Chime IPO собирает $864M по $27 за акцию

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

IPO Chime собирает $864 миллионов, сигнализируя о возрождении финтеха

по цене $27 за акцию дебют Chime на Nasdaq знаменует собой важный момент для компаний в области финансовых технологий, стремящихся выйти на публичный рынок

Финансовая технологическая компания Chime официально вышла на публичные рынки, собрав $864 миллионов долларов через первичное публичное размещение по цене $27 за акцию. Предложение, оценивающее компанию примерно в 11,6 миллиарда долларов на полностью разводненной основе, является одним из самых значительных IPO финтеха в США за последние годы.

Листинг происходит в то время, когда интерес инвесторов к новым технологическим предложениям, похоже, возвращается после нескольких сдержанных кварталов. Решение Chime выйти на биржу свидетельствует о возобновлении интереса к финтех-компаниям на публичных рынках — сектору, который во время пандемии пережил взлет оценок и затем резкое снижение под давлением макроэкономических факторов.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:

*   **Chime устанавливает диапазон цен IPO перед дебютом в июне**
*   **Chime подает заявку на выход на биржу: новый тест для рынка IPO финтеха**
*   **Chime откладывает IPO на фоне рыночной турбулентности, связанной с новыми тарифами США**
*   **Chime запускает мгновенные кредиты для быстрого доступа к средствам без проверки кредитоспособности**

От стартапа до Nasdaq

Основанная в 2012 году Крисом Бриттом, бывшим руководителем Visa, и Райаном Кингом, ранее работавшим в Comcast, Chime заняла нишу в сфере потребительского банкинга, сотрудничая с регулируемыми банками для предоставления услуг с минимальными комиссиями. Ее модель основана на доступности и удобстве, предлагая такие функции, как бесплатные овердрафты и ранний доступ к прямым депозитам через мобильный интерфейс.

Вместо того чтобы иметь собственные банковские лицензии, Chime использует партнерства с существующими банками для предоставления своих услуг. Этот подход позволил ей быстро масштабироваться без необходимости брать на себя бремя соблюдения требований традиционных финансовых учреждений.

За последнее десятилетие Chime выросла в один из самых узнаваемых брендов в сфере потребительского финтеха.

Ценообразование IPO и рыночные сроки

Изначально Chime предлагала свой IPO в диапазоне $24 до $26 за акцию, но установила цену выше середины — $27, что отражает сильный спрос со стороны инвесторов. Торги по ней начнутся под тикером «CHYM» на Nasdaq Global Select Market в четверг.

IPO происходит на фоне общего роста публичных размещений после успешного дебюта Circle в начале этого месяца. После долгого периода затишья инвесторы осторожно возвращаются к технологическим компаниям с ростовой моделью — особенно тем, у которых есть устоявшиеся бизнес-модели и сильная база пользователей.

Время выхода Chime кажется стратегическим. Первоначальные планы выйти на биржу были отложены из-за волатильности рынка, вызванной геополитическими событиями, включая тарифные объявления бывшего президента Дональда Трампа. Но с стабилизацией волатильности и возвращением аппетита к риску, июнь стал окном для компаний, стремящихся обойти летнее затишье.

Поддержка и андеррайтинг

Инвесторами Chime выступают крупные фонды роста и венчурного капитала: DST Global, ICONIQ и General Atlantic — одни из самых известных участников. Эти фирмы поддерживали Chime на ранних этапах финансирования, включая пик оценки в 2021 году в $25 миллиардов — более чем вдвое превышающий рыночную капитализацию IPO.

Хотя снижение оценки кажется резким, оно соответствует более широкой переоценке сектора финтеха. Теперь компании оцениваются более консервативно, исходя из реальных доходов и устойчивости роста, а не мультипликаторов пандемийных времен.

Основные андеррайтеры размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan — сигнал доверия институциональных инвесторов к публичным перспективам Chime.

Перспективы для финтех-выходов на биржу

IPO Chime может стать предварительным взглядом на будущее сектора финтеха. Этот листинг может служить ориентиром для других компаний, рассматривающих аналогичные шаги, особенно тех, кто приостановил свои планы в 2022–2023 годах из-за спада рынка.

Общий сектор финтеха пережил период охлаждения после нескольких лет бурного роста, но эта переоценка также прояснила ожидания инвесторов. Прибыльность, вовлеченность пользователей и устойчивые показатели единичной экономики теперь в центре внимания — и Chime, похоже, ориентируется именно на эти приоритеты.

По мере развития финансовых услуг, мобильный и минимально комиссионный подход Chime продолжает находить отклик у растущей базы пользователей, разочарованных традиционными банковскими комиссиями и сложностью. Ее успех — или неудача — на публичном рынке будет внимательно отслеживаться как конкурентами, так и инвесторами, ищущими ясную картину того, как выглядит рост финтеха после пандемии на практике.