DanielRomero

GPT-6 AstraはCPUの新たな主要需要牽引役になる可能性がある
Astraは単なる高性能なチャットボットではない。実際にコンピューターを操作できるよう設計されている
OpenAIによると、ソフトウェアを自律的にインストールしてテストし、アプリケーションのトラブルシューティングを行い、フロントエンドのQAを実施し、ウェブサイトを操作し、フォームに入力し、CRMを更新し、複雑な多段階ワークフローを実行できる
その改善幅は非常に大きい
AIエージェントがどれだけコンピューターを操作し、現実の多段階タスクを完了できるかを測る主要ベンチマークであるOSWorld 2.0では、Astraはタスクを40分で完了しながら72.6%に達した。一方、GPT-5.6 Solは65.7%で、完了まで75分かかった
OpenAIの新しいcomputer-use harnessと組み合わせると、AstraはMind2Webでも1.9倍高速になる
これはハードウェアに関する興味深い二次的な含意をもたらす
モデルはクラウド上のGPUで推論するかもしれないが、エージェントは作業を実行するために依然としてCPUを必要とする：
· ブラウザーを起動して操作する
· OSのプロセスやアプリケーションを実行する
· コードをコンパイルして実行する
· ユニットテストやQAを実行する
· アプリケーション間でデータを

Rosenblatt Securitiesによる$CIFRについてのコメント：
- CIFRは、テキサス州が大規模負荷の系統接続承認を凍結して以来、25％下落している
- 問題は需要不足ではなく、電力供給開始までの時間である
- CIFRはテキサス州の10カ所で、最大2.5 GWのBehind-the-Meter発電を計画している
- これによりERCOTの遅延を回避し、データセンター建設を加速できる可能性がある
- CIFRが大規模なCapExを負担する必要はないとみられる
- 西テキサスでは天然ガス価格が非常に安く、ときにはマイナス価格になるため、オンサイト発電が魅力的である
- Rosenblattは、CIFRがテキサス州へのエクスポージャーを弱点から強みに転換できる可能性があると考えている
- 買い、目標株価30ドル。2028E調整後EBITDAの25倍に基づく

Plan Optikは、史上最もばかげたボトルネック銘柄にならなければならない
彼らはAI/HPC関連のことを何もしていないし、する予定もないのに（笑）

People got the $SMHD とTrumpfの提携を完全に誤解している
$SMHD には独占権がまったくない
両社が協業したのは、どちらもドイツ企業であり、Trumpfが研究開発パートナーを必要としていたからにすぎず、$SHMDを本格的に量産する計画はまったくない

主要な半導体技術の進展（本格化）のタイムライン：
1. FOPLP：2027年
2. エッジAI：2027年
3. CPOのスケールアップ：2028年
4. ハイブリッドボンディング：2028年
5. ガラス基板：2029年
6. マイクロ流体冷却：2029年
7. 3D RAM：2030年

ここでは何かがおかしいに違いない
$META がこれほど改善したなんてありえない
Museの使用を検討する人さえ見たことがない