世界が持続可能なエネルギーソリューションへの移行を加速させる中、銅(HGH24)は重要な役割を果たす準備が整っています。この多用途な工業金属は、グリーンエネルギー革命にとって不可欠な4つの重要な特性を持っています：優れた導電性(貴金属以外では最高の電気伝導性)；可鍛性(ワイヤー、パイプ、またはシートのようなさまざまな形状に形成可能)；効率(アルミニウムよりも熱効率が60%高い)；持続可能性(性能劣化なしでリサイクル可能)。さらに、銅は太陽光パネル、風力タービン、電気自動車(EVs)、およびバイオエネルギーシステムを含むさまざまなクリーンエネルギー技術の基本的なコンポーネントです。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの予測によると、クリーンエネルギーの移行は2021年から2035年の間に銅の需要を82%増加させると予想されています。これらの長期的な見通しにもかかわらず、銅価格は最近、中国という世界最大の銅消費国の経済減速に主に起因する逆風に直面しています。3月の銅先物は最近、11月中旬以来の最低点に達しましたが、その後はやや回復しています。この重要な産業金属へのエクスポージャーを求める投資家のために、今後の銅需要の長期的な増加から利益を得る可能性のある5つの投資手段を以下に示します。## Vehicle #1:銅先物ETFの(CFE)銅先物ETF (CFE) は、2012年10月に著名なコモディティ専門のETFプロバイダーによって導入されました。このファンドは、費用を考慮した上で、銅先物契約の価格動向を反映することを目的としています。そのため、ポートフォリオは銅先物契約のみで構成されています。CFEは年初来比較的安定しています。管理資産は125.1百万ドルで(AUM)、ファンドの経費率は0.88%です。## Vehicle #2: グローバル銅鉱採掘インデックスファンド (GCMI)2011年5月20日に世界の主要なETF発行者によって設立されたグローバル銅鉱業インデックスファンド(GCMI)は、世界中の銅鉱業および探査活動に関与する企業に投資するインデックスのパフォーマンスを追跡します。GCMIは約14億ドルの運用資産を誇り、経費比率は0.65%です。主な保有銘柄には、さまざまな地域の著名な純粋な銅鉱採掘業者が含まれています。ファンドは年初来でわずか2.8%の減少を経験しました。## Vehicle #3: ジュニア・コッパー・マイナーズ・グロース・ファンド (JCMG)2023年1月に導入され、専門の資産運用会社によって管理されているジュニア・コッパー・マイナーズ・グロース・ファンド(JCMG)は、銅鉱採掘、開発、探査活動に従事する中型、小型、マイクロキャップ企業に焦点を当てたインデックスのパフォーマンスを追跡します。JCMGは4.9百万ドルのAUMを持ち、経費率は0.75%です。ポートフォリオには、異なる地理的な場所からの様々なジュニア銅鉱採掘会社が含まれています。ファンドは年初来で4.1%の減少を見ています。## Vehicle #4:分散銅・金属鉱業ETFの(DCMM)世界的に有名な資産運用会社が運営する、分散型銅および金属鉱業ETF (DCMM)は、主に銅および金属鉱石採掘業を営む企業の米国および国際株式で構成されるインデックスのパフォーマンスを複製することを目的としています。DCMMは現在、AUMが490万ドルで、経費比率が0.47%です。そのポートフォリオには、さまざまな国の大型株および中型株の銅および金属鉱業会社のミックスが含まれています。ETFは年初来で4％の減少を経験しました。## Vehicle #5: グローバルメタルズ＆マイニングセレクトファンド (GMMS)2012年1月31日に設立されたグローバルメタル＆マイニングセレクトファンド(GMMS)は、主要なグローバル資産運用会社によって運用され、金と銀を除く多様な金属の採掘、抽出、または生産に主に関与する企業の世界的株式で構成されたインデックスのパフォーマンスを追跡します。銅に特化しているわけではありませんが、非貴金属および鉱業セクターへの広範なエクスポージャーを提供します。GMMSは年初来で7.4%の減少を見ています。AUMは11億ドルで、経費率は0.39%を維持しています。このファンドの保有銘柄には、世界中の大型株の多様な鉱業会社と金属生産者のミックスが含まれています。|ファンド名|ティッカー|AUM ($百万)|経費率|YTDパフォーマンス||---------|------|---------------|-------------|---------------||銅先物ETF|CFE|125.1|0.88%|変更なし||グローバル銅鉱採掘インデックスファンド|GCMI|1,400|0.65%|-2.8%||ジュニア銅鉱採掘者成長ファンド|JCMG|4.9|0.75%|-4.1%||分散型銅・金属鉱業 ETF|DCMM|4.9|0.47%|-4%||グローバルメタルズ＆マイニングセレクトファンド|GMMS|1,100|0.39%|-7.4%|
需要見通しが良好な中で注目すべき5つの銅関連投資商品
世界が持続可能なエネルギーソリューションへの移行を加速させる中、銅(HGH24)は重要な役割を果たす準備が整っています。この多用途な工業金属は、グリーンエネルギー革命にとって不可欠な4つの重要な特性を持っています：優れた導電性(貴金属以外では最高の電気伝導性)；可鍛性(ワイヤー、パイプ、またはシートのようなさまざまな形状に形成可能)；効率(アルミニウムよりも熱効率が60%高い)；持続可能性(性能劣化なしでリサイクル可能)。
さらに、銅は太陽光パネル、風力タービン、電気自動車(EVs)、およびバイオエネルギーシステムを含むさまざまなクリーンエネルギー技術の基本的なコンポーネントです。S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスの予測によると、クリーンエネルギーの移行は2021年から2035年の間に銅の需要を82%増加させると予想されています。
これらの長期的な見通しにもかかわらず、銅価格は最近、中国という世界最大の銅消費国の経済減速に主に起因する逆風に直面しています。3月の銅先物は最近、11月中旬以来の最低点に達しましたが、その後はやや回復しています。
この重要な産業金属へのエクスポージャーを求める投資家のために、今後の銅需要の長期的な増加から利益を得る可能性のある5つの投資手段を以下に示します。
Vehicle #1:銅先物ETFの(CFE)
銅先物ETF (CFE) は、2012年10月に著名なコモディティ専門のETFプロバイダーによって導入されました。このファンドは、費用を考慮した上で、銅先物契約の価格動向を反映することを目的としています。そのため、ポートフォリオは銅先物契約のみで構成されています。
CFEは年初来比較的安定しています。管理資産は125.1百万ドルで(AUM)、ファンドの経費率は0.88%です。
Vehicle #2: グローバル銅鉱採掘インデックスファンド (GCMI)
2011年5月20日に世界の主要なETF発行者によって設立されたグローバル銅鉱業インデックスファンド(GCMI)は、世界中の銅鉱業および探査活動に関与する企業に投資するインデックスのパフォーマンスを追跡します。
GCMIは約14億ドルの運用資産を誇り、経費比率は0.65%です。主な保有銘柄には、さまざまな地域の著名な純粋な銅鉱採掘業者が含まれています。
ファンドは年初来でわずか2.8%の減少を経験しました。
Vehicle #3: ジュニア・コッパー・マイナーズ・グロース・ファンド (JCMG)
2023年1月に導入され、専門の資産運用会社によって管理されているジュニア・コッパー・マイナーズ・グロース・ファンド(JCMG)は、銅鉱採掘、開発、探査活動に従事する中型、小型、マイクロキャップ企業に焦点を当てたインデックスのパフォーマンスを追跡します。
JCMGは4.9百万ドルのAUMを持ち、経費率は0.75%です。ポートフォリオには、異なる地理的な場所からの様々なジュニア銅鉱採掘会社が含まれています。
ファンドは年初来で4.1%の減少を見ています。
Vehicle #4:分散銅・金属鉱業ETFの(DCMM)
世界的に有名な資産運用会社が運営する、分散型銅および金属鉱業ETF (DCMM)は、主に銅および金属鉱石採掘業を営む企業の米国および国際株式で構成されるインデックスのパフォーマンスを複製することを目的としています。
DCMMは現在、AUMが490万ドルで、経費比率が0.47%です。そのポートフォリオには、さまざまな国の大型株および中型株の銅および金属鉱業会社のミックスが含まれています。
ETFは年初来で4％の減少を経験しました。
Vehicle #5: グローバルメタルズ＆マイニングセレクトファンド (GMMS)
2012年1月31日に設立されたグローバルメタル＆マイニングセレクトファンド(GMMS)は、主要なグローバル資産運用会社によって運用され、金と銀を除く多様な金属の採掘、抽出、または生産に主に関与する企業の世界的株式で構成されたインデックスのパフォーマンスを追跡します。銅に特化しているわけではありませんが、非貴金属および鉱業セクターへの広範なエクスポージャーを提供します。
GMMSは年初来で7.4%の減少を見ています。AUMは11億ドルで、経費率は0.39%を維持しています。このファンドの保有銘柄には、世界中の大型株の多様な鉱業会社と金属生産者のミックスが含まれています。