DanielRomero

なんてこった
$EOSE はかつてFinXの大のお気に入りだった

なぜ$CRWV CEOは、下落局面のたびにこのようなことを言うのでしょうか？
本当に弱々しく見えます
ただ働き続け、実行し続ければいい。言葉では何も変わりません

なぜこれほど多くの$IONQ 強気派がいるのに、誰も$QNTに注目していないように見えるのでしょうか？
今のところ私はどちらにも投資していませんが、気になっています
$IONQ にはSkyWaterがあり、とても興味深いのですが、実用性に関して言えば、Quantinuumが業界のリーダーだと言っても過言ではありません
私よりもこの業界をはるかによく理解している人がここにいるのを知っているので、純粋に尋ねています
なぜ$IONQなのでしょうか？

インフレは危険な水準に達し始めています
当面、救済は得られそうにありません
良いニュースはこれです：
今年、原油価格は5か月間にわたって平均90ドルを上回っています
今後数か月はさらに痛みを伴う可能性がありますが、原油価格が上昇し続けない限り、これが持続的なインフレになる必要はありません
そして、サプライチェーンが安定するにつれて原油価格が下落する前に、しばらく高止まりすれば、その後の数か月には反対の効果が現れます
大幅なインフレ緩和が起こり、金利低下への道が開かれます
私が何を言おうとしているのか、お分かりかもしれません：
1. 原油価格が現在の水準にとどまれば、あと数か月は痛みが続き、その後、価格が新たな安定水準に達するにつれて回復します
2. 原油価格が下落すれば、このプロセスは加速し、反発ははるかに強くなります（あらゆる資産の上昇）
3. 原油価格が100ドルを超えてその水準にとどまれば、2027年のS&P 500はおそらく下落の年になります

$ASML 2027～2028年には供給能力が需要に届かなくなると警告
ASMLは、AI主導の需要が引き続き加速する中、第3四半期の売上高が前四半期比25％増の過去最高となる€11.7Bだったと報告した
CEOのChristophe Fouquet氏は、2027年と2028年の双方について計画されている装置供給では、顧客需要を満たすには不十分だと警告した
同社は現在、従来計画していた30％増を超えて、2028年の生産能力をさらに拡大することを検討しており、一部の顧客はすでに2029年および2030年向けの注文について協議している

Samsungと$AMD がAI向けCXLメモリを検証
SamsungとAMDは、CPU集約型AIワークロードにおけるメモリ容量と帯域幅のボトルネックに対処するため、CXLメモリ拡張技術を検証しました
2026年のOCP Global Summit（サンノゼ）で、Samsungは複数のLLMインスタンス間での動的メモリプーリングを実演し、静的割り当てと比較して、初回トークン生成までの時間が38%短縮され、スループットが最大3.3倍向上したと報告しました
Samsungはまた、帯域幅72GB/sの256GB CXL 3.2モジュール、最大245.76TBのストレージ容量に対応するSSDベースのKVキャッシュオフロード、HBM4E、およびHBM5のコンセプトを披露しました

毎回起こります

これはひどい。1年で-81%
たしか、「新興、AI、その他もろもろ」のポートフォリオで、いくつかの大口アカウントがこれを盛んに推していたはずだ……
とはいえ、極めて投機的で、収益化前の、$6B のようなどうしようもないスタートアップを、いったいどの時点で買うのだろうか？ その時点はきっとあるはずだ

うーん…
結局、純有利子負債が$30B あったことは重要だったのかもしれない

$TER は$300M に$FORM を投資し、AI半導体テストの進展を目指す
この提携では、FormFactorのプローブカード、テスト・インターフェース、特性評価技術と、Teradyneの自動テスト装置（ATE）を組み合わせ、HBM、先進パッケージング、HPC、シリコンフォトニクスを対象とする
注目すべきことに、FormFactorはすでにTeradyneの主な競合企業であるAdvantestとも戦略的提携を結んでおり、Advantestは2025年1月に同社へ1,500万ドルを投資している
これにより、FormFactorは両大手ATEメーカーにとって戦略的な技術パートナーとなり、HBM、チップレット、先進パッケージングによってテストの複雑性が増す中で、先進半導体テストにおける役割を強化することになる

Moonshot AI、評価額500億ドルで50億ドルのIPOを目指す
DIGITIMESによると、Kimiの開発元である中国のAIスタートアップMoonshot AIは、非公開評価額が500億ドルに引き上げられたことを受け、2027年第1四半期に香港で50億ドル規模のIPOを目指している
同社は年間経常収益10億ドルを生み出しているとされ、2026年12月までに20億ドルに達すると予測されており、予測ARRの25倍の評価額を意味する
しかし、Moonshotは現在も、賠償請求額が7億ドルを超える可能性のある所有権紛争に直面しており、中国当局によるデータセキュリティー審査もIPOを複雑化させる可能性がある
同社はAlibaba、Tencent、Meituan、China Mobileの支援を受けている

$AMD はAIエージェントに全力を注ぐ
AMDは、Zen 6 EPYC Veniceプロセッサを搭載し、大規模なAIエージェントのオーケストレーション向けに設計された、オープンなラックスケールアーキテクチャ「Helion」を発表した
Helionには2つの構成があり、最大32,768コアのCPU専用ラックと、推論向けにEPYCプロセッサと最大16基のInstinct MI350P GPUを組み合わせたハイブリッド版が用意される
Dell、HPE、Lenovo、Supermicro、Foxconnを含む8社がシステムを開発している。初期構成は2026年11月、より広範な提供は2027年上半期に予定されている
AMDはまた、この設計をOpen Compute Projectに提供する計画であり、ハイパースケーラーにNvidiaの独自ラックスケールインフラストラクチャに代わるオープンな選択肢を提供する

SAMSUNG、2027年のメモリー供給の75～80％を確保
DIGITIMESによると、SamsungはNVIDIA、Google、Microsoftなどの主要顧客と長期契約を結び、HBMを含む2027年のメモリー供給の75～80％を確保したと報じられています
一方、Micronは、総額320億ドルの金銭的コミットメントを伴う26件の戦略的顧客契約を確保しており、これらは2030年までに売上高の35％超を占める見込みです
これらの複数年にわたるテイク・オア・ペイ契約には、顧客による前払い金と価格保護が含まれており、Micronの2027年のHBMビット供給の大半は、すでに大幅に高い価格で契約済みです