現在のブルマーケットは印象的なリターンをもたらしており、3年目に入る今、市場ウォッチャーたちはすでに次に何が来るのかを予測しています。明らかなトレンドの一つは、人工知能が投資環境を引き続き再形成していることです。AI産業は、今日の約$300 十億ドルから次の10年以内に数兆ドルに拡大すると予測されており — 驚くべき成長軌道は、今日のAIに焦点を当てた企業が次の注目すべきビッグテック株になる可能性を示唆しています。
興味深いのは、AI関連株が大きく上昇している一方で、Magnificent Sevenの二大ヘビーウェイトテック巨人は、依然として価値志向の投資家にとって魅力的に見える評価で取引されていることです。これらの企業は、財務力、市場支配力、戦略的ポジショニングを持ち、AIがますますビジネスモデルの中心となるにつれて、市場を牽引する可能性があります。
Meta Platforms (NASDAQ: META)は、Magnificent Sevenの中で最も割安な銘柄となっており、現在は26倍の予想PERで取引されています — 数ヶ月前の30倍の評価から大きく改善しています。この水準で、長期投資家にとって魅力的な機会を提供しています。
同社の戦略的な方向転換は注目に値します。Metaは、特にLlama大規模言語モデルを通じて、人工知能の開発に多大なリソースを投入しています。AIを周辺技術として扱うのではなく、Metaはそれを直接、広告というコアの収益エンジンに統合しています。
これは重要です。Metaは、何十億ものユーザーとROIを求める広告主の交差点に位置しています。広告プラットフォームがより良いAIツールを使ってキャンペーンをターゲティングし最適化すれば、支出は通常増加します。FacebookやInstagramを通じた比類なきユーザーベースは、広告パフォーマンスの向上を最大限に活用できる絶好の位置にあります — これは収益の加速につながるはずです。
収益創出を超えて、Metaの年間数十億ドルの利益は、野心的なAIイニシアチブに資金を投入しつつ、配当を通じて株主に資本を還元するための財務的余裕を提供します。同社の投資資本利益率の歴史は、大きな技術投資から価値を引き出す実績を示しており、AIも例外ではない可能性があります。この評価、ビジネスポジショニング、財務の強さの組み合わせにより、Metaは次の市場サイクルの推進力となる可能性があります。
Alphabet (NASDAQ: GOOG, GOOGL)は、Metaといくつかの構造的な優位性を共有していますが、AIリーダーシップへの道筋はやや異なります。Metaと同様に、Alphabetも高収益のビジネスを展開しており、堅固な競争優位性を持ち、合理的な評価で取引されています — 29倍の予想PERです。
ここでの基盤はGoogle検索であり、Alphabetの収益の大部分を生み出しています。同社は最近、歴史的なマイルストーンを達成しました：初の$100 十億ドル四半期収益を記録し、これは主に検索広告によるものです。広告主は、Google検索を優先します。なぜなら、何十億もの人々が答えを見つけるために訪れる場所であり、意図を持った顧客にリーチするために非常に価値のあるプラットフォームだからです。
Alphabetのもう一つの主要な収益源はGoogle Cloudであり、こちらも成長エンジンとしてますます重要になっています。同社は、AI機能に特に重点を置いた包括的なクラウドサービスを提供しています。Alphabetは、Geminiという独自の大規模言語モデルを開発し、内部で活用するとともに、クラウド顧客にも提供しています — これにより、企業がAIを採用するにつれて恩恵を受ける体制を整えています。
このような多角的で成長する収益基盤を持つ企業にとって、現在の評価割引は非常に目を引きます。今後数年間でAI市場が劇的に拡大するにつれ、Alphabetの確立された流通優位性 — 検索広告とクラウドを通じて — は、そのAIエクスポージャーを大きく高める可能性があります。
これら二つの企業を、あまり魅力的でない機会と区別するのは、次の三つの要素の組み合わせです：確立された市場支配、AI成長への直接的なエクスポージャー、そしてその機会を完全には織り込んでいない評価。MetaとAlphabetは、何十億ドルの収益を生み出す実証済みのビジネスモデルを持ち、株主リターンを犠牲にせずにAIに積極的に投資できるリソースを備えています。
S&P 500の勢いは続いており、現在の上昇トレンドにはまだ余地があります。しかし、賢明な投資家は、次のサイクルが明らかになる前にポジションを取ることが多いです。その観点から、両社は今日安価でありながら、明日をリードする位置にあるという稀な組み合わせを提供しています — これは公開市場では永続しない稀な整列です。
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AIのチャンスはまだ初期段階にあります
現在のブルマーケットは印象的なリターンをもたらしており、3年目に入る今、市場ウォッチャーたちはすでに次に何が来るのかを予測しています。明らかなトレンドの一つは、人工知能が投資環境を引き続き再形成していることです。AI産業は、今日の約$300 十億ドルから次の10年以内に数兆ドルに拡大すると予測されており — 驚くべき成長軌道は、今日のAIに焦点を当てた企業が次の注目すべきビッグテック株になる可能性を示唆しています。
興味深いのは、AI関連株が大きく上昇している一方で、Magnificent Sevenの二大ヘビーウェイトテック巨人は、依然として価値志向の投資家にとって魅力的に見える評価で取引されていることです。これらの企業は、財務力、市場支配力、戦略的ポジショニングを持ち、AIがますますビジネスモデルの中心となるにつれて、市場を牽引する可能性があります。
Meta Platforms：AIに倍増投資するソーシャル巨人
Meta Platforms (NASDAQ: META)は、Magnificent Sevenの中で最も割安な銘柄となっており、現在は26倍の予想PERで取引されています — 数ヶ月前の30倍の評価から大きく改善しています。この水準で、長期投資家にとって魅力的な機会を提供しています。
同社の戦略的な方向転換は注目に値します。Metaは、特にLlama大規模言語モデルを通じて、人工知能の開発に多大なリソースを投入しています。AIを周辺技術として扱うのではなく、Metaはそれを直接、広告というコアの収益エンジンに統合しています。
これは重要です。Metaは、何十億ものユーザーとROIを求める広告主の交差点に位置しています。広告プラットフォームがより良いAIツールを使ってキャンペーンをターゲティングし最適化すれば、支出は通常増加します。FacebookやInstagramを通じた比類なきユーザーベースは、広告パフォーマンスの向上を最大限に活用できる絶好の位置にあります — これは収益の加速につながるはずです。
収益創出を超えて、Metaの年間数十億ドルの利益は、野心的なAIイニシアチブに資金を投入しつつ、配当を通じて株主に資本を還元するための財務的余裕を提供します。同社の投資資本利益率の歴史は、大きな技術投資から価値を引き出す実績を示しており、AIも例外ではない可能性があります。この評価、ビジネスポジショニング、財務の強さの組み合わせにより、Metaは次の市場サイクルの推進力となる可能性があります。
Alphabet：検索王がAIに進出
Alphabet (NASDAQ: GOOG, GOOGL)は、Metaといくつかの構造的な優位性を共有していますが、AIリーダーシップへの道筋はやや異なります。Metaと同様に、Alphabetも高収益のビジネスを展開しており、堅固な競争優位性を持ち、合理的な評価で取引されています — 29倍の予想PERです。
ここでの基盤はGoogle検索であり、Alphabetの収益の大部分を生み出しています。同社は最近、歴史的なマイルストーンを達成しました：初の$100 十億ドル四半期収益を記録し、これは主に検索広告によるものです。広告主は、Google検索を優先します。なぜなら、何十億もの人々が答えを見つけるために訪れる場所であり、意図を持った顧客にリーチするために非常に価値のあるプラットフォームだからです。
Alphabetのもう一つの主要な収益源はGoogle Cloudであり、こちらも成長エンジンとしてますます重要になっています。同社は、AI機能に特に重点を置いた包括的なクラウドサービスを提供しています。Alphabetは、Geminiという独自の大規模言語モデルを開発し、内部で活用するとともに、クラウド顧客にも提供しています — これにより、企業がAIを採用するにつれて恩恵を受ける体制を整えています。
このような多角的で成長する収益基盤を持つ企業にとって、現在の評価割引は非常に目を引きます。今後数年間でAI市場が劇的に拡大するにつれ、Alphabetの確立された流通優位性 — 検索広告とクラウドを通じて — は、そのAIエクスポージャーを大きく高める可能性があります。
これらが次のビッグテック株の勝者になり得る理由
これら二つの企業を、あまり魅力的でない機会と区別するのは、次の三つの要素の組み合わせです：確立された市場支配、AI成長への直接的なエクスポージャー、そしてその機会を完全には織り込んでいない評価。MetaとAlphabetは、何十億ドルの収益を生み出す実証済みのビジネスモデルを持ち、株主リターンを犠牲にせずにAIに積極的に投資できるリソースを備えています。
S&P 500の勢いは続いており、現在の上昇トレンドにはまだ余地があります。しかし、賢明な投資家は、次のサイクルが明らかになる前にポジションを取ることが多いです。その観点から、両社は今日安価でありながら、明日をリードする位置にあるという稀な組み合わせを提供しています — これは公開市場では永続しない稀な整列です。