Греческий финтех-компания Qualco готовится к первичному публичному размещению на сумму 98 миллионов евро в Афинах

Откройте для себя лучшие новости и события в финтехе!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

Qualco нацелена на публичное размещение акций по открытию рынка

Греческая финтех-компания Qualco Group SA и ее акционеры готовятся к публичному размещению на афинской фондовой бирже, планируя привлечь до 98 миллионов евро. Этот шаг может стать одним из первых значительных IPO в Европе после почти остановки листингов, вызванной обострением торговых напряженностей между США и мировыми рынками.

По словам источников, знакомых с ситуацией, ожидается, что цена акций будет в диапазоне от 5,04 до 5,46 евро за штуку. Оферта может открыться уже на следующей неделе, хотя условия еще не окончательны и могут измениться. Ни Qualco, ни ее консультанты на этом этапе не подтверждали публично детали.

Предложение включает 57 миллионов евро в виде новых акций, выпущенных самой компанией, а также до 41 миллиона евро в виде акций, продаваемых существующими инвесторами.

Одна из первых после тарифных мер листингов в Европе

Решение Qualco продолжить с IPO происходит в период осторожного оптимизма на европейских рынках капитала. Активность IPO значительно замедлилась после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных тарифных мер в начале этого месяца, что вызвало волатильность на глобальных биржах и побудило некоторых эмитентов откладывать или пересматривать планы размещения.

Несмотря на эти потрясения, афинская фондовая биржа показала устойчивость. Бенчмарк индекс страны не только восстановился после первоначальных потерь, связанных с тарифами, но и сейчас торгуется примерно на 17% выше по сравнению с началом года. Это восстановление создает более благоприятный фон для таких листингов, как у Qualco, особенно поскольку европейские эмитенты стремятся вновь привлечь публичный капитал.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: Акции Qualco Group торгуются на основном рынке Афинской фондовой биржи

Финтех-компания с глобальным охватом

Основанная в Греции, Qualco специализируется на управлении кредитными портфелями и предоставляет технологии и услуги, охватывающие весь жизненный цикл кредита. Компания поддерживает учреждения как в банковском, так и в небанковском секторах, предлагая инструменты для обслуживания кредитов, взыскания, аналитики и соблюдения нормативных требований.

Платформа Qualco используется более чем в 30 странах, а ее клиентская база включает ведущие финансовые институты, такие как BNP Paribas, Banco Santander и Bain Capital, а также коммунальные компании, например British Gas. Компания позиционирует себя как поставщика решений полного спектра для управления кредитами, предназначенных для повышения операционной эффективности и управления рисками в сложных нормативных условиях.

В 2018 году инвестиционная компания Pacific Investment Management Co. (PIMCO) приобрела долю в Qualco, что повысило институциональную репутацию финтех-компании и обеспечило доступ к международному опыту.

IPO может поддержать расширение и рост продуктов

Хотя конкретные планы по использованию средств от IPO не были публично раскрыты, отраслевые аналитики ожидают, что привлечение капитала поддержит развитие продуктов, географическую экспансию и возможные стратегические партнерства. С клиентской базой, охватывающей Европу, Ближний Восток и части Азии, Qualco может стремиться укрепить свои позиции на существующих рынках и исследовать новые области для роста.

Компания работает в сегменте финтеха, который приобрел популярность в последние годы: технологически ориентированное обслуживание кредитов. По мере усиления контроля за кредиторами и повышения требований заемщиков к прозрачности, решения, упрощающие и цифровизирующие кредитные операции, становятся важной инфраструктурой.

Модель Qualco — объединяющая собственное программное обеспечение и консультационные услуги — позиционирует ее как партнера для учреждений, навигирующих в условиях меняющихся кредитных рисков, нормативов и цифровой трансформации.

Рынок европейских IPO показывает ранние признаки восстановления

Если IPO пройдет успешно, листинг Qualco может стать ранним тестом возобновленного интереса инвесторов к европейским технологическим и финтех-акциям. Общая ситуация на рынке IPO остается осторожной, с макроэкономической неопределенностью и глобальными политическими сдвигами, влияющими на объем эмиссии и ценообразование.

Тем не менее, растет оптимизм, что качественные эмитенты — особенно те, у кого стабильные модели доходов и международная клиентская база — могут хорошо подготовиться к выходу на публичные рынки во второй половине года.

Благодаря своему проверенному опыту, многонациональной клиентской базе и позиции в растущей нише финтеха, Qualco может выиграть от этого сдвига. Участники рынка будут внимательно следить за результатами ее листинга как за сигналом общего настроения на рынке.

Перспективы

Поскольку условия мировой торговли остаются нестабильными, компании вроде Qualco, решающие идти на IPO, помогут определить, каким может быть восстановление публичных рынков в Европе. Несмотря на то, что ситуация далека от стабильной, интерес инвесторов к финтеху, особенно к инфраструктурным компаниям с проверенными бизнес-моделями, сохраняется.

Решение Qualco запустить листинг сейчас свидетельствует как о вере в устойчивость ее бизнеса, так и о более широкой готовности европейских эмитентов вновь тестировать рынок.