Звіт TON DeFi за 1 квартал 2024 року: TVL зросло в 7 разів, DEX активний через хвилю популярності Meme

Автор оригіналу: The Open Platform

Оригінальний текст: TechFlow Deep Tide

В першому кварталі 2024 року хайп навколо мемкоінів став центральною темою у сфері TON DeFi та на всьому ринку криптовалюти, це єдине пояснення стрімкому зростанню активності на ланцюжку та показникам DeFi.

Джерело: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap

Одним з головних досягнень цього кварталу було зростання загальної вартості блокування (TVL) в сім разів, що в основному зумовлено зростанням активності на децентралізованих біржах (DEXs) та підтримкою ринкового лідерства протоколу Tonstakers зі стейкінгом ліквідності.

Джерело: DefiLlama. Зверніть увагу, що графік містить значення “Staking” та “Liquid Staking” у TVL.

Ще одна ключова тема - запуск The Open League. Цей проект заохочує користувачів взаємодіяти з проектом TON та налаштовує фонд Toncoin для винагороди найкращих проектів TON кожного сезону. Одним з ключових елементів цього проекту є введення майнінгового пулу з покращеною річною доходністю (APY). Введення майнінгового пулу та вибух обсягів торгівлі memecoin зробили DEXs найуспішнішими суб’єктами DeFI за TVL на TON.

Джерело: DefiLlama. Зверніть увагу, що “Lending” включає Evaa Protocol, який буде лістингуватися лише на DefiLlama 29 лютого 2024 року.

У наступних розділах ми докладніше розглянемо модель, що стоїть за стрімким зростанням TON на основі DEXs.

DEXs: Зіткнення Open League та хвилі Memecoin

TON блокчейну, також відомий як жетони, раптово став популярним в останньому кварталі 2023 року й триває й досі. Мемкойн в значній мірі стимулював зростання торговельної активності.

Цей ріст відбувався раніше, ніж запуск Notcoin, який є мемкоїном, який раніше не можна було торгувати. Будь-хто може «видобувати» його, натиснувши кнопку в міні-додатку Notcoin на Telegram. Протягом кількох місяців після запуску Notcoin залучив 35 мільйонів активних користувачів. Зараз Notcoin вже лістингується на багатьох DEXs та CEXs, і спричинив створення багатьох мем-жетонів з подібним механізмом. Поширення цих жетонів є одним з головних факторів прискореного зростання обсягів торгівлі на DEXs, що стало ключовим фактором TON.

Мемкойн хвиля привернула велику увагу DeDust та STON.fi, два DEXs, на яких багато таких токенів вийшло на біржу. За даними Tonalytica, загальний обсяг угод на TON на DEXs досяг історичного максимуму в 4,2 мільйона доларів США протягом 90 днів. Історичний максимум був побитий в другому кварталі і зараз перевищує 60 мільйонів доларів США:

Джерело: Tonalytica.redoubt.online. Дата відвідування: 17 травня 2024 року.

Нижче наведено знімки екрана нашого внутрішнього аналітичного інструменту, які показують об’єм торгів на двох DEXs. Цей шаблон тісно відповідає графікам Tonalytica:

Джерело: Відкрита платформа. Дата доступу: 17 травня 2024 року

STON.fi та DeDust, як основні місця розташування пулів ліквідності, є частиною стимулюючих заходів The Open League. В результаті протягом перших трьох сезонів цього проекту TVL на TON зросло більше ніж у дев’ять разів, і обидва вони внесли значний внесок. Триває третій сезон, і читачі можуть переглянути доступні пули посилення на STON.fi та DeDust, а також відвідати боти The Open League Pools.

STON.fi очолює DeFi змагання в іспитовому сезоні The Open League, за ним йде DeDust. Рейтинг базується на змінах TVL та вирахованих протокольних витратах протягом іспитового сезону. Остаточний рейтинг можна переглянути тут.

Однією з ключових тем першого кварталу 2024 року була випуск Telegram Mini Apps двома основними DEXs. DeDust та STON.fi тепер мають власні міні-додатки, що робить торгівельний досвід різноманітнішим та дозволяє користувачам безпосередньо здійснювати угоди в Telegram. Це може бути особливо зручно для торговців, які використовують засоби дослідження токенів та новинні канали на основі Telegram.

Крім того, Storm Trade, провідна наразі біржа похідних продуктів на TON, дозволяє тепер трейдерам використовувати Toncoin як заставу при ф’ючерсних угодах. Це оновлення усуває необхідність конвертування TON у jUSDT для використання як застави, спрощує процес входу користувачів до системи та надає Toncoin додаткову функціональність у екосистемі. Крім того, Storm Trade завершив свою найбільшу в історії програму нагородження, яка складає приблизно 130 000 доларів США як частина The Open League. Нагороди розподіляться між трейдерами з найбільшим обсягом торгів, показниками PnL та топовими виконавцями з надання ліквідності на визначених ринках.

Ліквідність застейкати просуває TON в топ-20 ланцюгів за TVL

Ліквідність заставки все ще є найбільшим сектором за загальним обсягом активів (TVL) в TON. За даними DefiLlama, на момент цього звіту TON посідає 17-е місце за TVL підрахованому за вартістю заставок та ліквідності.

Джерело: DefiLlama

Tonstakers переміг у конкурсі зі збереженням ліквідності у пробному сезоні The Open League, на другому місці виявилися bemo та новий протокол збереження ліквідності Stakee, і продовжують лідирувати на ринку TVL. Подібно до змагань DeFi, рейтинг ґрунтується на зміні TVL; ще один використовуваний показник - кількість нових користувачів, які приєдналися до цього протоколу протягом відповідного періоду.

Stakee (Stakee Bot) - це новий протокол ліквідності залогу на TON. Stakee поєднує в собі простоту, надійність та високий APY, щоб привернути власників Toncoin, які шукають збільшення прибутку та низьких витрат. Ця платформа забезпечує безпеку та прозорість угод, використовуючи офіційні смартконтракти, розроблені TON Foundation.

Крім того, TON Whales випустили Whale Liquid, новий пул ліквідності. Цей протокол дозволяє власникам Toncoin заробляти wsTON, який може бути обмінений в угоді з позики та позики на DeDust та TON. Проект наразі знаходиться на етапі тестування, загальний обсяг ставки становить 848K Toncoin (понад 500 мільйонів доларів).

Кредитування: Протокол EVAA на TON введений у дію

Протокол Evaa запущений в мережі TON. На момент цього звіту загальний обсяг поставок Evaa становить 26,1 мільйона доларів, загальний обсяг позик - 12,03 мільйона доларів.

Протокол EVAA провів акцію з постачання та кредитування, яка є частиною The Open League. Ця акція надає користувачам унікальну можливість позичати токени TON, stTON, tsTON, jUSDC та jUSDT через EvaaAppBot або на app.evaa.finance. Учасники отримали щотижневі аірдропи, винагороди за постачання та кредитування, відсоткові винагороди та XP-бали EVAA, які в майбутньому можна буде обмінювати на токени EVAA DAO.

Хоча ця акція офіційно завершена, але рушій призів у додатку все ще пропонує привабливу APY:

Джерело: . Дата доступу: 17 травня 2024 року

Так само, DAOLama провела сільськогосподарський сезон і ввела бонусні бали (RP), що є внутрішнім токеном, який заохочується через діяльність користувачів у додатку. Кожна позика отримала RP, які можуть бути обміняні на $LLAMA. Промоційний період закінчується 30 березня, а користувачі тепер можуть торгувати цим токеном на STON.fi і DeDust.

RedStone - перший розв’язок оракул-машина на TON

Oracles - ключові компоненти технології блокчейн, оскільки вони виступають як міст між блокчейном та зовнішнім світом. Вони забезпечують надійний спосіб передачі зовнішніх даних на блокчейн, таких як токени або ціни на акції. Ця здатність є вирішальною для взаємодії та реагування смарт-контрактів - умов, що безпосередньо вбудовані в код, з зовнішніми подіями.

RedStone став першим прогнозувальником, який можна використовувати на TON, що свідчить про важливий етап розвитку TON з урахуванням цілісності даних DeFi.

Ціна Toncoin від RedStone, яка поєднує дані з 11 зовнішніх джерел

RedStone наголошує, що TON потребує значних змін у порівнянні зі звичайними методами інтеграції через його асинхронну та повністю децентралізовану природу, що передбачає складнішу передачу повідомлень між контрактами, а не прості взаємодії контрактів, як у інших блокчейнах. У майбутньому RedStone планує покращити екосистему DeFi TON за допомогою нової системи ретрансляції, шаблонів розумних контрактів та передачі даних високого рівня, щоб відповісти на зростаючі потреби TON у DeFi. Дізнатись більше про інтеграцію можна тут.

Перспективи майбутнього

TON блокчейну віртуальної валюти відкриває унікальний нішевий ринок, який представляє собою низку цифрових активів, що перевищують традиційну практичність. Незважаючи на те, що деякі з цих валют можуть ще не мати чітко визначеної практичної вартості, вони все ще важливі для більш широкої екосистеми.

Зацікавленість у різноманітних активах може бути початком більш широкого процесу: зростання попиту на інфраструктуру DeFi для задоволення потреб тримачів токенів у капіталовкладеннях. Ми вже бачимо це в успіху акції The Open League.

Відверто кажучи, з того часу, як виявили TON у 2022 році, я ніколи не вірив у нього. Зовсім не. Тоді я думав, “Це просто ще один привидний ланцюг”. Але, як ти бачиш, це не так. Мій перший контакт з TON відбувся наприкінці 2022 року, тоді у мене були лише двозначні активи в криптовалюті (так, двозначні) і я виграв подарунок.

Адміністратор цього каналу в Telegram написав мені в приватному повідомленні: “Привіт, чи можу я відправити тобі свій приз через гаманець Telegram на TON?” Я був настільки здивований, що запитав: “Telegram гаманець?” Він доброзичливо пояснив все і надіслав приз. До речі, це було 10 доларів. Слава Богу, комісія в TON дуже низька, тому я відправив його на CEX.

Коли я почав писати пости та навчатися створювати контент цілодобово, я глибоко занурився в маркетингову стратегію. З якоїсь причини мені тоді не сподобалася маркетингова стратегія TON. Через шість місяців я все ще не повністю задоволений їхньою маркетинговою стратегією. Але, як ми бачимо з цифр, що відображають TVL і ціну TON, незважаючи на моє бачення, вона ефективна.

Я починаю чути звичайних людей, які не беруть участі Криптоактиви згадують про TON. TON дешевий, доступний і простий для розуміння. Ось чому звичайна людина любить копати Notcoin. В даний час TON займає 9 місце в рейтингу CoinMarketCap «Криптоактиви ціни за ринковою капіталізацією сьогодні».

Незважаючи на багато поліпшень, таких як маркетинг, TON буде все більше привертати увагу в майбутньому. Число активних користувачів, TVL та ринкова капіталізація TON - це дивовижні цифри, це зовсім не те, що я очікував.

З ростом складності екосистеми DeFi на TON зростатиме потреба в надійних та безпечних послугах оракула. Зусилля RedStone в цьому напрямку свідчать про тенденцію до високого рівня цілісності даних TON. Ми можемо передбачити, що рішення оракула подальше проникнення в екосистему в найближчому майбутньому.

Що зараз будують на TON?

Ми очікуємо побачити:

• Приведення можливостей EVM до рішення TON
• DEXs з нестандартними моделями виконання замовлень, включаючи біржі на основі лімітних замовлень
• Автоматичний складальник процентів / Оптимізатор доходів