だから2023年の終わり頃に、うまくいきそうな10銘柄のリストを作ったんです。その日に各銘柄に1000ドルずつ投資していたら、年末までに13,301ドルになっていたでしょう — これは同じ10,000ドルの投資で得られた11,900ドルを大きく上回る数字です。つまり、広範な市場に対して74%の上回りを達成したことになります。

次に2024年用にリストを更新し、やはり2024年の銘柄も再びアウトパフォームしました。12月初旬には、その10銘柄に均等配分した10,000ドルのポジションが14,281ドルに達していました。S&P 500の同等の投資は？12,890ドルです。つまり、48%のアウトパフォームです — 市場全体が強かったことを考えると、これは本当に驚きです。

私の注意を引いたのは、こうした2024年のように市場が絶好調のとき、ほとんどのプロのマネージャーは追いつくのに苦労するという点です。大型株の株式マネージャーの57%は、年半ばまでに指数を下回るパフォーマンスでした。市場が下落しているときに勝つのはずっと簡単です。

2024年に選んだ勝者は、Airbnb、Amazon、Costco、Global-e Online、Lemonade、Lululemon、MercadoLibre、Nu Holdings、SoFi、Visaです。10銘柄中9銘柄が年初から上昇しました。

Amazonは絶好調で45%上昇 — AWSのAI推進がまさに金を生み出しています。Costcoは史上最高値を更新しながらもさらに上昇し、50%アップ。これはポートフォリオに欲しい安定性です。次にLemonadeは、年初のピークから90%以上下落していましたが、そこから185%も爆発的に上昇しました。1つの巨大な勝者がポートフォリオを本当に牽引します。

最も目立った敗者はLululemonで、33%下落。商品展開のミスや高級アパレル市場の軟化が影響しました。でも、その価格でPERはわずか26倍です — 実際、忍耐強い投資家にとってはかなり良い価値に見えます。

MercadoLibreは、ラテンアメリカの市場の逆風にもかかわらず、26%上昇と堅調を維持しました。Nu HoldingsとSoFiは、デジタルバンキングの仮説が機能していることを示し、それぞれ44%と57%の上昇を記録。これらのフィンテック銘柄は、今や収益性に到達しています。

2024年の株式をカバーして学んだことは、多様化が依然として重要だということです。10銘柄だけでは出発点に過ぎません。インデックスへのエクスポージャーを混ぜたり、ETFを加えたりして幅を持たせる必要があります。成功した銘柄は堅実な企業でしたが、真の資産形成は、長期的に質の高いものを持ち続け、動揺してもパニックにならないことにあります。

毎年違った展開があります。いくつかの賭けは外れ、ホームランも生まれます。でも、質の高いビジネスを選び、それを持ち続けるなら、年間のノイズは背景となります。

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