Volution запускает $100M Fund для укрепления роста финтех-сектора в Великобритании

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

Движение финтеха в Великобритании привлекает новые инвестиции

Успех в британском финтех-секторе часто измерялся скоростью масштабирования стартапов и размером раундов финансирования. Сегодня же всё большее значение приобретает устойчивость, доходность и способность приносить реальную ценность. На этом фоне венчурная компания Volution объявила о запуске нового фонда в размере $100 миллионов, предназначенного для поддержки британских финтех-компаний, которые уже доказали свою рыночную пригодность, но нуждаются в капитале для дальнейшего роста.

Решение Volution принято в то время, когда многие стартапы на ранней стадии испытывают трудности с выходом за рамки начальных этапов. Лондон остается центром финансовых инноваций, благодаря богатой финансовой истории и раннему внедрению Open Banking. Истории успеха, такие как Allica Bank, которая удвоила свою прибыль до 29,9 миллиона фунтов в 2024 году, и Revolut, недавно сообщивший о прибыли в 1 миллиард фунтов, подчеркивают продолжающееся влияние города. Согласно исследованиям HSBC Innovation Banking, в Великобритании сейчас зарегистрировано более 185 финтех-стартапов с оценкой более 1 миллиарда фунтов.

Запуск второго фонда Volution, созданного в партнерстве с японской инвестиционной компанией SBI Investment Co., свидетельствует о возросшем оптимизме в секторе, несмотря на более широкие рыночные давления на венчурный капитал.

Цель — устранить критический разрыв в росте

Вместо того чтобы сосредотачиваться на компаниях с преддоходным этапом, Volution ориентируется на компании с устоявшимися доходами. Компания планирует инвестировать в стартапы, зарабатывающие от $5 миллионов до $20 миллионов ежегодно, сегмент, который часто остается недоиспользованным после начальных раундов инвестиций.

Джеймс Кодлинг, управляющий партнер Volution, отметил, что хотя правительство Великобритании продолжает подчеркивать важность производительности и роста, существует значительный разрыв в финансировании после раундов серии A. Многие стартапы с ранним успехом теперь испытывают трудности с привлечением капитала для расширения, что усугубляется спадом в венчурных инвестициях, начавшимся между 2021 и 2022 годами.

Кодлинг подчеркнул, что Volution ищет бизнесы с сильным соответствием продукта рынку и четко определенной стратегией по достижению клиентов. Его оценка отражает более широкую тенденцию: сегодня стартапам нужно доказывать, что они не только инновационны, но и коммерчески жизнеспособны, прежде чем привлекать дальнейшие инвестиции.

Партнерство укрепляет международные связи

Участие SBI Investment подчеркивает растущий мировой интерес к возможностям британского финтеха. Представители SBI отметили сочетание в Великобритании сильных университетов, поддерживающего регулирования и активной предпринимательской сцены как основные факторы их инвестиций. Партнерство происходит в момент, когда Япония и Великобритания активно укрепляют экономическое сотрудничество, что может открыть новые возможности для финтех-компаний, работающих на обоих рынках.

Используя это трансграничное сотрудничество, Volution позиционирует свой новый фонд для получения выгоды от более широкой сети финансовых экспертиз и доступа к капиталу, что может оказаться критически важным в условиях сохраняющихся рыночных трудностей.

Опираясь на проверенный опыт

Первый фонд Volution, объемом $30 миллионов, инвестировал в компании такие как Signal AI, Flagstone, Cognism и Zopa Bank. Этот начальный этап привел к трем успешным выходам, что повысило доверие к компании в вопросах выявления финтех-стартапов с высоким потенциалом.

С запуском нового фонда в размере $100 миллионов, Volution стремится повторить и расширить этот успех. Уже существующие ограниченные партнеры выразили сильную поддержку, многие из них решили повторно инвестировать. Такой уровень доверия инвесторов говорит о том, что стратегия Volution резонирует с теми, кто ищет более стабильные доходы в условиях неопределенности венчурной среды.

Кроме того, инициатива Volution “Carbon Carry”, направленная на поощрение ответственного и устойчивого роста внутри портфеля, отражает более широкий сдвиг в сторону интеграции принципов ESG в инвестиционные практики. Вместо того чтобы рассматривать экологические и социальные аспекты как второстепенные, компания внедряет их в свою основную инвестиционную стратегию.

Стратегическая ставка на устойчивый рост

Последний шаг Volution свидетельствует о взвешенной и осторожной вере в продолжающуюся силу британского финтех-сектора. Поддерживая стартапы с реальным рыночным успехом и ответственными стратегиями роста, компания делает ставку не только на следующий громкий успех, но и на компании, способные выдержать испытания временем.

Новый фонд в размере $100 миллионов — это больше, чем финансовое обязательство. Это сигнал о том, что даже в условиях осторожности и переоценки в сфере венчурных инвестиций есть возможности для реализации. По мере ужесточения источников финансирования и увеличения конкуренции за качественные инвестиции, фокус Volution на фундаментальных аспектах может стать ее сильнейшей стороной.