Загострення конфлікту між США та Іраном спричинило різке падіння американських акцій, а ціна на Brent перевищила 100 доларів, викликавши побоювання щодо інфляції.

Східноамериканський час у четвер (12 березня), акції США по всій лінії впали, три основні індекси знизилися щонайменше на 1,5%. Після того, як новий верховний лідер Ірану Мухджтаба. Хаменеї уперше зробив заяву, Іран продовжить застосовувати стратегічні заходи, зокрема блокаду Ормузької протоки, а також завдаватиме ударів по американських військових базах у регіоні Близького Сходу. На цьому тлі надії на швидку зупинку війни на Близькому Сході практично зникли, а ціни на нафту продовжують стрімко зростати, підсилюючи побоювання щодо інфляції. Додатково, на тлі різкого посилення тиску на викуп на ринку приватного кредитування США, акції США та американські облігації також зазнали глибокого падіння.

【Індекси акцій США】

Станом на закриття S&P 500 знизився на 1,52% до 6672,62 пункту; індекс Dow Jones впав на 1,56% до 46677,85 пункту; Nasdaq знизився на 1,78% до 22311,98 пункту.

За повідомленнями телеканалу CCTV та агентства Сіньхуа, 12 березня за місцевим часом, верховний лідер Ірану Мухджтаба. Хаменеї зробив першу заяву з моменту вступу на посаду верховного лідера, виклавши системно питання щодо напряму розвитку країни, ситуації в регіоні та того, як відповідати на зовнішні виклики.

Мухджтаба. Хаменеї чітко заявив, що Іран і надалі застосовуватиме стратегічні заходи, включно з блокадою Ормузької протоки, і за необхідності відкриватиме нові фронти. Він зробив заяву через державне телебачення Ірану: «Ми вже вивчили можливість відкрити інші фронти, де ворог має менше досвіду й де його легко атакувати. Якщо бойовий стан триватиме і це відповідатиме національним інтересам, ці фронти буде запущено. Блокада Ормузької протоки, звичайно ж, має продовжувати використовуватися».

Також він зазначив, що всі американські військові бази в регіоні Близького Сходу мають бути негайно закриті, інакше ці бази зазнають атак. «Ми вважаємо, що будемо дружньо ставитися до сусідніх країн і завдаватимемо ударів лише по базах ворога — тому це доведеться продовжувати робити».

У момент оприлюднення заяви міжнародний нафтовий бенчмарк Brent зріс; у підсумку ціна піднялася приблизно на 10%, перетнувши позначку 100 доларів, уперше з серпня 2022 року. Побоювання щодо інфляції, спричинені цим, також призвели до того, що трейдери більше не повністю ціною закладають зниження ставки ФРС у 2026 році.

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) попередило, що війна Ірану спричиняє найбільші в історії перебої з постачанням нафти, посилюючи побоювання щодо зростання інфляційного тиску. Goldman Sachs, зі свого боку, застерігає, що якщо потік через Ормузьку протоку буде перебувати під тиском протягом усього березня, ціна нафти Brent може перевищити історичний максимум 2008 року, коли вона максимум доходила до 147,50 долара за барель.

Щодо триваючого стрімкого зростання цін на нафту речник Білого дому Каролін. Левіт у четвер заявила, що адміністрація Трампа розглядає тимчасове звільнення від виконання 100-річного «Закону Джонса», щоб забезпечити вільне транспортування енергетичних ресурсів і сільгосппродукції між портами в Сполучених Штатах. Цей закон дозволяє іноземним судам перевозити вантажі між внутрішніми портами США, щоб стримувати ціни на нафту. Міністр енергетики США Chris Wright сказав, що ВМС США якнайшвидше зможуть почати ескорт танкерів через Ормузьку протоку до кінця березня.

«Є аналітики повідомляють, що ринок уже усвідомив: час для розв’язання конфлікту на Близькому Сході може бути відкладено ще далі. Наразі настрої ринку такі: спочатку продаємо, а потім розглядатимемо фундаментальні показники. Зараз, окрім енергетичного сектора, майже немає по-справжньому “безпечних” секторів».

Окрім енергетичного шоку, на ринку приватного кредитування обсягом 1,8 трлн доларів з’являються нові ознаки тиску, що стає ще одним чинником, який тягне вниз акції США. Акції банків у нічній динаміці впали: Morgan Stanley та Goldman Sachs знизилися більш ніж на 4%. Morgan Stanley разом із приватно-кредитними фондами під брендом Cliffwater LLC через різке зростання заявок на викуп були змушені обмежити вилучення коштів. Deutsche Bank розкрив, що його експозиція до цього сектору становить 30 млрд доларів.

【Облігації США】

Облігації США продавали з-під полиці, дохідність знову зростала. Дохідність 10-річних облігацій США, що є базовою, становила 4,263%; дохідність 2-річних облігацій США, чутливих до політики ФРС, становила 3,745%.

【Популярні акції США】

Серед популярних акцій США: Nvidia знизилася на 1,54%, Apple — на 1,94%, Google A — на 1,67%, Google C — на 1,69%, Microsoft — на 0,74%, Amazon — на 1,47%, TSMC — на 5,00%, Meta — на 2,55%, Tesla — на 3,14%, AMD (супутня назва) — на 3,46%, Intel — на 5,69%.

Ключові новини: Alphabet працює над найбільшим за понад десятиліття оновленням для своїх карт. Компанія в Google Maps запустила нову функцію під назвою «Ask Maps», за допомогою якої користувачі можуть взаємодіяти з застосунком так, ніби спілкуються з чат-ботом.

Microsoft та Meta в останньому кварталі додали приблизно по 50 млрд доларів США нових зобов’язань щодо оренди дата-центрів кожна для підтримки розвитку штучного інтелекту. Як повідомляється, глобальні найбільші хмарні компанії світу, зокрема Oracle та Amazon, уже перевищили сумарні зобов’язання щодо майбутньої оренди дата-центрів у 7000 млрд доларів США.

【Глобальні індекси】

На європейських ринках акцій: британський індекс FTSE 100 трохи знизився на 0,47% до 10305 пунктів. Французький CAC40 впав на 0,71% до 7984 пунктів. Німецький DAX знизився на 0,21% до 23590 пунктів.

На азійських ринках акцій: індекс Hang Seng знизився на 0,70% до 25717 пунктів. Індекс компаній державного сектора знизився на 0,06% до 8700 пунктів. Індекс Nikkei 225 впав на 1,04% до 54453 пунктів.

【Китайські індекси】

12 березня ф’ючерси на індекс Hang Seng Tech у нічній сесії знизилися на 0,51%, Nasdaq China Golden Dragon Index впав на 1,02%, FTSE China A50 — на 0,35%.

【Акції китайських компаній на закордонних біржах】

Серед популярних акцій китайських компаній на закордонних біржах: Tencent Holdings (HK) знизився на 1,00%, Alibaba — на 1,52%, PDD — на 1,28%, NetEase виріс на 0,88%, Baidu впав на 1,59%, Trip.com — на 0,33%, Li Auto — на 2,52%, XPeng — виріс на 3,55%, NIO — виріс на 1,10%.

【Валютні та сировинні ринки】

У четвер через те, що інвестори й надалі зберігали настороженість щодо конфлікту на Близькому Сході, індекс долара спочатку впав, а потім виріс, розпочавши висхідну динаміку ще до американської сесії та наблизившись до позначки 100; у підсумку він закрився з підйомом на 0,51% — до 99,739, що стало третім поспіль торговим днем зростання.

На тлі зміцнення долара та занепокоєння ринку тим, що інфляція змусить глобальні центробанки сповільнити кроки зі зниження ставок, спотове золото продовжувало знижуватися впродовж передамериканського періоду; у Лондоні золото в підсумку закрилося з падінням на 1% до 5080 доларів США за унцію. Спотове срібло рухалося вниз разом із золотом: лондонське срібло в підсумку впало на 0,82% до 83,91 долара США за унцію.

Через атаки на танкери в регіоні Перської затоки та попередження з боку Ірану сира нафта протягом дня різко зростала й знову наближалася до 100 доларів. WTI істотно відкрилася з підвищенням і продовжувала зростати в європейську сесію; у підсумку зростання склало 10,44%, до 96,36 долара за барель. Brent також завершила торгову сесію з підйомом на 10,62% до 101,75 долара за барель (ціна розрахункового ф’ючерса).

【Ключові новини в деталях】

Ескалація ситуації на Близькому Сході: у Дубаї відбулися численні інциденти з атаками безпілотників Нафта прорвала поріг 100 доларів США

За даними Сіньхуа, 11 березня дві безпілотники впали в районі неподалік від Міжнародного аеропорту Дубая, внаслідок чого постраждали 4 людини. Такі організації, як Goldman Sachs і Citigroup, терміново евакуювали персонал; скасовано понад 46 тис. регіональних рейсів. Через параліч Ормузької протоки країни на кшталт Саудівської Аравії були змушені скорочувати видобуток; нафта Brent тимчасово перевищувала 101,50 долара. Моделі прогнозують, що якщо закриття триватиме три місяці, пік ціни нафти може наблизитися до 164 доларів.

Іран: кілька твітів Трампа не зупинять війну

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Ларіджані, місцевий час 12 березня, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про те, що «він має швидко виграти цю війну», зазначив: розпочати війну легко, але завершити її не можна досягти лише за допомогою кількох твітів. Ларіджані сказав, що щойно війна починається, її завершення — це не так просто. Він також підкреслив, що Іран ніколи не легко «відпустить» противника.

Ринок більше не прогнозує зниження ставки ФРС цього року! Трамп закликає Пауелла негайно знижувати ставки: не чекайте до наступної зустрічі!

У четвер дохідність 2-річних облігацій США різко злетіла; трейдери більше не вважають імовірність одноразового зниження ставок ФРС у 2026 році рівною 100%. У той самий день Трамп у соцмережах опублікував допис: «Де сьогодні знаходиться завжди занадто пізній Пауелл — голова ФРС? Він має знизити ставки негайно, а не чекати наступного засідання!» Конфлікт на Близькому Сході підвищив ціни на нафту й водночас загрожує глобальним ланцюгам постачання. Це, зі свого боку, посилює невдоволення американців через вартість життя, яке зростає безперервно, і навряд чи є сприятливим для перспектив Республіканської партії зберегти контроль над Конгресом на виборах у листопаді.

Nvidia інвестує 26 млрд доларів США в старт AI-моделі; напряму кидає виклик OpenAI

Nvidia оголосила, що протягом наступних п’яти років інвестує 26 млрд доларів США в розробку відкритих моделей великого масштабу. Компанія офіційно переходить від статусу гіганта апаратного забезпечення до компанії повного циклу в сфері AI. Нова Nemotron 3 Super має 128 млрд параметрів; у зведеній оцінці вона набрала 37 балів, випередивши OpenAI GPT-OSS із 33 балами. Цим кроком за допомогою стратегії з відкритим кодом Nvidia глибоко прив’язує власну екосистему апаратного забезпечення. Паралельно, кидаючи виклик таким лабораторіям, як OpenAI, компанія додатково зміцнює свою абсолютну домінуючу позицію на ринку обчислювальних потужностей для AI.

Google додає функцію AI-питань-відповідей для своїх програм

Alphabet здійснює найбільше за понад десятиліття оновлення для своїх карт. У Google Maps компанія представила нову функцію під назвою «Ask Maps», за допомогою якої користувачі можуть взаємодіяти з застосунком так, ніби спілкуються з чат-ботом. Заступник віцепрезидента та генеральний директор Google Maps Miriam Daniel у офіційному блозі написала: «Ми поєднали найактуальніші карти у світі з нашою найпотужнішою моделлю Gemini, щоб зробити процес дослідження карт простим і зручним, а також — завдяки найбільшому за понад десятиліття оновленню навігації — щоб досвід став безпрецедентно інтуїтивним».

Microsoft і Meta нарощують оренду дата-центрів до 7000 млрд доларів США

Microsoft та Meta в останньому кварталі додали приблизно по 50 млрд доларів США нових зобов’язань щодо оренди дата-центрів кожна для підтримки розвитку штучного інтелекту. Як повідомляється, глобальні найбільші хмарні компанії світу, включно з Oracle та Amazon, уже перевищили сумарні зобов’язання щодо майбутньої оренди дата-центрів у 7000 млрд доларів США. Ці майбутні зобов’язання щодо оренди (включно з дата-центрами, офісами або складами та іншими об’єктами) виплачуватимуться частинами впродовж строку 15–19 років.

Amazon випускає облігації на 54 млрд доларів США, і їх розбирають із шаленою швидкістю

Банки, відповідальні за продаж облігацій компанії Amazon цього тижня, передали інвесторам чітке повідомлення: у світі, який стає дедалі складнішим для прогнозування, це підприємство є відносно безпечною інвестицією. У вівторок Amazon випустила 37 млрд доларів США облігацій у США з 11 строками; обсяг підписки з боку установ з управління капіталом досяг максимуму 126 млрд доларів США — майже історичного рекорду. У середу компанія також уперше вийшла з випуском облігацій на ринок єврооблігацій, обсяг склав 14,5 млрд євро (близько 168 млрд доларів США), встановивши рекорд найбільшого за розміром корпоративного випуску облігацій на ринку євро. Спільний керівник відділу капітальних ринків інвестиційного рівня в ролі головного андеррайтера JPMorgan John Servidea заявив, що банки на Волл-стріт завжди радили компаніям: зараз це ринкове середовище, де «вікно може швидко відкритися й так само швидко закритися».