Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Essential Properties Realty Trust, Inc. объявляет о цене увеличенного публичного размещения обыкновенных акций

Business Wire

Ср, 18 февраля 2026 г., 20:30 по GMT+9 7 мин чтения

В этой статье:

EPRT

+1.87%

BNPQF

+2.51%

ПРИНЦЕПТОН, Нью-Джерси, 18 февраля 2026 г.–(BUSINESS WIRE)–Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE: EPRT; «Компания») объявила сегодня о цене увеличенного андеррайтинг-публичного размещения 10 869 565 обыкновенных акций, все из которых предлагаются в связи с описанными ниже соглашениями о форвардных продажах, по цене $32,20 за акцию. Размер размещения был увеличен по сравнению с ранее объявленным объемом в 9 500 000 акций, и ожидается, что сделка закроется 19 февраля 2026 года, при условии соблюдения обычных условий закрытия.

BofA Securities, Mizuho, Truist Securities и Wells Fargo Securities выступают в качестве совместных менеджеров по размещению. TD Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, Capital One Securities, Scotiabank, Barclays, BMO Capital Markets, Citigroup и BNP PARIBAS выступают в качестве менеджеров по размещению. Stifel, Huntington Capital Markets, Raymond James, Regions Securities LLC и Wolfe Capital Markets and Advisory выступают в качестве со-менеджеров. В связи с размещением Компания заключила соглашения о форвардных продажах с BofA Securities, Mizuho, Truist Securities и Wells Fargo Securities (или их аффилированными лицами) («форвардными покупателями»), касающимися 10 869 565 акций обыкновенных акций Компании.

Андеррайтеры получили 30-дневную опцию, которую можно полностью или частично реализовать в любое время, на покупку до 1 630 434 дополнительных акций обыкновенных акций Компании. В случае реализации опции по покупке дополнительных акций, Компания ожидает заключить один или несколько дополнительных соглашений о форвардных продажах с форвардными покупателями относительно количества акций, подлежащих покупке по этой опции.

В связи с соглашениями о форвардных продажах и любыми дополнительными соглашениями о форвардных продажах, форвардные покупатели (или их аффилированные лица) предполагается, займут у третьих лиц и продадут андеррайтерам в совокупности 10 869 565 акций обыкновенных акций Компании (или в совокупности до 12 499 999 акций, если опция андеррайтеров по покупке дополнительных акций будет полностью реализована). Однако форвардный покупатель (или его аффилированное лицо) не обязаны занимать и продавать такие акции, если после использования коммерчески разумных усилий такой форвардный покупатель (или его аффилированное лицо) не смогут занять такие акции, или если стоимость займа превысит установленный порог, или если не будут выполнены определённые условия. Если форвардный покупатель (или его аффилированное лицо) не доставит и не продаст все акции обыкновенных акций, которые он должен был продать андеррайтерам, Компания выпустит и продаст андеррайтерам количество своих акций, равное количеству акций, которые такой форвардный покупатель (или его аффилированное лицо) не доставили и не продали, а количество акций, лежащих в основе соответствующего соглашения о форвардной продаже или такого дополнительного соглашения, будет уменьшено на количество акций, которые Компания выпустила и продала.

Продолжение истории  

В соответствии с условиями соглашений о форвардных продажах и любыми дополнительными соглашениями о форвардных продажах, и при условии права выбрать денежное или чистое размещение акций, Компания намерена выпустить и продать, после физического урегулирования соглашений о форвардных продажах и любых дополнительных соглашений, в совокупности 10 869 565 акций обыкновенных акций (или в совокупности до 12 499 999 акций, если опция андеррайтеров по покупке дополнительных акций будет полностью реализована), форвардным покупателям. Компания ожидает физически урегулировать соглашения о форвардных продажах и любые дополнительные соглашения в течение примерно 24 месяцев с даты приложения к проспекту, связанного с размещением.

Компания не получит никаких средств от продажи акций обыкновенных акций своими форвардными покупателями (или их аффилированными лицами). Компания планирует внести любые чистые поступления от урегулирования соглашений о форвардных продажах в операционное партнерство компании в обмен на OP Units, а операционное партнерство планирует использовать такие чистые поступления для общих корпоративных целей, включая потенциальные будущие инвестиции.

Все акции обыкновенных акций предлагаются в соответствии с эффективной регистрационной заявкой компании, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»). Окончательное приложение к проспекту и сопроводительный проспект, связанные с размещением, будут поданы в SEC. Когда они станут доступны, копию окончательного приложения к проспекту и сопроводительного проспекта можно будет получить у BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, Email: dg.prospectus_requests@bofa.com; Mizuho Securities USA LLC, 1271 Avenue of the Americas, 3-й этаж, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10020, Attention: Equity Capital Markets или по электронной почте US-ECM@mizuhogroup.com; Truist Securities, Inc., 740 Battery Ave SE, 3-й этаж, Атланта, GA 30339, Attn: Equity Capital Markets или по электронной почте TruistSecurities.prospectus@Truist.com; или Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5-й этаж, Миннеаполис, MN 55402, по телефону 800-645-3751 (опция #5) или отправьте запрос по электронной почте на WFScustomerservice@wellsfargo.com, или посетите базу данных EDGAR на сайте SEC по адресу www.sec.gov.

Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке, и продажа этих ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа будут незаконны до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции.

Предварительные заявления о перспективах

Этот пресс-релиз содержит предварительные заявления в понимании федеральных законов о ценных бумагах. Когда в этом пресс-релизе используются слова «ожидает», «намеревается», «будет» или «примерно», или отрицания этих слов, или подобные слова или фразы, которые являются предсказаниями или указывают на будущие события и не относятся исключительно к историческим фактам, они предназначены для обозначения предварительных заявлений. Также предварительные заявления можно определить по обсуждению стратегии, планов или намерений руководства. Предварительные заявления связаны с многочисленными рисками и неопределенностями, и на них не следует полагаться как на прогнозы будущих событий. Они зависят от предположений, данных или методов, которые могут быть неправильными или неточными, и Компания может не реализовать их. Компания не гарантирует, что описанные транзакции и события произойдут так, как описано (или вообще произойдут). Вас предупреждают не придавать чрезмерного значения предварительным заявлениям, которые действуют только на дату этого пресс-релиза. Хотя предварительные заявления отражают добросовестные убеждения Компании, они не являются гарантиями будущей деятельности. Компания не берет на себя обязательство публично публиковать результаты любых изменений этих предварительных заявлений, которые могут быть сделаны для отражения событий или обстоятельств после даты этого пресс-релиза или для отражения наступления непредвиденных событий, за исключением случаев, предусмотренных законом. В свете этих рисков и неопределенностей обсуждаемые в этом пресс-релизе будущие события могут не произойти так, как описано, или вообще не произойти.

Дополнительная информация о факторах, которые могут привести к существенным различиям фактических результатов от этих предварительных заявлений, содержится время от времени в отчетах Компании в SEC, включая ее Годовой отчет по форме 10-K за 2025 год. Копии каждого документа можно получить у Компании или в SEC. Такие предварительные заявления следует рассматривать исключительно как отражение текущих планов и оценок Компании. Фактические результаты могут значительно отличаться от выраженных или прогнозируемых в этом пресс-релизе.

О компании Essential Properties Realty Trust, Inc.

Essential Properties Realty Trust, Inc. — это внутренне управляемый REIT, который приобретает, владеет и управляет в основном односторонними объектами недвижимости, сдаваемыми в долгосрочную аренду компаниям, работающим в сфере обслуживания или предоставляющим опыт. По состоянию на 31 декабря 2025 года портфель компании включал 2300 отдельно стоящих объектов с арендным сроком в среднем 14,4 года и коэффициентом покрытия аренды в среднем 3,6 раза. Кроме того, по состоянию на 31 декабря 2025 года портфель компании был арендован на 99,7% арендаторами, работающими по 659 различным концепциям в 48 штатах.

Посмотреть исходную версию на businesswire.com:

Контакты

Инвесторы/Медиа:
Essential Properties Realty Trust, Inc.
Шерил Каул
Директор по финансовому планированию и аналитике данных
609-436-0619
investors@essentialproperties.com

Terms and Privacy Policy

Privacy Dashboard

Подробнее