Новий наратив криптоінвестування на ведмежому ринку: аналіз проекту Unibot

Джейк Пахор

Компіляція: основний учасник Biteye Crush

Зараз Unibot є дуже актуальним проектом, який відкриє наступну хвилю криптоінвестування.

Сьогоднішня публікація — це мій детальний аналіз проекту, не забудьте прочитати до кінця, щоб отримати мою загальну оцінку проекту!

01. Огляд проекту

Unibot — це торговий бот, який дозволяє вам проводити автоматизовану торгівлю DEX через додаток Telegram.

Це спрощує процес торгівлі на Uniswap, надаючи такі функції:

• Більш зрозумілий інтерфейс користувача
• MEV захист
• Зменшити ризик зриву транзакції
• Швидші транзакції (в 6 разів швидше, ніж Uniswap)

02. Реальні випадки використання

Якщо ви коли-небудь користувалися Uniswap, ви знаєте, що його досвід дуже середній.

Торгові боти Telegram штурмують криптосвіт, оскільки пропонують простіший і швидший спосіб торгівлі, особливо для нових користувачів.

Вони мають такі переваги:

• Швидша швидкість транзакцій
• Покращений досвід користувача
• автоматизація
• Новим користувачам легше користуватися
• Безпека (Anti-MEV і Anti-RUG)

03. Користувачі приймають

Unibot домінує на ринку і наразі займає близько 71% ринку.

Я думаю, що це лише початок цього простору, оскільки телеграм-бот допоможе більшій кількості користувачів та інвесторів увійти в простір web3.

З моменту запуску в травні 2023 року база користувачів Unibot продовжувала зростати: щоденні активні користувачі стабілізувалися на рівні 1500, а загальна кількість користувачів лише перевищила 10 000.

04. Дохід проекту

Unibot розподіляє частки доходу між власниками токенів через свій протокол. Якщо у вас є принаймні 10 токенів $UNIBOT, ви отримуватимете винагороду ETH (застава чи блокування не потрібні).

Дохід, призначений власникам токенів, включає:

• 40% від усіх комісій за транзакції ботів
• 1% від обсягу торгів UNIBOT. (2% людей, які брали участь у міграції токенів до вересня)

За даними DeFi Llama, Unibot займає 26 місце серед усіх протоколів за доходом і стабільно генерує 40 000 доларів США доходу на день.

05. Економічна модель

Економічна модель токенів Unibot досить проста:

• Запуск ярмарку 17 травня 2023 р.;
• 1 мільйон токенів випущено та повністю обіг;
• Податок у розмірі 5% стягується з кожної транзакції $UNIBOT (1% потрапляє в LP, 1-2% повертається власникам токенів і 2% йде команді).

Нижче наведено поточні дані про поставку токенів:

• Тираж і максимальна пропозиція = 1 млн
• Ринкова капіталізація = 200 мільйонів доларів
• FDV = 200 мільйонів доларів
• Ринкова капіталізація / FDV = 1

Зелені бульбашки на малюнку вище відображають розподіл частки доходу. Можна побачити, що найбільший гаманець містить лише 2,46% від загальної кількості токенів (24,7 тис. UNIBOT = 4,7 млн доларів).

Для більш детального аналізу перегляньте твіти Bubblemaps

06. Скарбниця

У будь-якій документації Unibot немає жодної згадки про скарбницю протоколу, однак вони згадують, що 2% податкових надходжень UNIBOT йде на команду та операції.

Оскільки проект ще на ранній стадії, я очікую, що вони можуть розглянути це, коли він росте.

07. Громада та врядування

Хоча офіційного форуму децентралізованого управління не існує, якщо у вас є 10 токенів UNIBOT, ви можете отримати доступ до приватного каналу власника токенів Unibot Telegram.

Ось деякі соціальні та користувацькі дані, пов’язані з Unibot:

• Twitter – 31 600 підписників
• Telegram – 8700 осіб
• Унікальні користувачі – 10300

08. Команда та кошти

Unibot має «чесний запуск» у травні 2023 року, але є дуже обмежена інформація про анонімну команду, яка заснувала проект.

Нещодавно проект перейшов з V1 на V2 (оновлення економічної моделі токенів, додавання токенів, які спочатку використовувалися для спалювання, до пулу ліквідності), що було схвалено 81% голосів у каналі власника токенів Telegram (не Офіційне голосування DAO).

09. Аналіз конкурентної продукції

У сфері телеграм-ботів насправді досить багато конкурентів, серед яких Maestro існує найдовше, тому він випереджає Unibot за комісією за транзакції та сукупною кількістю користувачів.

Однак з моменту свого запуску Unibot займає домінуюче становище, і зараз Unibot має близько 71% ринкової вартості треку робота (дані Coingecko).

Я вірю, що незабаром Unibot перевершить Maestro в усіх аспектах даних.

10. Ризик

Найбільше, що мене хвилює торговельний бот Telegram, це конфіденційність і безпека приватних ключів гаманця.

Unibot зазначає у своїй документації:

• Приватні ключі шифруються або розшифровуються за допомогою галузевих стандартних симетричних ключів (ніхто не може отримати доступ до ваших ключів);
• На відміну від централізованих бірж, користувачі можуть отримати доступ до закритого ключа гаманця транзакцій, створеного Unibot;
• Ви можете імпортувати свої ключі в Metamask і мати повний контроль над своїми коштами в Unibot у будь-який час;
• Користувачі завжди можуть розглядати цей гаманець як гарячий гаманець;
• Інші ризики включають вразливості смарт-контрактів, експлойти та злом.

11. Підсумок

Загалом я дуже вражений Unibot. Він має унікальні сценарії використання та спрощує транзакції DEX інноваційними способами.

Але він потребує вдосконалення в управлінні, казначействі та подальших роз’ясненнях щодо питань конфіденційності. Як показано на малюнку вище, загальна зважена оцінка, на мою думку, може становити приблизно 7,4 бали, що є моєю оцінкою проекту.