За підтримки a16z і Tiger Global, у які проекти інвестував Volt Capital, щоб зробити зворотні інвестиції?

Автор Zen, PANews

Відповідно до звіту швейцарського інвестиційного консультанта 21e6 Capital AG, станом на серпень цього року 97 із понад 700 криптовалютних фондів по всьому світу закрили. Агентство заявило: «Більшість прибутків фондів були позитивними, але в багатьох випадках це недостатньо для залучення капіталу». Нинішня «капітальна зима» неминуче змушує людей сумувати за минулим «блиском» криптофондів. Наприклад, у першій половині минулого року, згідно зі статистичними даними PANews, у всьому світі було запущено 107 фондів, пов’язаних із Web3, із загальним обсягом майже 40 мільярдів доларів США, включаючи багато провідних компаній венчурного капіталу, таких як Tiger Global і a16z, які залучили відповідно десятки мільярдів і 4,5 мільярдів доларів США. Протягом цього періоду обидва гіганти також підтримували нову компанію венчурного капіталу під назвою Volt Capital.

У травні минулого року Volt Capital оголосив, що зібрав 50 мільйонів доларів для свого другого криптофонду за підтримки генеральних партнерів a16z Марка Андріссена та Кріса Діксона.Інші спонсори фонду включають Tiger Global, інвестора-ангела Елада Гіла. Як компанія венчурного капіталу, яка зосереджена на стартапах на ранніх стадіях, Volt Capital здійснила понад 30 інвестицій у компанії та протоколи шифрування на ранній стадії з 2020 року до сьогодні, включаючи Magic Eden, Nansen, LayerZero, Magic, Coinshift, Thirdweb і Sound.

Засновник після 90-х Сун Амхаз повертається від криптовалютної спільноти до інвестицій

Суна Амхаз, засновник і генеральний партнер Volt Capital, закінчила інженерну школу Мічиганського університету. Під час навчання в коледжі вона проводила багато часу на Reddit, і головною темою для її обговорень був зростаючий біткоін. Однак, на думку Сун на той час, індустрія криптовалюти була недостатньо зрілою, і вона хвилювалася, що не зможе зробити довгострокову кар’єру в цій галузі. Тому після закінчення університету в 2015 році Суна вирішила приєднатися до Alation, постачальника рішень для аналізу даних, і стала 20-м співробітником компанії. На той час Alation щойно завершила раунд фінансування за підтримки a16z, DCVC та інших Це стартап із великим потенціалом (у листопаді минулого року Alation залучив 123 мільйони доларів США при оцінці 1,7 мільярда доларів США).

Соона все ще пильно стежить за індустрією шифрування після роботи. Оскільки в той час люди в основному отримували новини з Reddit, Coindesk і Twitter, контент і інформація були дещо безладними, тож вона придумала ідею побудови живої, високоякісної спільноти, якій люди можуть довіряти. У 2017 році вона стала співзасновницею шифрувальної спільноти Token Daily і без будь-якого маркетингу зібрала понад 16 000 читачів.Вони також активно проводили заходи з розробниками в Bitcoin, Ethereum та інших вертикальних галузях.

Згодом багато проектів почали звертатися до неї перед запуском, а деякі також шукали відгуків від неї та спільноти щодо стратегії продукту та таланту, перш ніж збирати кошти, а також допомоги з розповсюдженням та проповідуванням через інформаційні бюлетені. Поступово інформаційна мережа Token Daily також стала міжособистісною мережею Soona. Вона познайомилася з багатьма чудовими командами, які розробляють потенційні проекти в галузі шифрування, і першою дізналася про прогрес проекту. Вона зрозуміла, що має перевагу, коли побачила, як великі гроші вливаються в криптоіндустрію, і багато проектів, які, як вона знала, мали потенціал, отримали інвестиції від інституційних інвесторів. Після періоду особистого інвестування Суна нарешті вирішила створити власний фонд Volt Capital у 2019 році.

Варто зазначити, що в тому ж році, коли було засновано Volt Capital, у Лівані спалахнула фінансова криза, станом на серпень цього року кумулятивна інфляція досягла 4667%. У результаті родина Сунни в Лівані втратила багато активів. Сонна запропонувала їм конвертувати свої активи, що залишилися, у біткойни, щоб захистити себе від подальшої девальвації валюти та валютного контролю, а також вона глибше зрозуміла цінність криптовалют.

Отримайте підтримку від провідних установ та інвесторів

У квітні 2021 року Суна Амхаз, яку минулого року щойно увійшли до рейтингу Forbes 30 до 30 років у сфері венчурного капіталу, оголосила, що Volt Capital запустила свій перший фонд і зібрала для нього 10 мільйонів доларів. Цей фонд підтримується відомими інвесторами та інвестиційними установами, такими як венчурний капітал Web3 CMT Digital і колишній головний технічний директор Coinbase, колишній генеральний партнер a16z Баладжі Срінівасан, керуючий партнер Union Square Ventures Альберт Венгер, партнер Founders Fund Браян Сінгерман тощо. Зібрані кошти використовуються для інвестування в зашифровані дані, інфраструктуру та стартапи DeFi.

У першій половині 2022 року різні інвестиційні установи послідовно оголосили про створення криптофондів, і навіть такі гіганти, як a16z, безпосередньо запустили криптофонд «CryptoFundIV» із масштабом до 4,5 мільярда доларів США. Volt Capital також оголосив у травні, що залучив 50 мільйонів доларів для свого другого криптофонду та отримав підтримку від генеральних партнерів a16z Марка Андріссена та Кріса Діксона. Іншими спонсорами фонду є Tiger Global та інвестори-ангели. Елад Гіл, менеджери хедж-фондів Бреван Говард і Альберт Венгер. Фонд використовується для інвестування в криптоінфраструктуру, проекти, пов’язані з DeFi, NFT і DAO, і зосереджується на перших попередніх раундах, початкових раундах і фінансуванні акцій A-раунду.

Огляд портфоліо Volt Capital

Відповідно до часу запуску фонду, більшість інвестицій Volt Capital зосереджено з першого кварталу 2021 року до третього кварталу 2022 року. Його останнім інвестиційним проектом є Spearbit, компанія безпеки Web3, оголошена в серпні цього року, яка завершила Інвестиції в розмірі $7 млн. Фінансування на чолі з Framework Ventures; Крім того, у травні цього року Magic, постачальник послуг із зашифрованим гаманцем як послуга (WaaS), оголосив, що залучив $52 млн під час раунду стратегічного фінансування під керівництвом PayPal Ventures як початковий інвестор проекту, Volt Capital знову взяв участь в інвестиціях.

Відповідно до загальнодоступної інформації, зібраної офіційним веб-сайтом Volt Capital і PANews, Volt Capital наразі інвестував щонайменше в 30 криптопроектів.Як згадувалося вище, його інвестиції зосереджені на інфраструктурі та інструментах, NFT і цифрових активах, включаючи криптогаманці, DeFi, інфраструктуру рівень, розробка програмного забезпечення, зберігання даних, безпека та конфіденційність та інші вертикальні сегменти, крім того. Крім того, що Yakoa був головним інвестором початкового раунду фінансування стартапу з виявлення шахрайства NFT, усі інші раунди інвестицій були подальшими інвестиціями.

Нижче наведено короткий вступ до інвестиційного портфеля Volt Capital

Інфраструктура та інструменти

• Nansen: Платформа аналізу блокчейнів, яка оголосила в жовтні 2020 року про завершення початкового раунду фінансування на суму 1,2 мільйона доларів США під керівництвом Mechanism Capital і Skyfall Ventures за участі Robot Ventures і Fabric Ventures.
• Magic: постачальник криптовалютного гаманця як послуги (WaaS), у червні 2020 року Magic оголосила, що залучила 4 мільйони доларів США в початковому раунді під керівництвом Placeholder за участі Lightspeed Ventures, Volt Capital тощо. у 2023 році. У травні компанія оголосила, що залучила 52 мільйони доларів у стратегічному раунді фінансування під керівництвом PayPal Ventures за участі Cherubic, Synchrony, KX, Northzone і Volt Capital.
• Cashmere: компанія з управління екологічними гаманцями для підприємств Solana завершила початковий раунд фінансування на 3 мільйони доларів США в серпні 2022 року за участі Coinbase Ventures, Y Combinator та інших.
• Liquality: гаманець із кількома ланцюжками, чий Liquality SDK має на меті надати користувачам бездоганний досвід. У серпні 2021 року він завершив фінансування на 7 мільйонів доларів США за участю Hashed, Coinbase тощо.
• Thirdweb: компанія з розробки програмного забезпечення Web3. У травні 2021 року вона оголосила про завершення фінансування в розмірі 5 мільйонів доларів США. В інвестиціях брали участь Марк Кубан і засновник Volt Capital Суна Амхаз. У серпні 2022 року вона завершила інвестування ще 24 мільйонів доларів США за оцінкою в 160 млн доларів США. Фінансування в доларах США, очолюване Haun Ventures, за участю Coinbase Ventures та інших.
• layerzero: повний протокол взаємодії
• Koop: протокол Web3, який зосереджується на економіці творців. У серпні 2022 року він оголосив про завершення фінансування в розмірі 5 мільйонів доларів США. 1confirmation та iant Fund очолили інвестиції, а DeFi Alliancel та інші брали участь.
• Penumbra Labs: однорівнева мережа для екологічної конфіденційності Cosmos. У листопаді 2021 року компанія оголосила про завершення початкового раунду фінансування на суму 4,75 млн доларів США. Dragonfly Capital очолив інвестиції, а Robot Ventures та інші брали участь.
• Spearbit: охоронна компанія Web3, яка оголосила в серпні 2023 року про завершення фінансування в розмірі 7 мільйонів доларів США під керівництвом Framework Ventures за участі Breed VC і Robot Ventures.
• Squads: інфраструктурний проект DAO, оголошений у лютому 2022 року для завершення стратегічного фінансування в розмірі 5 мільйонів доларів США під керівництвом Multicoin Capital за участі Jump Capital і Delphi Digital.
• KYVE: децентралізоване рішення для зберігання даних, завершено передпочатковий раунд фінансування на 1 мільйон доларів США в червні 2021 року за участю Фонду Солана та інших.
• Cosy Finance: однорангове рішення для захисту, яке потребує дозволу, щоб користувачі могли інвестувати в DeFi та запобігати хакерам, використанню вразливості тощо. У вересні 2020 року було завершено початковий раунд фінансування на суму 2 мільйони доларів США. участь від Dragonfly, Electric Capital та ін.

NFT

• Magic Eden: торгова платформа NFT
• звук: децентралізована платформа потокового передавання музики
• центр: компанія, що розробляє інструменти NFT, продукти включають API рендерингу NFT і допоміжні інструменти взаємодії з кількома ланцюжками
• **Metahood: ** У січні 2023 року компанія-стартап Metaverse оголосила про завершення початкового раунду фінансування на суму 3 мільйони доларів США на чолі з 1confirmation за участі Neon DAO, Себастьєна Боржета, співзасновника The Sandbox, та інших.
• Pinata: постачальник інфраструктури Web3, зосереджений на NFT. У серпні 2022 року він оголосив про завершення фінансування на суму 21,5 мільйона доларів США, у тому числі 18 мільйонів доларів США у вигляді фінансування серії A та 3,5 мільйона доларів США у вигляді початкового фінансування у 2021 році. Раунд фінансування спільно очолювали Greylock і Pantera, Greylock і Offline Ventures, а також брали участь Volt Capital, OpenSea та Alchemy.
• MetaStreet: постачальник ліквідності для іпотечного кредитування NFT, що надає рішення для ліквідності та масштабування для іпотечних платформ NFT. У лютому 2022 року він оголосив про завершення фінансування на суму 14 мільйонів доларів США. Фінансування включало 3 мільйони початкового фінансування та 11 мільйонів початкової ліквідності. Цей раунд очолювали Dragonfly Capital, Ethereal Ventures, Sfermion, Nascent Capital, Delphi INFINFT, Alliance , тощо Взяти участь у голосуванні.
• Yakoa: стартап-компанія з виявлення шахрайства NFT, оголосила в листопаді 2022 року про завершення початкового раунду фінансування на суму 4,8 мільйона доларів США, спільно очолюваного Бреваном Ховардом Digital, Volt Capital і Collab+Currency.
• Повторюється: у квітні 2021 року компанія, яка працює над брендом NFT, оголосила, що завершила початковий раунд фінансування на суму 5 мільйонів доларів США під керівництвом DeFi Alliance за участі IOSG Ventures, Delphi Digital, Volt Capital тощо. У вересні 2021 року компанія оголосила про завершення фінансування серії A на суму 50 мільйонів доларів США з оцінкою 333 мільйони доларів США, при цьому Volt Capital знову бере участь в інвестиціях. Нещодавно RECUR оголосив, що повністю закриється 16 листопада 2023 року.

Цифрові активи

• slingshot: децентралізована торгова платформа (раніше відома як DEX.AG)
• Parsec Finance: платформа DeFi та аналізу, яка надає технічний аналіз для трейдерів і користувачів, орієнтованих на дані. У січні 2021 року вона завершила початковий раунд фінансування на суму 1,2 мільйона доларів США за участю Polychain та інших.
• giving block: ринок криптопожертвувань, заснований у 2018 році, був придбаний платіжною компанією Shift4, зареєстрованою в США, у березні 2022 року, але з тих пір зберіг свою автономію та працює незалежно.
• coinshift: платформа управління фондами та інфраструктура, яка надає інструменти управління фінансами для компаній DAO і Web3. Вона залучила 2,5 мільйона доларів США під час початкового раунду фінансування в жовтні 2021 року. Серед інвесторів Sequoia Capital India, Fintech Collective, Consensys Mesh , Defi Alliance, Volt Capital; у травні 2022 року завершили фінансування серії A на суму 15 мільйонів доларів США під керівництвом Tiger Global, у якому знову взяли участь Sequoia Capital India та Volt Capital.
• CoinLedger: зашифрована платформа податкової звітності, завершено фінансування на 6 мільйонів доларів США в лютому 2022 року за участі CMT Digital та інших.
• Parcel: індійська компанія-стартап, яка прагне допомогти DAO в управлінні фінансами. У січні 2021 року вона завершила попередній раунд фінансування на суму 500 000 доларів США за участі Consensys та інших.

інший:

• Lines: соціальна платформа Web3. У липні 2022 року компанія оголосила про завершення початкового раунду фінансування на 4 мільйони доларів США. Інвестицією керував колишній віце-президент Twitter Елад Гіл, а Scalar Capital та інші брали участь.
• Merkle Manufactory: розробник децентралізованого протоколу соціальної мережі Farcaster, заснований колишнім керівником Coinbase Деном Ромеро, оголосив у липні 2022 року про завершення фінансування в розмірі 30 мільйонів доларів, a16z очолив 1confirmation, Scalar Capital, Coinbase Ventures та інших учасників акторський склад.
• Matrix: створення протоколу зашифрованої валюти для творців, гейміфікації залучення шанувальників та інших цифрових брендів завершило попередній раунд у розмірі 470 000 доларів США в червні 2020 року.
• BAYZ: Web3 Game Guild завершила фінансування на суму 4 мільйони доларів США в грудні 2021 року під керівництвом Yield Guild Games і за участі BITKRAFT.