SMBCフレンド証券：クラウド産業チェーンおよび計算能力（コンピューティング）レンタル関連銘柄に注目することを推奨

マーズ・ファイナンスのニュースとして、中信証券は、Agentアプリケーションとマルチモーダル・エコシステムの爆発的な普及に伴い、資本支出と計算能力需要のミスマッチが生じており、グローバルなTokenの使用量は新たな加速的な成長局面に入っていると指摘している。今後2年のうちに、クラウド産業チェーンは「量と価格がともに上昇する」発展の大きな年に入る見通しだ。クラウド産業チェーンに関しては、需要が価格水準を押し上げ、クラウド産業チェーンは「量と価格がともに上昇する」局面に入る。計算能力のレンタルに関しては、高品質な計算能力チップの供給がやや逼迫しており、主要な計算能力レンタル企業のポジショニング上の優位性が際立っている。より高いレバレッジが、高い成長の確実性を高める。クラウド産業チェーンおよび計算能力レンタル関連の銘柄に注目することを勧める。