なぜ消費財セクターETFは市場の変動性に対して防御的な投資となるのか

景気後退で不安ですか？消費者必需品ETFは注目に値します。これらのファンドは、コカ・コーラ、P&G、ウォルマートなど、何があっても人々が購入する商品を販売する企業を追跡しています。市場が下落しても、トイレットペーパーや食料品は必要です。

核心的な投資先

消費者必需品ETFは、必需品メーカーの株式を一つのティッカーにまとめています。個別企業を選ぶ代わりに、食品、飲料、家庭用品、パーソナルケアなどに分散投資でき、一つの株が下落してもダメージを抑えられます。

主要な候補(2023年初時点)

VDC (バンガード) - 運用資産6億ドル超、配当利回り2.41%。P&Gやコカ・コーラを中心に構成された重鎮。

XLP (SPDR) - 運用資産160億ドル超、配当利回り2.54%。実質的な市場リーダーで、ネスレやJ&Jなど主要企業を含む。

IYK (iShares U.S.) - 運用資産18.3億ドル、配当利回り2.25%。米国企業のみを対象とし、国際的な重複はなし。

KXI (iShares Global) - 運用資産15.1億ドル、配当利回り1.98%。スイスや日本のエクスポージャーを求めるならこちら。

FSTA (フィデリティ) - 超低コストの0.084%、運用資産11.1億ドル、配当利回り2.29%。コスト重視の投資家向け。

今なぜ重要か

消費者必需品はテックバブルと全く相関しません。成長株が下落しても、防御的なセクターは堅調に推移します。さらに、多くは2%以上の配当を支払い、睡眠中も受動的な収入を得られます。

注意点

リスクとリターンのバランスを取る必要があります。これらのファンドはバブル時に10倍にはなりませんが、弱気市場では崩壊しません。メーム株を追いかけるよりも、安定した睡眠を確保しましょう。

現実的なアドバイス：投資前にファイナンシャルアドバイザーに相談してください。これらは「設定して放置」するものではなく、長期的なポートフォリオの安定を目的としたアンカーです。