Я только что ознакомился с довольно интересным анализом ARK Invest о будущем рынка чипов ИИ, и есть кое-что, что определенно стоит обсудить.

Прогноз ясен: к 2030 году индивидуальные чипы займут более трети общего рынка вычислительной техники. Это означает, что доминирование Nvidia в области графических процессоров не так уж и надежно, как многие думают. Конкуренция приближается, и она сильна.

Больше всего меня поразило то, как Google позиционирует свой Тензорный процессорный блок (TPU) как серьезную альтернативу традиционным GPU. Это не только теория, данные это подтверждают. Meta уже арендует TPU для ускорения своего развития в области ИИ, что показывает, что крупные компании ищут индивидуальные решения вместо того, чтобы полагаться только на одного поставщика.

Эта тенденция к созданию индивидуальных чипов имеет смысл с бизнес-точки зрения. У каждой компании свои потребности, и когда у тебя такие гиганты, как Meta или Google, инвестиции в собственную инфраструктуру гораздо эффективнее, чем использование универсальных решений. Рынок разделяется, и именно это предсказывает ARK.

Интересно то, что это не означает конец Nvidia, но определенно ограничивает ее будущий рост. Рынок чипов ИИ останется огромным, но станет менее концентрированным. Если вы инвестор или просто следите за этими тенденциями, этот сдвиг к индивидуальным решениям — то, что стоит держать в поле зрения.