DanielRomero
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MSIの会長によると、2024年後半にはCPU不足が緩和される見込み
MSIは、GPUチップの供給が約30％減少したと述べている。これは$NVDA がメモリの供給制限のために需要を完全に満たせないため
PCの需要は価格上昇により弱まっている。MSIは、自作市場は約20％減少していると述べており、より広範なPC市場は10〜20％減少している
$AMD とインテルは再びPC用CPUの優先順位を高めていると報告されている。AMDの供給は第2四半期に改善し、インテルの供給は第3四半期に改善する見込み
原文表示MSIは、GPUチップの供給が約30％減少したと述べている。これは$NVDA がメモリの供給制限のために需要を完全に満たせないため
PCの需要は価格上昇により弱まっている。MSIは、自作市場は約20％減少していると述べており、より広範なPC市場は10〜20％減少している
$AMD とインテルは再びPC用CPUの優先順位を高めていると報告されている。AMDの供給は第2四半期に改善し、インテルの供給は第3四半期に改善する見込み
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13倍2026年EPSで取引されている主要な$SPCX サプライヤーが一つありますが、誰もそれについて話していません。
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パネルレベルパッケージングとガラス基板エコシステムの理解
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メモリはここから10倍になれる
$MU 時価総額：1.2兆ドル
$SPCX 時価総額：2.3兆ドル
$MU 年間フリーキャッシュフロー：$28B
$SPCX 年間フリーキャッシュフロー：-$36B
$MU 年間純利益：$55B
$SPCX 年間純利益：-$17B
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$SPCX 時価総額：2.3兆ドル
$MU 年間フリーキャッシュフロー：$28B
$SPCX 年間フリーキャッシュフロー：-$36B
$MU 年間純利益：$55B
$SPCX 年間純利益：-$17B
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もしあなたが $TE を気に入っているなら、$TOYO
も気に入るでしょう
同じテーマ：米国の太陽光発電製造 + 国内コンテンツ + 関税の国内回帰
異なる評価額
時価総額
→ $TE：約24億ドルの時価総額 / 資金調達後の企業価値は27億ドル
→ $TOYO：$510M 時価総額 / 約$500M 企業価値
だから $TE はおおよそTOYOの時価総額の4.6倍、TOYOの企業価値の約5倍以上で取引されている
2026年の生産
→ $TE：G1_Dallasからの3.1–4.2GWモジュール生産ガイド
→ $TOYO：5.5–5.8GWの太陽電池出荷 + 1.0–1.3GWのモジュール出荷
Q1の財務状況
→ $TE：$178M 売上高 / 16.4%の粗利益率 / 910万ドルの調整後EBITDA / -7290万ドルの営業キャッシュフロー
→ $TOYO：$143M 売上高 / 33.5%の粗利益率 / 4830万ドルの調整後EBITDA / +3340万ドルの営業キャッシュフロー
$TE はより多くの売上高を持つ
$TOYO はより良い利益率、EBITDA変換、収益性、キャッシュ生成を持つ
拡張計画
→ $TE：5GW G2_Austin TOPConセル工場、最初の2.1GWフェーズは2026年第4四半期に
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Q1の財務状況
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拡張計画
→ $TE：5GW G2_Austin TOPConセル工場、最初の2.1GWフェーズは2026年第4四半期に
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$ADBE は現在11%以上下落しており、CEOであり現在はCFOも退任しています。
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2026年はフォトニクスの年でした
2027年はPLPとガラス基板の年になるでしょう
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$MU また$1,000でいちゃついている。 この会社が大好き
今日：+11.66%
年初来：+215%
一番良いのは、その記憶がさらに100%再評価されても、まだかなり適正な評価と感じられること
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年初来：+215%
一番良いのは、その記憶がさらに100%再評価されても、まだかなり適正な評価と感じられること
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今日は血の海になると言われた
約束された下げはどこにあるのか？
結局、弱気でいる方がただ売れるだけだとわかった
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結局、弱気でいる方がただ売れるだけだとわかった
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市場は今、いくつかのチャンスを私たちに提供しています
アイデアを聞きたいです
みんな何を買っていますか？
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$AMD ヴェネツィアは$NVDA ヴェラを3倍上回る
EPYCヴェネツィアは新しいエージェントCPU推進のリーダーになる可能性がある
AMDはNVIDIAヴェラ、Intel Xeon 6980P、AMD EPYC 9965トリウム、そして将来のAMD EPYCヴェネツィアをモデル化された100 kWラック電力予算の下で比較
AMDはEPYC 9965がNVIDIAヴェラのラックレベルのスループットの2.37倍、Intel Xeon 6980Pの約1.6倍を提供すると述べている
AMDは将来のEPYCヴェネツィアがNVIDIAヴェラに対する優位性を3.30倍に拡大すると述べている
この比較は、オーケストレーション、データベース、ウェブサービス、API、キャッシュ、ミドルウェア、コントロールプレーンサービスなど、エージェントAI向けのCPU集約型インフラに焦点を当てている
$AMD は、ラックレベルのパフォーマンスがシングルチップのベンチマークよりも重要であると主張している。なぜなら、データセンターは電力、冷却、床面積、展開可能なインフラによって制約されているからだ
AMDはまた、現在のEPYCトリウム展開は1ラックあたり2万7000以上のCPUコアをサポートできると述べており、将来のEPYCヴェネツィアは1ラックあたり36,000コアを超える可能性がある
しかし、これらはAMDのモ
原文表示EPYCヴェネツィアは新しいエージェントCPU推進のリーダーになる可能性がある
AMDはNVIDIAヴェラ、Intel Xeon 6980P、AMD EPYC 9965トリウム、そして将来のAMD EPYCヴェネツィアをモデル化された100 kWラック電力予算の下で比較
AMDはEPYC 9965がNVIDIAヴェラのラックレベルのスループットの2.37倍、Intel Xeon 6980Pの約1.6倍を提供すると述べている
AMDは将来のEPYCヴェネツィアがNVIDIAヴェラに対する優位性を3.30倍に拡大すると述べている
この比較は、オーケストレーション、データベース、ウェブサービス、API、キャッシュ、ミドルウェア、コントロールプレーンサービスなど、エージェントAI向けのCPU集約型インフラに焦点を当てている
$AMD は、ラックレベルのパフォーマンスがシングルチップのベンチマークよりも重要であると主張している。なぜなら、データセンターは電力、冷却、床面積、展開可能なインフラによって制約されているからだ
AMDはまた、現在のEPYCトリウム展開は1ラックあたり2万7000以上のCPUコアをサポートできると述べており、将来のEPYCヴェネツィアは1ラックあたり36,000コアを超える可能性がある
しかし、これらはAMDのモ
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Cloudflare $NET は、AIエージェントによってCPU需要が20倍になる可能性があると考えています
$AMD $INTC $ARM
同社は、AIエージェントが、今日のクラウドモデルを使用して複数のエージェントを実行するすべてのワーカーにとって、巨大なCPU/サーバーインフラの問題を引き起こす可能性があると主張しています
計算式：
米国：
⏩ 1億人の知識労働者 × 1エージェント each ÷ ~10エージェント per CPU = 1000万CPU
世界：
⏩ 10億人の知識労働者 × 10エージェント each ÷ ~10エージェント per CPU = 10億CPU
Cloudflareはこれを、現在の世界のサーバーCPU生産量が年間約3500万〜4500万に過ぎないことと比較し、現在のアプローチでは年間CPU生産量の約20倍が必要になる可能性を示唆しています
$NET は、Agent Cloudを解決策として提案しています
これがその仕組みです：
1. 完全なコンテナの代わりにダイナミックワーカー
エージェントは必要に応じて起動でき、アイドル時にはコールドストレージに戻すことができ、各エージェントに重い常時稼働のコンテナを避けることができます
2. 状態管理のための耐久性オブジェクト
エージェント
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同社は、AIエージェントが、今日のクラウドモデルを使用して複数のエージェントを実行するすべてのワーカーにとって、巨大なCPU/サーバーインフラの問題を引き起こす可能性があると主張しています
計算式：
米国：
⏩ 1億人の知識労働者 × 1エージェント each ÷ ~10エージェント per CPU = 1000万CPU
世界：
⏩ 10億人の知識労働者 × 10エージェント each ÷ ~10エージェント per CPU = 10億CPU
Cloudflareはこれを、現在の世界のサーバーCPU生産量が年間約3500万〜4500万に過ぎないことと比較し、現在のアプローチでは年間CPU生産量の約20倍が必要になる可能性を示唆しています
$NET は、Agent Cloudを解決策として提案しています
これがその仕組みです：
1. 完全なコンテナの代わりにダイナミックワーカー
エージェントは必要に応じて起動でき、アイドル時にはコールドストレージに戻すことができ、各エージェントに重い常時稼働のコンテナを避けることができます
2. 状態管理のための耐久性オブジェクト
エージェント
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$ORCL はAI資本支出の資金調達のためにより多くの資金を集める必要があります
「私たちの資本投資プログラムを支援するために、2027年度に約400億ドルの債務と株式を調達する予定です。それには、すでに発表した200億ドルの市場株式発行も含まれます。」
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AIのゲノム学への応用が熱を帯びている
サムスン電子は、サンディエゴを拠点とする米国の遺伝子企業、Element Biosciencesに1億7500万ドルを投資した
この投資により、サムスンは同社の最大の株主となった
Elementは、AVITIやVITARIなどの遺伝子シーケンスシステムを製造しており、今後はAVITI DxやAVITI24などの製品を展開予定である。これらのツールはDNAやRNAを解読し、医療研究、疾患検出、薬剤開発、診断などの分野で使用されている
サムスンは、ElementのDNAシーケンスおよびマルチオミクス技術を、自社のAI、医療機器、デジタルヘルスの能力と融合させたいと考えている。目標は、個別化医療や次世代の遺伝子診断の機会を追求することである
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この投資により、サムスンは同社の最大の株主となった
Elementは、AVITIやVITARIなどの遺伝子シーケンスシステムを製造しており、今後はAVITI DxやAVITI24などの製品を展開予定である。これらのツールはDNAやRNAを解読し、医療研究、疾患検出、薬剤開発、診断などの分野で使用されている
サムスンは、ElementのDNAシーケンスおよびマルチオミクス技術を、自社のAI、医療機器、デジタルヘルスの能力と融合させたいと考えている。目標は、個別化医療や次世代の遺伝子診断の機会を追求することである
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$SMCI は、すべてのカードが味方についた状態でも、投資家を失望させる方法を見つけ続けている
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正直なところ、ここで市場が一息つくことが最も健全なことだと信じています
ジェンセンが何か良いことを言ったからメガキャップが60％上昇し、小型株が週ごとに倍増しているのは、誰かがXでそれに言及したからです
原文表示ジェンセンが何か良いことを言ったからメガキャップが60％上昇し、小型株が週ごとに倍増しているのは、誰かがXでそれに言及したからです
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これは本当ですか？$NVDA CPOに遅れはありませんか？
今、SemiAnalysisのレポートについてどう解釈すればいいのかわからない
SemiAnalysisには優秀な専門家がいますが、彼らは時々宣伝過剰だったり、「速報」を出すために事実を誇張したりすることもあります
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SemiAnalysisには優秀な専門家がいますが、彼らは時々宣伝過剰だったり、「速報」を出すために事実を誇張したりすることもあります
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CPOニュースはそれほど重要ではない
CPOの遅れが生じても、近い将来の需要の一部はプラガブル、LPO、NPOスタイルのアーキテクチャによって吸収できる
CPOに影響を受けるほとんどの企業は光トランシーバーにも影響を受けており、実際にはCPO採用の遅れから恩恵を受ける可能性もある。したがって、株式の観点からは、それほど大きな影響はない
例えば、Coherent、Lumentum、Fabrinet、Broadcom、Marvellなどの企業は時間とともにCPOから恩恵を受ける可能性があるが、同時に現在のAIネットワーキングの構築に非常に大きく依存している
原文表示CPOの遅れが生じても、近い将来の需要の一部はプラガブル、LPO、NPOスタイルのアーキテクチャによって吸収できる
CPOに影響を受けるほとんどの企業は光トランシーバーにも影響を受けており、実際にはCPO採用の遅れから恩恵を受ける可能性もある。したがって、株式の観点からは、それほど大きな影響はない
例えば、Coherent、Lumentum、Fabrinet、Broadcom、Marvellなどの企業は時間とともにCPOから恩恵を受ける可能性があるが、同時に現在のAIネットワーキングの構築に非常に大きく依存している
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半導体サプライチェーンで新しいポジションを始めました
⏩ <$15億の時価総額
⏩ 65％の市場シェア
⏩ 高級製品での独占的地位
⏩ 顧客にはサムスン、SKハイニックス、マイクロン、ASE、アムコル、TSMCなどが含まれます
⏩ 今後10年間で大きな追い風を受ける見込み
⏩ HBM、パネルレベルのパッケージング、ガラス基板に積極的に関与
⏩ 強固なバランスシートを持ち、現金が負債の50％以上ある
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⏩ 65％の市場シェア
⏩ 高級製品での独占的地位
⏩ 顧客にはサムスン、SKハイニックス、マイクロン、ASE、アムコル、TSMCなどが含まれます
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⏩ HBM、パネルレベルのパッケージング、ガラス基板に積極的に関与
⏩ 強固なバランスシートを持ち、現金が負債の50％以上ある
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$AMD 2年早く財務目標達成
バーンスタインのステイシー・ラスゴンは、以前は$AMDに懐疑的だったが、現在は2028年までにAMDのEPSがおよそ$20に達すると予想しており、これは当初のAMDの2030年目標だった
主な理由はGPUではなく、サーバーCPUであり、AMDはインテルからシェアを奪い続けている一方で、サーバーCPUの市場規模は大幅に拡大している
重要なポイント：
AMDのデータセンター部門は現在、主要な成長エンジンであり、収益の増加、サーバーCPUのシェア拡大、リサ・スーが長期的なサーバーCPU市場の機会を$60B から$120B
に引き上げている
GPUの話はより複雑だ。ラスゴンは、AMDが限られたAI GPUプレーヤーからより重要な存在へと改善し、10〜11％のシェアに到達する可能性を見ているが、NVIDIAはCUDAを通じて依然として支配的だ
結論として、AMDのCPU事業だけでも、はるかに大きな収益パスを支えるのに十分に強力であり、GPUについては、AMDがNVIDIAとのソフトウェアとエコシステムのギャップを埋めることができれば、追加の上昇余地がある
原文表示バーンスタインのステイシー・ラスゴンは、以前は$AMDに懐疑的だったが、現在は2028年までにAMDのEPSがおよそ$20に達すると予想しており、これは当初のAMDの2030年目標だった
主な理由はGPUではなく、サーバーCPUであり、AMDはインテルからシェアを奪い続けている一方で、サーバーCPUの市場規模は大幅に拡大している
重要なポイント：
AMDのデータセンター部門は現在、主要な成長エンジンであり、収益の増加、サーバーCPUのシェア拡大、リサ・スーが長期的なサーバーCPU市場の機会を$60B から$120B
に引き上げている
GPUの話はより複雑だ。ラスゴンは、AMDが限られたAI GPUプレーヤーからより重要な存在へと改善し、10〜11％のシェアに到達する可能性を見ているが、NVIDIAはCUDAを通じて依然として支配的だ
結論として、AMDのCPU事業だけでも、はるかに大きな収益パスを支えるのに十分に強力であり、GPUについては、AMDがNVIDIAとのソフトウェアとエコシステムのギャップを埋めることができれば、追加の上昇余地がある
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