ちょっと面白い発見をしました。TSMCの2nm生産能力はすでに主要プレイヤーによって完全に確保されているようで、これは業界の今後の方向性を示すかなり重要なサインです。

私が見ている限り、AMDは2026年頃に2nmのCPU生産を開始する予定で、次世代プロセッサの性能向上が期待されます。その一方で、GoogleとAWSも同じプロセスノードを狙っていますが、2027年にずれ込む見込みで、GoogleはQ3、AWSはQ4を目標としています。この遅れたスケジュールは、容量制約を考えると合理的です。

しかし、私の注目を集めたのは、Nvidiaが2028年にFeynman AI GPUをリリースする計画で、TSMCのA16プロセスを採用するとのことです。特に興味深いのは、A16が背面電力供給設計を特徴としている点で、これはかなり大きなアーキテクチャの変化です。その背面電力供給方式は、特にAIワークロード向けの高性能GPUの電力効率向上においてゲームチェンジャーとなる可能性があります。

TSMCの2nmがすでに完全に埋まっている事実は、競争が非常に激しくなっていることを示しています。これらは小さな注文ではなく、AMD、Google、AWS、Nvidiaが容量を争っている状況です。これは、今後数年間がAIインフラとデータセンターのパフォーマンスにとって非常に重要な時期になることを確実に示しています。先行して先端ノードの容量を確保した企業が大きなアドバンテージを得るでしょう。