DanielRomero

TrendForce：米国のデータセンターは2030年までに170GWの電力不足に直面する可能性
TrendForceは、AIサーバーの導入加速を背景に、世界のデータセンターの電力需要容量が2026年の161GWから2030年までに490GWへと3倍になると予測している
AIサーバーは2030年までに総需要の54%を占めると見込まれており、2026年の33%から上昇する。電力要件は54GWから264GWへ増加する
重大な転換点は2028年であり、送電網への接続遅延により、データセンターにコンピューティング機器が設置されていても、それを稼働させる十分な電力がない状況に陥る可能性がある
全体の171.7GWの不足は、確定した電力不足を示すものではない。このうち124GWは、ローレンス・バークレー国立研究所の既存予測を上回る需要を表している。TrendForceは、その基準シナリオに対する実際の送電網供給不足を49GWと推定している
地域別で予測される最大の不足は、PJM（19.5GW）、ERCOT（11.2GW）、MISO（7.6GW）に集中している
PJMだけでも、2030年までにデータセンターの負荷が29GW増加する可能性がある一方、供給可能な基準値はわずか9～10GWにとどまる
送電網のアップグレード、変圧器、変電所、送電インフラの整備には完了まで何年もかかるうえ、許認可や系統接

TrendForce：米国のデータセンターは2030年までに170GWの電力不足に直面する可能性
TrendForceは、AIサーバーの導入加速を背景に、世界のデータセンターの電力需要容量が2026年の161GWから2030年までに490GWへと3倍に増加すると予測している
AIサーバーは2030年までに総需要の54%を占めると見込まれており、2026年の33%から上昇する。AIサーバーの電力需要は54GWから264GWへ増加する
重要な転換点は2028年であり、送電網への接続遅延により、データセンターにコンピューティング設備が設置されていても、それを稼働させるための十分な電力が確保できなくなる可能性がある
171.7GWという差の全てが、確定した電力不足を意味するわけではない。このうち124GWは、ローレンス・バークレー国立研究所の既存予測を上回る需要を示している。TrendForceは、その基準シナリオに対する実際の送電網供給不足を49GWと見積もっている
予測される地域別の不足が最も大きいのは、PJM（19.5GW）、ERCOT（11.2GW）、MISO（7.6GW）に集中している
PJMだけでも、2030年までにデータセンターの負荷が29GW増加する可能性がある一方、供給可能な基準値はわずか9～10GWにとどまる
送電網のアップグレード、変圧器、変電所、送電インフラの整備に

$MU 台湾労組、ストライキ投票に向けて動く
Micronの台湾での労働争議は、9月21日に2回目の調停会議が不調に終わったことで激化している。桃園の労組は、利益分配と従業員賞与をめぐる意見の相違について、ストライキ投票を実施する予定だ
労組は以前、営業利益の15％を従業員への利益分配に充てることを提案していた。Micronは9月11日に100万台湾ドル（31,544ドル）の一時金を発表したが、労組は事前協議なしに決定されたとして批判した
Micronは、9月30日の決算発表と10月9日の取締役会会議を前に、財務面での変更を約束することはできないとしている。台中の労組との別の調停会議は10月22日に予定されている

2036年までにフィジカルAIは20倍に成長すると予測
Foxconn Group傘下の台湾の産業用コンピューティング企業Ennoconnの社長Nelson Tsayは、フィジカルAIが2026年に本格的な成長期に入ると予想している
Tsayは、フィジカルAI市場が2026年の60億ドルから2036年までに1,200億ドルへ成長し、CAGRが35%になると予測する調査を引用した。ヒューマノイドロボットの出荷台数は2026年に50,000台を超え、前年比で700%以上増加すると見込まれている
Ennoconnは米国で8本を超えるSMTラインを備えた3つの工場、欧州で40本を超えるSMTライン、そして東南アジアの製造施設を運営している

エージェントはNAND価格にとって福音
市場ではNAND価格が2026年第3四半期にピークを迎えると予想されていた
> しかし、NAND価格はまったく異なる方向に進んでいる
その理由は？ハイパースケーラーのエンタープライズSSD需要が、以前の予測のほぼ2倍に達しているためだ
ハイパースケーラーのNAND在庫は7月時点で約14週間分となり、通常の15週間分を下回っていた。在庫は2026年第4四半期にさらに減少すると予想されている
この需要を牽引しているものは何か？
1. エージェント
AIエージェントは、反復的な検索処理を実行し、大規模なデータベースにアクセスし、膨大な量の中間データを生成する
従来のチャットボットとは異なり、エージェントは複数のタスクを自律的に実行し、情報へのアクセスと処理を繰り返すことができる。これにより、保存・取得する必要のあるデータ量が増加する
その結果、クラウドプロバイダーは、ベクトルデータベース、検索、キャッシング向けに、大容量QLCエンタープライズSSDの利用を拡大している
QLC NANDは、1ビット当たりのコストを抑えながらより多くのデータを保存できるため、こうしたワークロードに特に適している
2. KV-cacheのオフロード
AIモデルは、同じ情報を繰り返し処理しないよう、会話やタスクのコンテキストを記憶しておく必要がある。この情報は、一般にK

CPU対GPU比率の噂が市場を動かしている
エージェントがゲームを変えている
Museはすでに最も成功したエージェント製品だ
エンタープライズに続いて、現在は個人向け市場がエージェントを導入している。ロングテールでの導入が、私たちの目の前で起きている
$AMD と$INTC は手中に金を持っている

$AMD の新たな過去最高値
AMDをNVIDIAより選ぶのは意味がないと言われていた頃を、今でも覚えています
2024年から$AMD 強気派で、投資仮説はかなりうまく実現してきました

$SKHY はHBMを超えて拡大中
SK Hynixは、データ移動、レイテンシ、消費電力を削減するため、メモリ内部またはメモリの近くでデータを処理するProcessing-in-Memory（PIM）を開発している
同社は、PIMによって同じチップ面積でSRAMの300倍のメモリ容量を実現できると主張しており、密度を犠牲にすることなく演算ダイとメモリダイを積層するハイブリッドボンディングを模索している
一方、High Bandwidth Flash（HBF）は、3D NANDの高密度とHBM型のインターコネクトを組み合わせ、より大容量かつ低コストでの提供を実現し、長いコンテキストと大規模バッチの推論をターゲットとしている
SK Hynixはまた、高価なメモリへの依存を減らすため、HBM、DRAM、SSDにKVキャッシュを分散するソフトウェアSALT-KVも開発している

今日はあなたのFOMOを解消します
あの急騰が見えますか？
あれは、X上で$MRLN が猛烈に売り込まれていた時です

$AMD はエッジAIで中国市場を攻めている
米国の規制によりAMDの中国におけるハイエンドAIアクセラレーター市場へのアクセスが制限される中、同社はAI PCへと軸足を移している
AMDはRyzen AI Max+ 395をローカルLLMや自律型AIエージェント向けに位置付けている
AMDはローカルの開発者エコシステムも拡大している。米国外で初となるAI Developer Dayは2026年5月に上海で開催され、2,000人を超える開発者が参加した。またAMDは中国全土でAIラボや大学向けプログラムの構築も進めている

興味深い
VLEOは次の（宇宙）ボトルネックとなる可能性があり、中国はそこに多額の投資を行っている
中国工程院の院士であるJiangxing Wu氏は、VLEOを「近地球宇宙における最後の新たな戦略的資源層」と呼び、2026～2030年を中国にとって重要な時期と位置づけた
同氏は、対応が遅れれば、他国が希少な軌道スロットを確保する可能性があると警告した
中国はすでに、20万基を超える衛星を対象とする周波数および軌道資源に関するITUへの申請を提出しており、その大半がVLEOを目標としている

$CLSK は初のハイパースケーラーとの契約を締結したが、株価は年初来依然として横ばい
データセンターにとって厳しい環境

Crusoeは$4B を$30B の評価額で調達したばかりです
稼働中の設備は1 GW、契約済みの受注残は$140B 、契約済みの容量は6 GWです
現在は主にコロケーション事業を行っていますが、今後は垂直統合を目指しています
半分の価格で非常によく似たポテンシャルを持つ会社があるかもしれません
ただ言っているだけです