Бычий настрой повысил целевую цену IPO до $990 миллионов, рассчитывает на оценку в 4,8 миллиарда долларов

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

Бычий настрой поднял целевую сумму IPO до $990 миллионов перед листингом на NYSE

###Криптовалютная биржа, поддерживаемая Питером Тилем, увеличила объем предложения акций и диапазон цен в новом заявлении SEC

Бычий, криптовалютная биржа, поддерживаемая инвестором Питером Тилем, повысила свою первоначальную цель по публичному размещению (IPO) до $990 миллионов, по сравнению с предыдущей целью в $629 миллионов. В последней заявке SEC компания изложила планы предложить 30 миллионов акций по ценовому диапазону от $32 до $33 за каждую.

Компания, базирующаяся на Каймановых островах, которая также владеет медиа-изданием CoinDesk, изначально планировала предложить 20,3 миллиона акций по цене от $28 до $31 за каждую. На верхней границе пересмотренного диапазона, Бычий достигнет рыночной капитализации около 4,8 миллиарда долларов, по сравнению с 4,2 миллиардами, прогнозируемыми по предыдущим условиям.

Интерес инвесторов и андеррайтеры

Согласно заявлению, фонды, управляемые BlackRock и ARK Investment Management, выразили потенциальный интерес к покупке до $200 миллионов акций по цене IPO, хотя эти заявления не являются обязательными к исполнению.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group и Citigroup возглавляют размещение. Нью-Йоркская фондовая биржа одобрила листинг обыкновенных акций Бычий под тикером BLSH.

Вторая попытка выйти на биржу

Этот IPO является второй попыткой Бычий выйти на публичные рынки. В 2022 году компания предприняла слияние на сумму $9 миллиард с компанией со специальной целью (SPAC), но отказалась от сделки, ссылаясь на неблагоприятные рыночные условия и усиливающееся регулирование в то время.