Agent-Fi on AO : AIエージェントを統合した金融パラダイム

将来の世界では、AIエージェントと人間がデジタルな共生関係を形成し、自律したエージェントはユーザーの自然言語の要求に基づいて、意図を明確にし、タスクを自動的に分解し、期待される結果を実現することができます。

AOは、アクターに基づく非同期並列ネットワークを構築しました。契約全体の計算プロセスに対する合意ではなく、取引の順序にのみ合意し、楽観的かつ固定された取引の順序で仮想マシンで実行された結果を一貫させます。この選択により、AOネットワークの計算は大規模にスケーリングされ、任意のタイプの計算をサポートするまで拡張されます。ARネットワークは、取引の順序についての合意の達成層と、取引結果の状態の保存層として機能します。

現在の他の主要なブロックチェーンプロジェクトは、ほとんどが単一のブロックチェーンとして、ネイティブステートマシンをサポートしているスマートコントラクトに比べて、AOのインフラストラクチャはより複雑な計算能力をサポートできるため、これにはAIモデルの実行も含まれます。

AOの計算単位（Compute Unit）は、最新のWASM仮想マシンの更新後、16GBのメモリにアクセスできるようになりました。これにより、AO上で16GBのモデルをダウンロードして実行することができます。16GBは、Llama 3の未量子化バージョンであるFalconシリーズや多くの他のモデルなど、大規模な言語モデルの計算に十分な容量です。

同時、AOはWeaveDriveを使用し、ユーザーがArweaveデータにローカルハードディスクのようにアクセスできるようにし、さまざまなタイプの仮想マシンが高度に異種であるプロセスが共有環境で相互作用することが可能になり、これによりより多くのデータソースと組み合わせの可能性を享受できることを意味します。これはまた、将来的にアプリケーションを構築する際に、ユーザーがArweaveにデータをアップロードする動機が増加することを意味します。なぜなら、これらのデータはAOプログラムで使用することができるからです。AO開発チームは、AO+ARシステムで大規模な言語モデルをテストしており、すでに約1000ドル相当のモデルデータをネットワークにアップロードしていますが、これはまだ序章に過ぎません。

AOのシステム設計により、AIエージェントを統合したスマートコントラクトの実装が可能になりました。AOでプログラミングすることにより、AIエージェントが市場で知的決定を行うことができ、エージェント同士が対立することも、人間に対して代理戦争を行うこともできます。 「グローバル金融システムを見ると、ナスダックの取引の約83％がロボットによって実行されています。」現在の量子取引は、AIエージェント取引の前身であり、将来的には、機械学習モデルを設計して選択し、自動化取引を実行するプロセスがAIによって「開かれ」、自動化されることが容易になるでしょう。

過去数年間、DeFiの発展により、オンチェーンで信頼できる中央集権の実体を必要とせず、貸借、トークンの取引、デリバティブなどのさまざまな金融取引を実行することが可能となりました。しかし、市場について話すとき、これらの取引の信頼性だけでなく、市場の活性化には資本の流動性が依然として中心的な要素となります。それは、売買、借入、金融ゲームへの参加を決定する人々です。現在、暗号資産への投資に参加したいが、研究や参加をすべて自分で行いたくない場合、信頼できるファンドを見つけ、彼らに資金の管理を任せ、ファンドのメンバーにスマートな意思決定を任せる必要があります。しかし、AOアプリケーションの発展とともに、市場のスマートな意思決定の部分を広げることができるかもしれません。ネットワーク上で情報を選別し、データを処理し、戦略を組み合わせ、AIエージェントの知識をネットワーク上でリアルタイムに活用して、分散化で自律的な金融システムを構築することができます。

現在、いくつかのプロジェクトがこのビジョンを実現し始めています。 Autonomous Finance（以下、AF）、Dexi、 Outcomeを紹介しますが、その中でAFの成果が最も注目されています。

自律型ファイナンス

AFは、AIを組み合わせた金融アプリケーションのAOでの研究開発に焦点を当て、AOチェーン上にAIモデルとデータ駆動型金融決定を構築することで、インテリジェントな決定レイヤーをチェーン上に持ち込む試みを行っています。主要なビジネスには、コアインフラストラクチャ、エージェントFi、コンテンツFiの3つの部分があります。

核心インフラには、分散型取引所（DEX）、借り入れ、デリバティブ、合成資産などのプロトコルが含まれています。

AgentFiは、組み合わせ可能な半自律的および完全自律的な代理を通じて取引戦略の実行を指すことが主な目的です。他のオフチェーンプログラムに依存して信号処理やロジック処理を行う自律的な代理フレームワークとは異なり、AFが提供する自律的な代理は、オンチェーンデータフローを使用して自己学習を行い、AOエコシステム内のさまざまな流動性プールと金融基盤で投資戦略を実行します。これらの代理は自律的に実行され、オフチェーン信号や人工的な介入は必要ありません。

典型な自律エージェントには、次のものがあります:

• ドルコスト平均法（DCA）資産管理エージェント
• 自己のバランスを取る自律型指数ファンド
• リスク戦略をカスタマイズできる自律ヘッジファンド *レベニューアグリゲーターエージェント
• オンチェーン预测代理 *高頻度取引エージェント

DCAエージェントは、他のより複雑なエージェントの実行ロジックで頻繁に呼び出される基本エージェントとして、頻繁に使用される組み合わせ可能なエージェントモジュールとして、ユーザーが自分のニーズに応じて調整するための多くのカスタマイズ可能なパラメータがあります。たとえば、特定の価格帯でのトリガートレード、固定間隔の取引時間の調整、資産価格に基づいた重み付け取引（価格が低いときにより多く購入する）、データ駆動型の利確および利益再投資シグナルなどがあります。

DCA エージェント アプリケーションは、次の 2 つの主要な AO プロセスを中心に構築されています。

• Cron（時間ベースのタスク管理システムであり、定期的なタスクの実行に使用される）トリガーによって起動されるエージェントプロセス：主にユーザーによる自動定期的なDCA取引の実行を担当し、資金の記録管理を行い、バックエンドのAOプロセスを適時更新します
• バックエンドのAOプロセス：ユーザーの関連する代理アプリケーションを管理し、各代理の履歴取引を追跡および記録します

以下の図は、DCAエージェントの設計アーキテクチャと相互作用コンポーネントを説明しています。

フロントエンドを使用するユーザーにとって、DCAエージェントのフロントエンドはDEXIに基づいて構築されており、DCAエージェントの設定をするためにAO ConnectウォレットをDEXIのウェブサイトに接続することができます。DEXIは利用可能なAMMプールに関する情報にアクセスし、最新の価格を取得します。DCAエージェントは具体的な取引ロジックを実行し、バックエンドのAOプロセスはユーザーに関連するすべてのエージェントを取得します。

コンテンツファイナンスは、Arweaveパーマウェブ上に格納されたデータを属性付けし、AOプロセスに通貨化するためのフレームワークです。AFは、データの提供者またはコンテンツファンドが、ヒストリカルおよびリアルタイムの市場情報などをパーマウェブに貢献することを可能にするアプリケーションを構築しています。そして、これらのコンテンツは、自己エージェントと機械学習のオンチェーンシグナルとして機能します。たとえば、自己エージェントは、ソーシャルメディアの感情や過去のデータに基づいて新しい市場を作り出すことがあります。いくつかの例:

• データ信号を通貨化する
• コンテンツドリブンの財務代理店
• サブスクリプションに基づくデータ推奨エージェント
• 影響力のある人々が独自の財務戦略にデータを提供する
• データ貢献に関連する DAO とコンテンツ基金が、さまざまなデータソースを集約し、動的なチェーン上のシグナルを提供します

現在、AFは2つの主要な製品、AO LinkとData OSをリリースしています。

AO LinkはAOネットワークのメッセージブラウザであり、従来のブロックチェーンシステムのブロックエクスプローラーに類似した機能を提供します。メッセージ計算機能、メッセージリンクのグラフィカルな可視化（わかりやすい）、リアルタイムメッセージストリーム（最新情報）、およびリンクメッセージリスト（整理されたナビゲーション）が含まれています。ユーザーはトークン残高やメッセージ受信ボックスを確認することもできます。このツールは、AOネットワークの構造と活動との相互作用や分析を専門的かつ効率的な方法で行うことができます。

Data OSは、AO Network上で開発されたContentFIプロトコルであり、自律型AIエージェントを採用してコンテンツを取得し、コンテンツの派生品を生成します。この革新的な方法により、DataOSはコンテンツの関連性とアクセシビリティを向上させるだけでなく、コンテンツ作成者のための報酬メカニズムを確立します。現在、AOネットワーク上で様々なデータを見ることができ、ネットワークの活動状況を観察できますが、コンテンツに関連するデータはまだ表示されていません。

デクシィ

Dexiは、一般のユーザーがAgent Fiに参加するためにAOで使用する重要なインタラクティブインターフェースであり、また、AOネットワーク上でエージェントによって実現されたアプリケーションです。さまざまな財務データ（AO上のDexscrennerに相当）を自律的に識別、収集、集約することができます。これらのデータには、資産価格、トークンの交換、流動性の変動、トークンの資産特性（スマートコントラクトの詳細情報など）が含まれます。 Dexiは、Web端末でプラットフォームにアクセスするエンドユーザーと、収集したデータを利用するためにDexiと対話するためにメッセージを送信するAOアプリケーション（Bot/Agentと考えることができます）の2つのタイプのユーザーに主にサービスを提供しています。コアインフラストラクチャとして、Dexiはデータサブスクリプションサービスを主に提供し、AOネットワーク上のプロセスはDexiのデータストリームに対して有料でサブスクライブすることができ、価格調整などのアップデートを即座に受け取ることができます。

成果

Outcomeは@puente_aiチームによって構築された予測市場で、@fwdresearch、@aoTheVentures、@aoComputerClubの支援を受けています。Outcomeはユーザーにさまざまなイベントに賭けることができるプラットフォームを提供しており、現在の市場では技術、ミーム、ビジネス、ゲーム、DeFi、AOなどの予測テーマが含まれています。プロジェクトは将来、現実のデータに基づいた大規模言語モデルを使用した自律エージェントを構築することで、予測市場の自動賭けに利用できると述べています。

AO上のAgentFiは私たちに新しい視点を提供し、将来のブロックチェーン上で直接AIモデルを展開し、さまざまなAIエージェントを使用して自動取引を実行することを探求します。従来のモノリシックブロックチェーンの制限は、AO+ARの設計によって新しい基盤革新で打破されます。私たちは、AO上でのアプリケーションとAIエージェントを組み合わせて金融戦略を実現するケースをさらに見ることを期待しています。

リファレンス

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