у минулому році. TeraWulf також будує центр обробки даних з потужністю 30 МВт, що дозволить підвищити загальну потужність майнінгу до понад 10,0 ЕГ / с в другій половині цього року. Крім того, TeraWulf проводить випробування штучного інтелекту потужністю 2,0 МВт на Lake Mariner, що спрямоване на підготовку до наступного покоління технології GPU.

Виробництво TeraWulf досягло 1590 BTC цього року. За даними CompaniesMarketCap, капіталізація TeraWulf становить 1,3 млрд доларів, що в 2,4 рази більше, ніж минулого року. За даними Google Finance, з початку року WULF виріс на 123,3%.

Bitfarms (BITF) Ринкова капіталізація: 11.8亿美元

Bitfarms є об’єктом придбання, запланованим Riot, і зараз використовує “токсичну пілюлю” для запобігання непроханим придбанням компанії та зниження її привабливості.

Згідно з фінансовими результатами першого кварталу, опублікованими Bitfarms станом на 31 березня 2024 року, їхня обчислювальна потужність в першому кварталі склала 7,0 ЕГ/с, середня щоденна виробництво склало 10,4 BTC, загальний фінансовий дохід склав 50 мільйонів доларів США, що на 9% більше, ніж у четвертому кварталі 2023 року, коли він склав 46 мільйонів доларів США. З початку року Bitfarms видобули 1368 BTC. Наразі Bitfarms продовжує розширювати свою обчислювальну потужність та оновлювати обладнання для майнінгу, включаючи інвестиції практично в 240 мільйонів доларів США для підвищення свого обладнання для майнінгу біткоїнів втричі до 21 ЕГ/с з метою забезпечення прибутковості після халвінгу біткоїнів у 2024 році.

Дані CompaniesMarketCap показують, що ринкова капіталізація Bitfarms становить 1,18 мільярда доларів США, що є зростанням на 26,8% проти минулого року. За даними Google Finance, з початку цього року найвища зростаюча ставка WULF становить приблизно 28,9%.