𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐧: リンクス、目標株価を $825 に引き上げ

同社は、最近の調査でMicronが2027年までにHMB容量を売り切ったことを示し、経営陣の以前の2026年までの容量販売予測を超えていると述べた。 同社はまた、MicronのDDR5/lpDDR5容量も2027年までに売り切れる可能性があるとも述べた。
リンクス・エクイティは、Micronが2027年の供給を主要顧客に割り当てた後、2028年までの供給と価格交渉を行っている可能性が高いと見ている。 同社は、2028年度の収益が40％増加すると予想しており、市場のコンセンサス予測は横ばいまたは減少している。
同社は、市場は第2四半期の契約価格の上昇に注目しているが、実際のストーリーはMicronが2027年までの需要と価格についての見通しを得た可能性があることだと述べた。リンクス・エクイティは、2028年が新しいDRAMウエハー容量が稼働する年になると予想している。
$825 の目標株価は、同社によるとストリート最高水準を示している。リンクス・エクイティは、来週の決算シーズン開始前に積極的な買いを推奨した。