DanielRomero

1つの業界にだけ全力投資して10年間保有できるとしたら、
どの業界を選び、どの銘柄に投資しますか？

失礼ながら……
あらゆる銘柄についてコメントできるかのように振る舞う人には注意しましょう
特定の業界に焦点を当て、その範囲から踏み出すことに慎重な人を信頼しましょう
あまりにも多くの人が、すべての企業を分析できるかのように振る舞っています
そんなことはできません。
収益、利益、貸借対照表だけの問題ではありません。各業界、さらには各企業の本質的な側面を理解する必要があります
基本をはるかに超えています

思考実験をしてみましょう
毎年、10倍になる株があります
どの株が10倍になるか、1年以内ではなく今後5年以内に当ててほしいと言ったら、何を選びますか？
「優良」または「まずまず」の株はすべて除外してください
実際に思い浮かぶ10倍の可能性がある銘柄は何ですか？

GPT-6 AstraはCPUの新たな主要需要牽引役になる可能性がある
Astraは単なる高性能なチャットボットではない。実際にコンピューターを操作できるよう設計されている
OpenAIによると、ソフトウェアを自律的にインストールしてテストし、アプリケーションのトラブルシューティングを行い、フロントエンドのQAを実施し、ウェブサイトを操作し、フォームに入力し、CRMを更新し、複雑な多段階ワークフローを実行できる
その改善幅は非常に大きい
AIエージェントがどれだけコンピューターを操作し、現実の多段階タスクを完了できるかを測る主要ベンチマークであるOSWorld 2.0では、Astraはタスクを40分で完了しながら72.6%に達した。一方、GPT-5.6 Solは65.7%で、完了まで75分かかった
OpenAIの新しいcomputer-use harnessと組み合わせると、AstraはMind2Webでも1.9倍高速になる
これはハードウェアに関する興味深い二次的な含意をもたらす
モデルはクラウド上のGPUで推論するかもしれないが、エージェントは作業を実行するために依然としてCPUを必要とする：
· ブラウザーを起動して操作する
· OSのプロセスやアプリケーションを実行する
· コードをコンパイルして実行する
· ユニットテストやQAを実行する
· アプリケーション間でデータを

Rosenblatt Securitiesによる$CIFRについてのコメント：
- CIFRは、テキサス州が大規模負荷の系統接続承認を凍結して以来、25％下落している
- 問題は需要不足ではなく、電力供給開始までの時間である
- CIFRはテキサス州の10カ所で、最大2.5 GWのBehind-the-Meter発電を計画している
- これによりERCOTの遅延を回避し、データセンター建設を加速できる可能性がある
- CIFRが大規模なCapExを負担する必要はないとみられる
- 西テキサスでは天然ガス価格が非常に安く、ときにはマイナス価格になるため、オンサイト発電が魅力的である
- Rosenblattは、CIFRがテキサス州へのエクスポージャーを弱点から強みに転換できる可能性があると考えている
- 買い、目標株価30ドル。2028E調整後EBITDAの25倍に基づく

Plan Optikは、史上最もばかげたボトルネック銘柄にならなければならない
彼らはAI/HPC関連のことを何もしていないし、する予定もないのに（笑）

People got the $SMHD とTrumpfの提携を完全に誤解している
$SMHD には独占権がまったくない
両社が協業したのは、どちらもドイツ企業であり、Trumpfが研究開発パートナーを必要としていたからにすぎず、$SHMDを本格的に量産する計画はまったくない

主要な半導体技術の進展（本格化）のタイムライン：
1. FOPLP：2027年
2. エッジAI：2027年
3. CPOのスケールアップ：2028年
4. ハイブリッドボンディング：2028年
5. ガラス基板：2029年
6. マイクロ流体冷却：2029年
7. 3D RAM：2030年

ここでは何かがおかしいに違いない
$META がこれほど改善したなんてありえない
Museの使用を検討する人さえ見たことがない