Нет коротких путей: Банковские услуги как сервис (BaaS) требуют инвестиций и обязательств

Возможность использовать масштаб и клиентскую базу финтех-компаний может быть привлекательной для банков, особенно учитывая, что финтехи занимают растущую и значимую долю новых банковских счетов, открываемых по всей отрасли. В результате многие банки решили участвовать в концепции «Банкинг как услуга» (BaaS), благодаря которой они предлагают такие продукты, как текущие и сберегательные счета, дебетовые карты или личные кредиты клиентам финтех-приложений. Пользователи взаимодействуют с финтех-приложением на фронтенде, а их счета связываются на бэкенде с партнерским банком на в основном невидимой, белой метке основе.

Финтех-компании используют устав банка и связанные с ним продукты. В свою очередь, банки могут получить доступ к захваченной рынкам финтехов как способ ускорения роста, особенно в части депозитов. Такие партнерства выгодны как для банка, так и для финтех-компании.

С точки зрения банков, BaaS, похоже, достигает этой цели. Исследование S&P 2022 года показало, что из пятнадцати банков с активами под управлением $1-$3 миллиардов, участвующих в BaaS, 10 росли в депозитах значительно быстрее отрасли.

Перспектива достижения значительного роста депозитов в условиях плоской или умеренно снижающейся общей депозитной среды, а также возможность географической диверсификации депозитной базы банка делают BaaS очевидной возможностью роста для банков. Но, конечно, всё не так просто. Перспектива «легких» и надежных депозитов не должна затмевать необходимость продуманной разработки BaaS, как и любого другого бизнеса банка.

И чтобы максимально повысить шансы на успех, всё это должно происходить в рамках крепкого партнерства между финтехом и банком.

Пока финтехи создают технологии, ориентированные на клиента, банки должны беспрепятственно связываться с ними на бэкенде. Будь то собственная технологическая платформа или использование дополнительной технологической платформы, банк должен выделить финансовые и человеческие ресурсы для тестирования, внедрения, поддержки и адаптации надежного, современного интерфейса бэк-офиса.

Если банк привлекает технологическую платформу для поддержки взаимодействия с финтехами, как мы делаем в nbkc с Helix от Q2, он не может полностью отказаться от клиентских отношений в пользу этого поставщика; скорее, он должен быть видимым для финтеха и взаимодействовать с ним бок о бок с технологической платформой. Таким образом, банк выражает свою приверженность партнерству с финтехом и одновременно укрепляет свои отношения с технологической платформой. Это партнерство с платформой и финтехом приводит к совместному, заинтересованному участию в достижении успеха.

Этот подход, предполагающий привлечение значительных кадровых ресурсов, требует инвестиций и гарантирует, что банк, а не просто поставщик продукта, является преданным партнером, инвестирующим не только в BaaS, но и в свои отношения в рамках BaaS. Обычно банки, не являющиеся лидерами в области технологий, не обладают достаточной репутацией или экспертизой для работы в технологически ориентированной индустрии. А финтех-партнеры не могут быть принудительно встроены в существующую операционную структуру банка. В nbkc у нас есть специально выделенные команды по партнерству с финтехами, а также функции управления рисками и операциями, связанные с BaaS, для поддержки наших финтех-партнеров.

Банки также должны четко понимать объем своих продуктовых предложений и, как правило, сосредоточиться на основных продуктах, которые занимают сильные позиции в конкурентной среде и поддерживаются отточенными операционными процессами. Например, в nbkc мы сосредоточили наш BaaS на депозитных продуктах, таких как услуги по текущим счетам с дебетовыми картами, традиционные сберегательные счета и услуги FBO. Мы также предлагаем Compliance as a Service. Хотя содержание нашего предложения остается постоянным, его использование варьируется в зависимости от партнера. Важна возможность адаптировать предложение под уникальные цели и процессы внедрения каждого финтеха.

И, наконец, и что особенно важно, банки должны помнить, что финтехи привязываются к их банковским уставам и связанным с ними нормативным требованиям и контролю. Регуляторы справедливо ожидают, что банки будут иметь практический подход и всестороннее знание своих финтех-партнеров и их внедрения банковских продуктов. Изначально инновации могут опережать регуляторный надзор, но со временем регулирование и регуляторы обязательно догоняют. В случае финтехов это означает, что отношения между банками и финтехами подлежат такому же уровню контроля, как и другие операции банка, и регуляторы указывают, что продукты, выпускаемые банком через финтехов, по-прежнему подчиняются всем банковским нормативам. В nbkc с самого начала нашей инициативы BaaS мы применяли подход с управлением рисками, с выделенной командой по соблюдению нормативных требований, контролирующей наши отношения с финтехами.

Все это говорит о том, что BaaS, хотя и предлагает новый канал для роста депозитных баз банков, не является простым или гарантированным путем к росту. Это сложный бизнес, требующий инвестиций, обязательств, постоянного внимания, операционной гибкости, выделенного персонала и склонности к технологическим инновациям. Бизнес-модель банка должна соответствовать инновационному мышлению его финтех-партнеров; его операционные, риск- и нормативные рамки должны поддерживать требования его банковского устава.

Те, кто вкладываются в идею «легких денег», не понимая этих требований, не смогут завоевать доверие и репутацию, необходимые для значимого участия в финтех-партнерствах. Те, у кого есть технологии и продуктовые платформы для удовлетворения потребностей финтех-партнеров, а также внедренные компоненты операционного и риск-менеджмента, имеют шанс получить взаимную выгоду.