Греческая финтех-компания Qualco готовится к IPO на сумму 98 миллионов евро в Афинах

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

Qualco нацелена на публичное размещение акций по возобновлении рынка

Греческая финтех-компания Qualco Group SA и ее акционеры готовятся к публичному размещению на афинской фондовой бирже, планируя привлечь до 98 миллионов евро. Этот шаг может стать одним из первых значительных IPO в Европе после почти полного приостановления размещений, вызванного обострением торговых напряженностей между США и мировыми рынками.

По словам источников, знакомых с ситуацией, ожидается, что цена акций будет в диапазоне от 5,04 до 5,46 евро за штуку. Открытие предложения может состояться уже на следующей неделе, хотя условия еще не окончательно согласованы и могут измениться. Ни Qualco, ни ее консультанты на этом этапе не подтверждали публично детали.

Предлагаемый выпуск включает 57 миллионов евро в виде новых акций, выпускаемых самой компанией, а также до 41 миллиона евро в акциях, продаваемых существующими инвесторами.

Один из первых пост-тарифных листингов в Европе

Решение Qualco продолжить IPO происходит в период осторожного оптимизма на европейских рынках капитала. Активность IPO значительно замедлилась после введения президентом США Дональдом Трампом масштабных тарифных мер в начале этого месяца, что вызвало волатильность на глобальных биржах и побудило некоторых эмитентов откладывать или пересматривать планы размещения.

Несмотря на эти потрясения, афинская фондовая биржа показала устойчивость. Бенчмарк индекс страны не только восстановился после первоначальных потерь, связанных с тарифами, но и сейчас торгуется примерно на 17% выше по сравнению с началом года. Это восстановление создает более благоприятный фон для таких листингов, как у Qualco, особенно поскольку европейские эмитенты стремятся вновь привлечь публичный капитал.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ: Акции Qualco Group торгуются на основном рынке Афинской фондовой биржи

Финтех-компания с глобальным охватом

Основанная в Греции, Qualco специализируется на управлении кредитными портфелями и предоставляет технологии и услуги, охватывающие весь жизненный цикл кредита. Компания поддерживает учреждения как в банковском, так и в небанковском секторах, предлагая инструменты для обслуживания кредитов, взыскания, аналитики и соблюдения нормативных требований.

Платформа Qualco используется более чем в 30 странах, а ее клиентская база включает ведущие финансовые институты, такие как BNP Paribas, Banco Santander и Bain Capital, а также коммунальные компании, например British Gas. Компания позиционирует себя как поставщика решений полного спектра для управления кредитами, предназначенных для повышения операционной эффективности и управления рисками в сложных нормативных условиях.

В 2018 году инвестиционная компания Pacific Investment Management Co. (PIMCO) приобрела долю в Qualco, что повысило институциональную репутацию финтеха и обеспечило доступ к международному опыту.

IPO может поддержать расширение и развитие продуктов

Хотя конкретные планы использования средств от IPO не были публично раскрыты, отраслевые аналитики ожидают, что привлечение капитала будет направлено на развитие продуктов, географическую экспансию и возможные стратегические партнерства. С клиентской базой, охватывающей Европу, Ближний Восток и части Азии, Qualco может стремиться укрепить свои позиции на существующих рынках и искать новые возможности для роста.

Компания работает в сегменте финтеха, который набирает обороты в последние годы: технологически ориентированное обслуживание кредитов. По мере усиления контроля за кредиторами и повышения требований заемщиков к прозрачности решения по цифровизации и автоматизации кредитных операций становятся критической инфраструктурой.

Модель end-to-end — объединяющая собственное программное обеспечение и консультационные услуги — позиционирует ее как партнера для институтов, навигирующих в условиях меняющихся кредитных рисков, нормативов и цифровой трансформации.

Рынок европейских IPO показывает ранние признаки восстановления

Если IPO будет успешным, листинг Qualco может стать ранним тестом возобновленного интереса инвесторов к европейским технологическим и финтех-акциям. Общая ситуация на рынке IPO остается осторожной, с макроэкономической неопределенностью и глобальными политическими сдвигами, влияющими на объем эмиссии и ценообразование.

Тем не менее, растет оптимизм, что качественные эмитенты — особенно те, у кого стабильные доходные модели и международная клиентская база — могут хорошо подготовиться к выходу на публичные рынки во второй половине года.

Благодаря своему проверенному послужному списку, многонациональной клиентской базе и позиции в растущей нише финтеха, Qualco может выиграть от этого сдвига. Участники рынка будут внимательно следить за результатами ее листинга как за сигналом общего настроения рынка.

Перспективы

Поскольку условия мировой торговли остаются нестабильными, компании вроде Qualco, решающие идти на IPO, помогут определить, каким может быть восстановление публичных рынков в Европе. Несмотря на то, что ситуация далека от стабильной, интерес инвесторов к финтеху, особенно к инфраструктурным компаниям с проверенными бизнес-моделями, сохраняется.

Решение Qualco запустить листинг сейчас свидетельствует как о вере в устойчивость ее бизнеса, так и о более широкой готовности европейских эмитентов вновь тестировать рынок.