SEMI中国総裁冯莉：2026年HBM市場規模は58%増の546億ドルに達し、HBMの生産能力ギャップは50%〜60%

火星财经消息 3月26日消息，SEMICON China 2026国際半導体展は3月25日に上海で正式に開幕しました。SEMI中国の会長冯莉は挨拶の中で、AIの計算能力とグローバルなデジタル経済の推進により、世界の半導体産業は歴史的な瞬間を迎えていると述べました。もともと2030年に到達するとされていた兆ドル規模のチップ時代が、2026年末までに前倒しで到来する見込みです。彼女は2026年の半導体産業の三つの主要なトレンドを指摘しました。

第一のトレンド：AIの計算能力。2026年の世界のAIインフラ支出は4500億ドルに達し、そのうち推論用の計算能力の割合は初めて70％を超え、GPU、HBM、高速ネットワークチップの需要を強力に押し上げています。これらは最終的にウェハー工場や先進封止、装置や材料の需要増に繋がっています。

第二のトレンド：記憶装置革命。記憶はAIインフラの核心戦略資源であり、2026年の世界の記憶産出額は初めてウェハー受託生産を超え、半導体の最大成長エンジンとなります。HBM市場規模は58％増の546億ドルに達し、DRAM市場の約4割を占めます。需要の増加により供給と需要のバランスが崩れ、サムスン、SKハイニックス、マイクロンの三大メーカーは新増産や調整可能な生産能力の70％をHBMに振り向けていますが、HBMの供給ギャップは50％から60％に達しています。

第三のトレンド：技術主導の産業アップグレード。2nm以下の製造プロセスが物理的な限界に近づき、量子トンネル効果やゲート制御の難しさに直面しています。GAAアーキテクチャの限界効率は低下し、2nmウェハー工場の建設コストは250億ドルを超え、7nm時代の3倍に迫っています。先進封止の戦略的重要性が高まり、「先進プロセス＋先進封止」の二重推進により、システムレベルで産業のアップグレードを促進しています。（財聯社）