Обов’язкове для вивчення при торгівлі цифровими валютами: керівництво з відкриття та закриття позицій, операцій з утримання та розрахунку прибутків і збитків

Входячи на ринок криптовалют, новачки часто опиняються під завалами спеціалізованих термінів, серед яких відкриття та закриття позицій, як два найосновніші торгові поняття, є обов’язковими для освоєння контрактної торгівлі. Багато початківців через недостатнє розуміння цих термінів часто помиляються під час практичних операцій. Сьогодні ми детально розглянемо ці торгові логіки, щоб допомогти всім встановити чітке розуміння торгівлі.

З нуля зрозуміти основні відмінності між відкриттям та закриттям позицій

Відкриття позиції — це дія інвестора, яка запускає нову угоду на ринку, тобто коли ви робите оцінку тенденції цін на певну криптовалюту (наприклад, BTC або ETH), перший крок — це відкриття позиції. Якщо ви очікуєте зростання, купуєте, щоб відкрити довгу позицію, якщо падає — продаєте, щоб відкрити коротку позицію. При відкритті позиції потрібно сплатити певний депозит, ці кошти використовуються для забезпечення ризику можливих збитків у торгівлі.

На відміну від цього, закриття позиції — це процес повного закриття вже відкритої позиції. Коли ринкова цінова тенденція відповідає вашим очікуванням або не відповідає, ви можете вибрати закриття позиції, щоб завершити цю угоду. Мета закриття позиції дуже проста — або зафіксувати прибуток, або зупинити збитки. Конкретно, якщо ви раніше відкрили довгу позицію (купили), при закритті потрібно продати; якщо відкрили коротку позицію (продали), при закритті потрібно купити.

Основна різниця між ними полягає в тому, що: відкриття позиції є початком угоди, що позначає ваш вхід на ринок; закриття позиції є кінцем угоди, яке визначає ваші остаточні прибутки або збитки. Позиція у відкритті — це те, що перебуває між ними, вона вказує на ваші поточні торгівельні позиції, а прибуток або збиток від позиції буде коливатись в реальному часі в залежності від ринкових цін.

Три ситуації для розрахунку прибутку і збитків у позиції

Зрозумівши концепцію відкриття та закриття позицій, наступним кроком є опанування розрахунку прибутків і збитків. У торгівлі криптовалютою розрахунок прибутків і збитків включає чотири основні елементи: ціну відкриття (початкова ціна угоди), поточну ціну (реальна ринкова ціна), обсяг торгівлі (кількість купленої або проданої валюти) та витрати на депозит.

Розрахунок прибутку і збитків для довгої позиції:

Припустимо, ви купили 1 BTC за ціною 1000 USDT, на даний момент BTC піднявся до 1200 USDT. Тоді ваш прибуток або збиток становитиме (1200-1000)×1=200 USDT. Якщо ви виберете закриття позиції, ви зможете реалізувати цей прибуток у 200 USDT. Навпаки, якщо BTC впаде до 900 USDT і ви закриєте позицію, збиток становитиме (900-1000)×1=-100 USDT.

Розрахунок прибутку і збитків для короткої позиції:

Логіка короткої операції є протилежною. Якщо ви продали (зробили коротку позицію) при ціні BTC 1000 USDT, а потім ціна впала до 800 USDT, розрахунок прибутку або збитку становитиме (1000-800)×1=200 USDT. Але якщо ціна відскочить до 1200 USDT, перш ніж ви закриєте позицію, то збиток складатиме (1000-1200)×1=-200 USDT.

Ключове, що потрібно пам’ятати: довга позиція — це логіка “купити дешево, продати дорого”, коротка позиція — “продати дорого, купити дешево”. Хоча формули виглядають складними, насправді торгові платформи автоматично здійснюють розрахунки, вам лише потрібно зрозуміти принципи, що стоять за ними.

Основні моменти управління ризиками, які повинен знати новачок

Хоча принципи відкриття та закриття позицій прості, на практиці приховано багато ризиків. Першою поширеною помилкою новачків є надмірне використання кредитного плеча. Система депозитів дозволяє контролювати великі позиції з меншими коштами, але це також означає, що незначні коливання цін можуть призвести до ліквідації (примусового закриття позиції).

Другою поширеною помилкою є сліпе переслідування зростання та падіння. Бачачи, що інші відкривають позиції на зростанні, ви швидко йдете за ними, часто купуючи на максимумі; так само, побачивши падіння, ви в паніці закриваєте позицію, врешті-решт продаючи на мінімумі. Така емоційна торгівля є живильним середовищем для збитків.

Правильний підхід полягає в тому, щоб заздалегідь скласти чіткий план відкриття позицій і стратегію закриття. Визначте, які збитки ви можете витримати (рівень зупинки збитків), а також яку прибуток ви хочете отримати (рівень зупинки прибутків). Також контролюйте розмір позиції в одній угоді, уникаючи інвестування всіх коштів в одну угоду. Досвідчений трейдер буде гнучко адаптувати час відкриття та ритм закриття позицій відповідно до ринкової ситуації та власної здатності витримувати ризики.

Під час тримання позиції також слід уважно стежити за ринковими тенденціями, не тримайте довго збиткові позиції, сподіваючись, що вони повернуться, оскільки це часто призводить до великих збитків. Встановлення стоп-лоссу може допомогти вам автоматично закрити позицію, коли ви не можете вчасно діяти.

Цикл відкриття та закриття позицій на практиці

У реальній торгівлі цикл відкриття та закриття позицій може бути як дуже коротким, так і дуже довгим. Трейдери денних торгів можуть завершувати кілька раундів відкриття та закриття позицій за кілька годин; тоді як довгострокові інвестори можуть тримати позиції протягом місяців або навіть років. Незалежно від тривалості циклу, основний принцип залишається незмінним — оцініть ризик перед відкриттям позиції, виконуйте план під час закриття позиції.

Багато трейдерів виявляють, що часте відкриття та закриття позицій, хоча і здається, що може збільшити шанси на прибуток, насправді з’їдається торговими комісіями та сліпими втратами. Натомість зменшення кількості відкриттів позицій та підвищення успішності кожного відкриття часто дає кращі результати. Це вимагає від інвесторів постійного накопичення досвіду на ринку, вивчення технічного аналізу, розвитку чутливості до ритму ринку.

Підсумовуючи, відкриття, закриття та тримання позицій — це три найосновніші, але також найважливіші концепції в торгівлі криптовалютами. Опанування їх потребує не лише теоретичних знань, а й постійного вдосконалення та підбиття підсумків на практиці. Незалежно від того, новачок ви чи досвідчений трейдер, слід регулярно перевіряти свої стратегії відкриття та закриття позицій, щоб постійно оптимізувати свої методи торгівлі відповідно до змін на ринку та особистісного зростання, щоб мати змогу стабільно та далекоглядно просуватися на ринку криптовалют.