Только что заметил кое-что интересное, что движет азиатскими технологическими рынками. В начале января со-генеральный директор Samsung Electronics Кён Кьё-хён сделал неформальное, но мощное заявление — он упомянул, что один крупный клиент сказал ему: «Samsung вернулась». Звучит просто, правда? Но рынок сразу понял, что это значит.

Кён Кьё-хён говорил о чипах HBM4 от Samsung и о том, как клиенты теперь воспринимают их как действительно конкурентоспособные. Важен именно этот момент, потому что все следили за тем, сможет ли Samsung заключить крупную поставочную сделку с Nvidia. Его слова фактически сигнализировали о прогрессе в этом направлении, и рынок воспринял это с энтузиазмом.

Реакция последовала мгновенно. Акции Samsung Electronics показали свой самый большой рост за шесть месяцев. Но вот что привлекло мое внимание — это было не только Samsung. Весь азиатский технологический сектор поймал этот импульс. Новая компания в области ИИ-чипов из Гонконга, Biren Technology, фактически удвоила свою цену акций. Индекс KOSPI Южной Кореи превзошел отметку в 4300 впервые за долгое время, закрывшись с ростом более чем на 2%.

Что делает это более убедительным, так это более широкий контекст. Экспорт полупроводников Южной Кореи в декабре вырос на 43% по сравнению с прошлым годом, причем большую часть этого роста обеспечили Samsung и SK Hynix, поскольку спрос на ИИ взрывается по всему миру. Даже аналитики по ценным бумагам, такие как Yuanta и IBK, сразу повысили свои целевые цены на акции Samsung перед отчетностью.

Низкий профиль Кён Кьё-хёна на самом деле усилил эффект — когда такой человек говорит, люди слушают. Это кажется одним из тех моментов, когда одно заявление может изменить настроение рынка по всей цепочке поставок.