Акції чіпів вибухнули: ARM піднявся на 16%, золото відновилося до 4500 доларів, китайські компанії сяють: JD.com виросла на 8%

Загальний розділ слабшає, Micron Technology та SanDisk падають більш ніж на 3%

Американські акції повністю відновилися, індекс Dow піднявся більш ніж на 300 пунктів;

Довгострокові доходності американських облігацій знизилися, 10-річна дохідність наближається до 4.30%;

Процентна ставка за іпотечними кредитами в США третій тиждень поспіль зростає, заявки на рефінансування минулого тижня знизилися на 14.6%.

У середу американські акції продовжили зростання, оскільки зменшення напруженості у конфлікті на Близькому Сході зняло частину побоювань інвесторів щодо довгострокового перебою енергопостачання. Наприкінці торгів індекс Dow піднявся на 305.43 пункту, або 0.66%, закрившись на рівні 46429.49 пунктів; індекс Nasdaq Composite зріс на 0.77%, закрившись на 21929.83 пунктів; індекс S&P 500 піднявся на 0.54%, закінчившись на 6591.90 пунктів.

【Популярні акції】

Індекс філадельфійських напівпровідників виріс на 1.2%, компанія Arm оголосила про новий чип для центрів обробки даних штучного інтелекту, який, за прогнозами, принесе мільярдні доходи, і ціна акцій зросла на 16.38%. Щодо інших чипових компаній, AMD піднявся на 7.36%, Intel — на 7.08%, Nvidia — на 1.99%, Qualcomm і TSMC — на 1.3%.

Зіркові технологічні акції здебільшого зросли, Amazon — на 2.16%, Tesla — на 0.76%, Apple і Meta — більш ніж на 0.3%, Microsoft — майже на 0.5%.

Сектор зберігання даних слабшає, Western Digital — на 1.63%, Seagate — на 2.6%, Micron і SanDisk — більш ніж на 3%. За повідомленнями, Google запустила нову технологію стиснення пам’яті TurboQuant, яка може зменшити кеш ключових значень великих мовних моделей до 3 бітів, забезпечуючи 6-кратне зменшення пам’яті та до 8-кратного прискорення, що викликало побоювання щодо перспектив попиту на зберігання.

Індекс China Gold Dragon Nasdaq виріс на 1.86%, JD.com — на 8.30%, Pinduoduo — на 4.61%, Alibaba — на 3.50%, Baidu — на 2.73%, NetEase — на 0.82%.

Merck піднявся на 2.6%, компанія погодилася придбати онкологічну фармацевтичну компанію Terns Pharmaceuticals на суму приблизно 6.7 мільярдів доларів, щоб розширити свою лінійку продуктів для кров’яних захворювань.

Житлові забудовники KB Home знизилися на 1.5%. Компанія знизила прогноз продажу житла на рік через проблеми з платоспроможністю покупців і посилення геополітичної напруженості, а також через те, що її фінансові результати за перший квартал не виправдали очікувань.

【Огляд ринку】

Зовнішні спостереження зосереджені на розвитку ситуації на Близькому Сході. За повідомленням CCTV, уряд США через Пакистан висунув Ірану план завершення конфлікту з 15 умовами, що охоплюють ядерну програму, ракетні можливості та регіональні питання. США розглядають можливість запровадження місячного режиму припинення вогню для подальших переговорів щодо цих умов.

Група ING у своєму звіті зазначила: «Хоча початкове зняття напруги на нафтовому ринку відбулося, невизначеність залишається високою. Тегеран запустив новий ракетний обстріл Ізраїлю, і майже немає ознак компромісу; водночас Іран повторює, що іноземні судна можуть проходити через Ормузську протоку лише за умови дотримання іранських правил і без підтримки агресії».

Конфлікт між США і Іраном спричинив зростання цін на нафту, що знову підняло побоювання щодо інфляції і ускладнило перспективи ставок центральних банків. Інструмент FedWatch Group CME показує, що ринок наразі не закладає ймовірності зниження ставок ФРС цього року, хоча до початку конфлікту очікував двох знижень.

У звіті JPMorgan Trading зазначають: «Незважаючи на те, що наразі невідомо, хто з іранських сторін зупинить військові дії і які умови задовольнять Ізраїль, ринок схиляється до подальшого відновлення. Також залишається невідомим, чи відмовиться Іран від своїх попередніх вимог — включаючи гарантії безпеки від майбутніх атак і компенсацію за збитки від конфлікту».

Голова інвестиційної компанії Cetera, Джин Гольдман, зазначив: «Ринок сподівається, що пропозиції та контрпропозиції сторін відкриють шлях до нових переговорів». Гольдман додав, що, поки не стане ясним, коли закінчиться війна, через високі ціни на нафту і їхній вплив на інфляцію, волатильність ринку залишатиметься високою.

Голова BlackRock Ларрі Фінк заявив, що якщо конфлікт завершиться іранською «загрозою», ціна на нафту може піднятися до 150 доларів за барель і спричинити «світову рецесію».

Доходність держоблігацій США знизилася: 10-річна дохідність зменшилася на 7.6 базисних пунктів до 4.32%, а 2-річна — на 6.1 базисних пунктів до 3.88%, що тісно пов’язано з очікуваннями щодо ставок.

Щодо економічних даних, то імпортні ціни США у лютому зросли на 1.3% у порівнянні з попереднім місяцем, що є найбільшим місячним зростанням з березня 2022 року, і на 1.3% у порівнянні з минулим роком, що є найбільшим річним зростанням з лютого 2025 року. Вилучаючи паливо і продукти харчування, основні імпортні ціни зросли на 1.2% у місячному вимірі, тоді як у січні — на 0.7%, і на 3.0% у річному вимірі.

Процентна ставка за іпотечними кредитами в США третій тиждень зростає, підвищуючи вартість житлового кредитування до найвищого рівня з жовтня минулого року і негативно впливаючи на купівлю житла та рефінансування. За даними MBA, опублікованими у середу, станом на тиждень, що закінчився 20 березня, середня ставка за 30-річними іпотечними кредитами зросла на 13 базисних пунктів до 6.43%. У результаті кількість заявок на іпотечні кредити знизилася на 5.4% минулого тижня, що є найбільшим зниженням з січня, а заявки на рефінансування — на 14.6%.

【Загальні показники ринку】

Ціни на нафту знизилися. Ціни на легку нафту WTI з поставкою у травні на Нью-Йоркській товарній біржі знизилися на 2.03 долара, до 90.32 долара за барель, що становить зниження на 2.2%; ціни на нафту Brent з поставкою у травні на Лондонській біржі знизилися на 2.27 долара, до 102.22 долара за барель, що становить зниження на 2.17%.

Ринок дорогоцінних металів значно зміцнився: станом на час публікації, ціни на золото на COMEX зросли на 2.2%, до близько 4530 доларів за унцію; ціни на срібло — на 2.6%, до 70.41 долара за унцію.