DanielRomero

今日はなんという反発だ
AnthropicがAI関連の投資全体を救ったのかもしれない

ジェンセン・フアンとイーロン・マスクは、GPUの経済的耐用年数は予想よりはるかに長いと考えている
イーロン・マスクは、AIモデルの継続的な改善により、既存のGPUが「ワット当たりの有用な知能」をますます多く生み出せるようになり、経済的価値が長期化すると主張した
ジェンセン・フアンは、BlackwellおよびVera RubinのGPUは8年以上にわたって稼働し続ける可能性があると述べた。これは、現在一般的に使われている4年の減価償却期間と比べて長い
Silicon Dataによると、旧世代のGPUも当初の購入価格に対して大きな価値を維持している。A100は25%、H100は58%、B200は158%となっている
ネオクラウドにとって、減価償却期間を4年から8年に延ばせば、年間の減価償却費が半減し、報告上の利益率が向上する。GPUの耐用年数が長くなれば、担保価値の向上や資金調達条件の改善にもつながる可能性がある
しかしフアンは、こうした評価額を支えるには、コンピューティング需要が持続することが不可欠だと強調した

興味深いことに、$NBIS はB300sの価格を$0.99と表示しています
その理由は？
一時的な需給の不均衡です
「新しい地域でサービスを開始すると、利用可能な容量の増加によって価格が下がります。」
— Nebiusの最高技術責任者

$IREN が2027年に他のネオクラウド企業を買収しても驚きません。
クラスターの構築に関して、ソフトウェアとハードウェアの両面で、$IREN には$NBIS のような企業の専門知識が欠けていることはよく知られています。
買収によって、その隔たりを埋められるかもしれません。

$NVDA AIチップ向け次世代光技術「OOI」を発表
NPOがチップパッケージの隣に光学部品を配置し、CPOがパッケージ内に組み込むのに対し、Optics-on-Interposer（OOI）はさらに近くに配置することで、消費電力を抑えながらデータ転送を高速化する一方、製造の複雑さは増す
Nvidiaはまた、単一の光ファイバーを通じて8つの波長で256 Gb/sを伝送するDWDM技術を実演した
両技術は、AIシステムが数千基のGPUを相互接続する規模に拡大するなかで、通信のボトルネックを解消することを目指している
商用化は2028年以降に始まる可能性があるが、NvidiaはFeynmanアーキテクチャにOOIを採用するかどうかを確認していない
一方、パッケージングパートナーのSPILは、2027年半ばまでに光エンジンの生産能力を15倍に増強し、さらに2028年末までに倍増させる計画だ

$NVDA NvidiaのCEO、Jensen Huang氏、2029年までのメモリー供給過剰への懸念を否定
NvidiaのCEO、Jensen Huang氏は、2029年までにメモリーが供給過剰になる可能性への懸念を退け、「いくらでも使える」と主張した。
Huang氏は、HBMの需要は「今後何年にもわたって」堅調に推移すると予想し、Nvidiaは今後も大量のLPDDRメモリーを使用すると明言した。
中国のCXMTとの協力の可能性について、Huang氏は「前向きに検討している」と述べ、さらに「製造全体で中国に勝る国はない」と付け加えた。
また、米国の輸出規制が中国国内の半導体開発を加速させたと主張する一方、米国企業には競争する用意があると述べた。

$TSLA と$NVDA ABF生産能力確保に向け28億ドルを投資
Nvidiaが20億ドル、Teslaが8億3,000万ドルを投資し、SEMCOの総額32億ドルの拡張計画を支援
建設は2027年後半までに完了する見込みで、2028年上半期に設備の設置と試験運転を行い、2028年下半期に量産を開始
Teslaは、自動運転車とOptimusロボットを動かすAIチップ向けに、2029～2033年の5年間の供給契約を確保した。一方、Nvidia向けの生産能力はAIコンピューティングとデータセンターネットワークを支える。

10年後、まともなAI企業ならどこの株価チャートを見ても、こう思うだろう。
なんであんなに悩んでいたんだろう？
買い続けるだけでよかったのに。

サムスン電機のMLCCリードタイム、61週間に到達
Semcoは深刻なMLCC不足に直面しており、リードタイムは61週間に達した。9月の39～49週間から延びている。AIサーバーは従来型サーバーの10倍を超えるMLCCを必要とする。
稼働率が91%に達するなか、Semcoの価格決定力が高まっている。AIサーバー向けMLCC価格は第4四半期に10～20%上昇すると予測されており、平均販売価格は上半期に前年同期比13.9%上昇した。
Semcoは5月以降、総額32億ドルの主要供給契約を締結し、2027年までの需要を確保した。新設のフィリピン工場は2027年上半期に操業を開始する見込みだ。

Samsung、テキサス州初の2nmファブ向けに最終設備を発注
Samsungは追加設備を発注し、テキサス州テイラーにある同社初のファブの生産能力を2027年下半期までに月産20,000枚に引き上げると報じられており、報告されている設計生産能力に到達する見込みです
この施設ではすでに設備の認定が進められており、初期稼働は2026年末までに始まる見通しです。Teslaは、165億ドルのAIチップ製造契約に基づく、初の確定顧客です
Samsungはまた、2026年11月にテイラーで2つ目のファブの建設を開始し、2030年の1.4nm生産を目指しています

$MU 台湾のストライキは終了したが、労働争議は未解決のまま
Micronの桃園工場の労働組合は10月23日、24時間の警告ストライキを終了し、台湾の半導体業界で初のストライキとなった
投票した組合員1,637人のうち1,633人がMicronの改定報酬案を拒否し、投票者の99%、組合員総数の約70%に相当した
Micronの台中工場の労働組合が新たな利益分配・賞与制度を受け入れた一方、桃園工場の労働組合は引き続き、より良い条件を求めている。台風のため延期されていた交渉は、10月27日に再開される。

$LITE 最近の動きを見ていると、10％下落というのはどうも合わない
市場は奇妙な動きをする
投票機でも、計量機でも、何でもいいેણ