Последнее время я замечаю много рыночной нервозности из-за неопределенности вокруг руководства ФРС и возможных проблем с правительственным закрытием. В такие моменты я обычно ищу стабильность, а не гоняюсь за волатильностью. Поэтому низк beta акции привлекают мое внимание в последнее время.

Для тех, кто не знаком, бета в основном измеряет, насколько сильно акция колеблется по сравнению с более широким рынком. Бета ниже 1 означает, что она менее волатильна, чем S&P 500, а это именно то, что нужно, когда рынок становится нестабильным. Представьте так — если рынок падает на 20%, акция с низкой бета может упасть всего на 10-12%. Не так захватывающе, но гораздо менее болезненно.

Недавно я провел скрининг, сосредоточившись на акциях с бета от 0 до 0,6, что дает вам защитную позицию. Но я на этом не остановился. Также важно видеть положительный импульс (цены за последний месяц), приличный объем торгов (не менее 50 тысяч акций в день, чтобы вы могли реально входить и выходить), акции, торгующиеся выше $5, и сильные рейтинги аналитиков.

Некоторые названия выделились, соответствующие этому профилю с низкой бета. Futu Holdings привлекла мое внимание, потому что они создают полностью цифровую платформу финансовых услуг и расширяются за пределы Гонконга. Они показывают стабильный рост клиентов, что говорит о реальной уверенности в их модели. Forum Energy Technologies — еще один, за которым стоит следить — они хорошо позиционированы в контексте спроса на энергию и умно управляют долгом и денежными потоками. Dollar General — это такой стабильный актив, который обычно держится, когда рынки нервничают. Они сосредоточены на доступных товарах первой необходимости и расширении магазинов в умеренных темпах. SK Telecom завершает группу — это надежный телекоммуникационный провайдер, который сейчас внедряет ИИ в свою деятельность, что добавляет ростовой аспект к в целом защитной позиции.

Главное о низк beta акциях — они не дадут вам тех 100% «луна» доходов. Но именно в этом и заключается смысл, когда волатильность возрастает. Вы жертвуете потенциальным ростом ради стабильности, что является вполне оправданной стратегией в зависимости от вашей толерантности к риску и временного горизонта.

Мне нравится этот подход скрининга, потому что он сочетает защитную позицию с реальными качественными метриками. Вы не просто выбираете любую «сонную» акцию — ищете компании с импульсом, ликвидностью и уверенностью аналитиков. Это более продуманный способ ориентироваться в неопределенных рынках, чем просто вкладывать все в крупные технологические компании или выбрасывать позиции из-за колебаний.

Если вы чувствуете ту же тревогу по текущим условиям рынка, стоит обратить внимание на некоторые из этих акций с низкой бета. Не говорю, что они сделают вас богатым, но они могут помочь вам лучше спать по ночам. Посмотрите эти тикеры на Gate или вашей любимой платформе, чтобы понять, как они вписываются в ваш портфель.