Группа XData нацелилась на Nasdaq после одобрения сделки SPAC на $180 миллионов

Группа XData, ведущая компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, специализирующаяся на решениях для европейского банковского сектора, планирует выйти на биржу Nasdaq в первой половине 2025 года. Компания подписала окончательное соглашение с компанией по приобретению с определенной целью (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), с транзакцией по бизнес-слиянию, оцененной в $180 миллион («Бизнес-слияние»).

Основанная в 2022 году, группа XData быстро развивается как компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, стремящаяся формировать будущее банковского дела с помощью своих инновационных решений. Штаб-квартира расположена в Таллине, Эстония, компания расширила свою деятельность в Армению и Испанию — два развивающихся технологических центра, которые хорошо сочетаются с видением и прогрессивным подходом компании.

Объединение с Alpha Star представляет собой стратегический рубеж для группы XData, а предполагаемый выход на биржу Nasdaq обеспечит повышенную видимость, доступ к новым капиталам и возможность более эффективно масштабировать операции по всей Европе и за её пределами.

Советы директоров как Alpha Star, так и XData Group единогласно одобрили сделку. После завершения, XData Group будет работать через компанию, зарегистрированную на Каймановых островах, созданную Alpha Star.

Сделка происходит в период быстрого роста XData Group. В 2024 году численность сотрудников компании утроилась. Этот впечатляющий рост укрепляет позицию XData Group как значимого игрока в области разработки программного обеспечения для сегмента B2B.

Ключевым событием 2024 года стало запуск флагманского банковского решения XData Group, предназначенного для повышения удобства пользователей и операционной эффективности в онлайн-банкинге. Эта инновация укрепила позицию компании как надежного поставщика передовых технологий в этой области.

XData Group также зарекомендовала себя как эксперт в области технологий соблюдения нормативных требований и борьбы с отмыванием денег. Интегрируя передовые инструменты искусственного интеллекта, компания предоставляет надежные решения для финансовых организаций, помогая им улучшать и оптимизировать проверки KYC, процессы соблюдения нормативных требований и обнаружение мошенничества, обеспечивая соблюдение правил в различных юрисдикциях. Такой подход, ориентированный на безопасность, делает XData Group надежным партнером в защите цифровых банковских операций.

С предполагаемым выходом на Nasdaq, XData Group намерена развивать этот импульс, расширяя ассортимент своих продуктов и укрепляя свою приверженность внедрению технологического прогресса в финансовых услугах. Руководство компании продолжит возглавлять основатель и генеральный директор Роман Элошвили, который будет контролировать дальнейшее развитие компании.

Отреагировав на слияние, господин Элошвили заявил: «В XData Group мы стремимся предоставлять передовые услуги как можно большему числу финансовых учреждений. Сделка с Alpha Star — это следующий шаг на нашем пути. Выход на биржу даст нам ресурсы, необходимые для ускорения разработки новых продуктов, а также для новых партнерств в отрасли. Обладая этими преимуществами, наша компания продолжит предоставлять ведущие решения по всей Европе и за её пределами.»

Доктор Же Чжан, председатель и генеральный директор Alpha Star, сказал: «Alpha Star твердо намерена помогать динамичным компаниям, особенно в технологическом и финансовом секторах, реализовать их потенциал. Эта сделка и предполагаемый выход на Nasdaq предоставляют возможность поддержать XData Group в расширении деятельности, развитии продуктов и укреплении уже отличного уровня обслуживания клиентов.»

О группе XData

Группа XData — компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, сосредоточенная на европейском банковском секторе. Штаб-квартира находится в Таллине, Эстония. Специализируясь на передовых технологических решениях, XData Group предлагает комплексные услуги, охватывающие разработку фронтенда и бэкенда, создание пользовательского программного обеспечения, дизайн UX/UI, а также тестирование прототипов и MVP для решений онлайн-банкинга. Миссия XData — произвести революцию в банковской сфере, делая финансовые услуги более инновационными, доступными, эффективными и ориентированными на пользователя.

О компании Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company — компания по приобретению с определенной целью (SPAC), зарегистрированная на Каймановых островах. Основана в декабре 2021 года и штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Alpha Star стремится способствовать слияниям, обменам акциями, приобретениям активов, покупкам акций, реорганизациям и подобным бизнес-операциям.

Дополнительная информация

В связи с предложенным бизнес-слиянием, (i) XData Group подала в SEC регистрационное заявление по форме F-4 (Номер файла 333-285858), содержащее предварительное доверительное заявление Alpha Star и предварительный проспект («Заявление/Доверительное заявление»), а также (ii) Alpha Star подала окончательное доверительное заявление, связанное с предложенным бизнес-слиянием («Окончательное доверительное заявление») и направила его акционерам вместе с другими материалами после того, как заявление было признано эффективным 28 марта 2025 года, и (iii) предложения, включенные в окончательное доверительное заявление, были одобрены и приняты на собрании акционеров Alpha Star, состоявшемся 2 мая 2025 года. Заявление/Доверительное заявление содержит важную информацию о предполагаемом бизнес-слиянии. Этот пресс-релиз не содержит всей информации, необходимой для оценки предполагаемого бизнес-слияния, и не предназначен для формирования инвестиционных решений или иных решений, связанных с бизнес-слиянием.

Рекомендуется ознакомиться с Заявлением/Доверительным заявлением и Окончательным доверительным заявлением, а также с другими документами, поданными в SEC в связи с предложенным бизнес-слиянием, поскольку эти материалы содержат важную информацию о Alpha Star, XData Group и бизнес-слиянии. Инвесторы и акционеры смогут бесплатно получить копии Заявления/Доверительного заявления, Окончательного доверительного заявления и других документов на сайте SEC по адресу www.sec.gov. Документы, поданные Alpha Star в SEC, также могут быть получены бесплатно по письменному запросу в Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10007.

Прогнозные заявления

Этот документ содержит прогнозные заявления в понимании раздела 27A Закона о ценных бумагах США 1933 года, с поправками («Закон о ценных бумагах»), и раздела 21E Закона о биржевых ценностях США 1934 года, основанные на убеждениях, предположениях и текущей информации, доступной Alpha Star и XData Group. Все заявления, кроме заявлений о фактах прошлого, в этом документе — это прогнозные заявления. Иногда их можно определить по терминологии, такой как «может», «должен», «ожидает», «намерен», «будет», «оценивает», «предполагает», «верит», «предсказывает», «потенциал», «прогнозирует», «планирует», «ищет», «будущее», «предлагает» или «продолжает», а также их отрицания или вариации. Такие прогнозные заявления подвержены рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к существенным расхождениям фактических результатов с выраженными или подразумеваемыми в них.

Факторы, которые могут привести к существенным расхождениям фактических результатов, включают, но не ограничиваются: (i) риск, что сделка может не быть завершена своевременно или вообще, что может негативно сказаться на цене ценных бумаг Alpha Star, (ii) риск, что сделка не будет завершена в срок, установленный для бизнес-слияния, и возможная невозможность получить продление срока, (iii) неспособность выполнить условия завершения сделки, включая одобрение соглашения о бизнес-слиянии акционерами Alpha Star и получение необходимых государственных и регуляторных разрешений, (iv) отсутствие сторонней оценки при принятии решения о целесообразности сделки, (v) возникновение обстоятельств, которые могут привести к расторжению соглашения о бизнес-слиянии, (vi) влияние объявления или ожидания сделки на деловые отношения, операционные результаты и бизнес XData Group, (vii) риски, связанные с нарушением текущих планов и операций XData Group и возможными трудностями в удержании сотрудников, (viii) исход судебных разбирательств, которые могут быть инициированы против XData Group или Alpha Star, (ix) возможность получить одобрение для листинга или поддержания листинга ценных бумаг компании после бизнес-слияния, (x) волатильность цены ценных бумаг компании из-за изменений в конкурентной среде, регулировании, операционной деятельности, законодательстве, финансовых прогнозах и структуре капитала, (xi) способность реализовать бизнес-планы и прогнозы после завершения сделки, (xii) объем запросов на выкуп акций со стороны публичных акционеров Alpha Star, (xiii) расходы, связанные с бизнес-слиянием, и (xiv) влияние природных катастроф, террористических актов и распространения инфекционных заболеваний на сделку или способность реализовать бизнес-планы. Этот список не является исчерпывающим. Необходимо внимательно учитывать указанные факторы и другие риски и неопределенности, описанные в разделе «Риск-факторы» регистрационной декларации Alpha Star по форме S-1 (Номер файла 333-257521), признанной эффективной SEC 13 декабря 2021 года, а также в других документах, поданных или подаваемых в SEC, включая регистрационное заявление по форме F-4 (Номер файла 333-285858), признанное эффективным SEC 28 марта 2025 года. Эти документы выявляют и рассматривают другие важные риски и неопределенности, которые могут привести к существенным расхождениям фактических событий и результатов с прогнозируемыми. Прогнозные заявления действительны только на дату их составления. Читателям рекомендуется не полагаться чрезмерно на такие заявления, и Alpha Star и XData Group не берут на себя обязательств и не намерены обновлять или пересматривать эти прогнозные заявления, за исключением случаев, предусмотренных законом. Ни XData Group, ни Alpha Star не дают гарантий, что они достигнут своих ожиданий.

Участники в привлечении голосов

Alpha Star и XData Group, а также некоторые их руководители и исполнительные директора могут считаться участниками в сборе доверенностей от акционеров Alpha Star в связи с бизнес-слиянием. Информация о лицах, которые, согласно правилам SEC, могут считаться участниками в сборе доверенностей, содержится в документах Alpha Star, поданных в SEC. Дополнительную информацию о руководителях и исполнительных директорах Alpha Star можно найти в ее документах, поданных в SEC. Дополнительная информация о участниках в сборе доверенностей и описание их прямых и косвенных интересов включены в доверительный документ/проспект в связи с бизнес-слиянием. Акционеры, потенциальные инвесторы и другие заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с этим документом перед принятием решений о голосовании или инвестициях. Бесплатные копии этих документов можно получить по указанным выше источникам.

Нет предложения или запроса

Этот документ не является доверительным заявлением или предложением о доверенности, согласии или разрешении в отношении каких-либо ценных бумаг или в связи с предложенным выше транзакцией и не представляет собой предложение о продаже или запрос на покупку ценных бумаг Alpha Star или XData Group или компании после слияния, а также не предполагает продажу таких ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконны до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции. Предложение ценных бумаг может быть сделано только посредством проспекта, соответствующего требованиям Закона о ценных бумагах.