DanielRomero

$INTC 「持続不可能なAIゴールドラッシュ」の終焉を呼びかけ
Intelは、AIが大規模な集中型GPUクラスターから、専用ハードウェア上でのコスト効率に優れた推論へと移行していると主張
その戦略の中心はプロンプトルーティングであり、リクエストを最も効率的なモデルとハードウェアに振り分けることで、推論コストを最大60%削減できる可能性がある
Intelはまた、オープンモデルの急速な普及にも注目しており、VercelのAPIゲートウェイにおけるトークンシェアは7月の30%から9月には78%へ急増した
この移行を活かすため、Intelは350WのCrescent Island推論アクセラレーター、エージェント型AI向け次世代Xeon CPU、ならびにインターコネクトのエネルギーを5 pJ/bit未満にすることを目指すシリコンフォトニクスを披露した

2014年、$AMZN は25%下落する一方、Nasdaqは15%上昇しました
アナリストたちはAWSを疑い始めました
その理由は？コモディティ化、供給過剰、そしてハードウェアの陳腐化への懸念です
今日、ネオクラウドに対しても同じ懸念が見られます
そして何が起きたのでしょうか？それ以来、$AMZN は1,300%上昇しています

$TSM Terafabについて沈黙を破り、運営管理を主張
TSMCのC.C. Wei CEOは、同社がElon MuskのTerafab構想について、計画中の半導体製造能力を活用する可能性を巡り、予備的な協議を行っていることを認めた
合意には至っておらず、Wei氏は、提携に関与するいかなるファブもTSMCが運営しなければならないと強調した
TSMCはまた、米国の顧客からの需要拡大を背景に、アリゾナ州以外での拡張機会の可能性を評価するため、テキサス州にチームを派遣した

$KOSPI は史上最高値から40%下落
韓国の投資家は今年、2度目の強制清算の波に直面している
強制的な信用取引清算額は4,400万ドルに達し、2か月超ぶりの最高水準となった。一方、信用取引残高は260億ドルに増加し、3か月ぶりの高水準となった
一方、投資家の預り金は750億ドルに減少し、現金バッファーが縮小する中でレバレッジが高まっていることを示している
外国人投資家も1日で34億ドルを売却し、年初来の売越額は1,490億ドルを超えた

なんてこった
$EOSE はかつてFinXの大のお気に入りだった

なぜ$CRWV CEOは、下落局面のたびにこのようなことを言うのでしょうか？
本当に弱々しく見えます
ただ働き続け、実行し続ければいい。言葉では何も変わりません

なぜこれほど多くの$IONQ 強気派がいるのに、誰も$QNTに注目していないように見えるのでしょうか？
今のところ私はどちらにも投資していませんが、気になっています
$IONQ にはSkyWaterがあり、とても興味深いのですが、実用性に関して言えば、Quantinuumが業界のリーダーだと言っても過言ではありません
私よりもこの業界をはるかによく理解している人がここにいるのを知っているので、純粋に尋ねています
なぜ$IONQなのでしょうか？

インフレは危険な水準に達し始めています
当面、救済は得られそうにありません
良いニュースはこれです：
今年、原油価格は5か月間にわたって平均90ドルを上回っています
今後数か月はさらに痛みを伴う可能性がありますが、原油価格が上昇し続けない限り、これが持続的なインフレになる必要はありません
そして、サプライチェーンが安定するにつれて原油価格が下落する前に、しばらく高止まりすれば、その後の数か月には反対の効果が現れます
大幅なインフレ緩和が起こり、金利低下への道が開かれます
私が何を言おうとしているのか、お分かりかもしれません：
1. 原油価格が現在の水準にとどまれば、あと数か月は痛みが続き、その後、価格が新たな安定水準に達するにつれて回復します
2. 原油価格が下落すれば、このプロセスは加速し、反発ははるかに強くなります（あらゆる資産の上昇）
3. 原油価格が100ドルを超えてその水準にとどまれば、2027年のS&P 500はおそらく下落の年になります

$ASML 2027～2028年には供給能力が需要に届かなくなると警告
ASMLは、AI主導の需要が引き続き加速する中、第3四半期の売上高が前四半期比25％増の過去最高となる€11.7Bだったと報告した
CEOのChristophe Fouquet氏は、2027年と2028年の双方について計画されている装置供給では、顧客需要を満たすには不十分だと警告した
同社は現在、従来計画していた30％増を超えて、2028年の生産能力をさらに拡大することを検討しており、一部の顧客はすでに2029年および2030年向けの注文について協議している

Samsungと$AMD がAI向けCXLメモリを検証
SamsungとAMDは、CPU集約型AIワークロードにおけるメモリ容量と帯域幅のボトルネックに対処するため、CXLメモリ拡張技術を検証しました
2026年のOCP Global Summit（サンノゼ）で、Samsungは複数のLLMインスタンス間での動的メモリプーリングを実演し、静的割り当てと比較して、初回トークン生成までの時間が38%短縮され、スループットが最大3.3倍向上したと報告しました
Samsungはまた、帯域幅72GB/sの256GB CXL 3.2モジュール、最大245.76TBのストレージ容量に対応するSSDベースのKVキャッシュオフロード、HBM4E、およびHBM5のコンセプトを披露しました

毎回起こります

これはひどい。1年で-81%
たしか、「新興、AI、その他もろもろ」のポートフォリオで、いくつかの大口アカウントがこれを盛んに推していたはずだ……
とはいえ、極めて投機的で、収益化前の、$6B のようなどうしようもないスタートアップを、いったいどの時点で買うのだろうか？ その時点はきっとあるはずだ

うーん…
結局、純有利子負債が$30B あったことは重要だったのかもしれない