モトリー・フールの最新ポッドキャストを聞いたばかりで、ティム・バイアーズ、トラビス・ホイウム、ルー・ホワイトマンがAI支出について魅力的な討論を繰り広げました。モルガン・スタンレーは、世界のデータセンター支出が2030年までに驚くべき$920 億ドルに達すると予測しています。これは年間ほぼ1兆ドルで、考えると本当にクレイジーです!
正直言って懐疑的です。これは90年代の通信バブルを思い出させます。みんなが命がけで光ファイバーを敷設していた時期です。私たちはその結末を知っています - 倒産が続出し、グーグルが暗号ファイバーを安値で買い漁ったのです。歴史は繰り返さないが、確かに韻を踏む！
私が本当に衝撃を受けたのは、ティムが異なるAIビジネスモデルの対立について指摘したことでした - ChatGPTのようなネイティブチャットポータルと、AIを追加した従来の検索エンジンの対比です。これらの異なるアプローチが衝突するとき、街に血が流れることになるでしょう。そして、まだ誰もこの分野で本当にお金を稼ぐ方法を見つけていません！
キャッシュフローの数字は恐ろしい。アマゾン、マイクロソフト、アルファベット、そしてメタは、すでに$365 億の設備投資に対して$500 億の営業キャッシュを消費している。彼らはAIインフラを構築するために、ほぼすべての収益を使っている！株主たちはいつ反乱を起こすのだろうか？
ルーは素晴らしい比較をしました - AIへの支出は現在GDPの1.2%を占めており、テレコムブームの時よりも高いです。比較できるものを見つけるには1880年代の鉄道まで遡る必要があります。これはただのバブルが弾けるのを待っているのでしょうか？
最も賢明な意見は、ピックアンドショベルのプレイについて話しているときに出ました。MongoDBはAI駆動の顧客成長により30％上昇しました。そこが賢い投資家が注目すべき場所です - NVIDIAだけでなく、どんな揺れが来ても生き残る重要なデータ管理ツールです。
住宅価格がついに落ち着いてきましたが、これは皆が健康的だと同意しています。しかし、連邦準備制度の利下げが待たれている中での住宅ローン金利の不確実性は、奇妙な市場のダイナミクスを生む可能性があります。ルーが言ったように、住宅はAIよりもさらに大きな長期トレンドに見えますが、今はエントリーのタイミングが怖いです。
彼らの株削減ゲームは興味深い選択を明らかにしました。両方のアナリストは、Netflixのスマートな資本配分とスポーツストリーミング戦略を挙げて、AmazonとNVIDIAよりもNetflixを維持すると述べました。Metaは、AIエンジニアへの1億ドル以上のパッケージのために削減されました - それは戦略ではなく、絶望です!
このAIの浪費ブームを深刻に懸念しています。企業が何もないかのように数十億ドルを使い始めると、ウォール街は歓喜しますが、歴史は多くの富が失われることを示唆しており、本当の勝者が誰なのかを見つけるまで時間がかかるでしょう。
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1兆ドルのAIの問い: 誇大広告か聖杯か?
モトリー・フールの最新ポッドキャストを聞いたばかりで、ティム・バイアーズ、トラビス・ホイウム、ルー・ホワイトマンがAI支出について魅力的な討論を繰り広げました。モルガン・スタンレーは、世界のデータセンター支出が2030年までに驚くべき$920 億ドルに達すると予測しています。これは年間ほぼ1兆ドルで、考えると本当にクレイジーです!
正直言って懐疑的です。これは90年代の通信バブルを思い出させます。みんなが命がけで光ファイバーを敷設していた時期です。私たちはその結末を知っています - 倒産が続出し、グーグルが暗号ファイバーを安値で買い漁ったのです。歴史は繰り返さないが、確かに韻を踏む！
私が本当に衝撃を受けたのは、ティムが異なるAIビジネスモデルの対立について指摘したことでした - ChatGPTのようなネイティブチャットポータルと、AIを追加した従来の検索エンジンの対比です。これらの異なるアプローチが衝突するとき、街に血が流れることになるでしょう。そして、まだ誰もこの分野で本当にお金を稼ぐ方法を見つけていません！
キャッシュフローの数字は恐ろしい。アマゾン、マイクロソフト、アルファベット、そしてメタは、すでに$365 億の設備投資に対して$500 億の営業キャッシュを消費している。彼らはAIインフラを構築するために、ほぼすべての収益を使っている！株主たちはいつ反乱を起こすのだろうか？
ルーは素晴らしい比較をしました - AIへの支出は現在GDPの1.2%を占めており、テレコムブームの時よりも高いです。比較できるものを見つけるには1880年代の鉄道まで遡る必要があります。これはただのバブルが弾けるのを待っているのでしょうか？
最も賢明な意見は、ピックアンドショベルのプレイについて話しているときに出ました。MongoDBはAI駆動の顧客成長により30％上昇しました。そこが賢い投資家が注目すべき場所です - NVIDIAだけでなく、どんな揺れが来ても生き残る重要なデータ管理ツールです。
住宅価格がついに落ち着いてきましたが、これは皆が健康的だと同意しています。しかし、連邦準備制度の利下げが待たれている中での住宅ローン金利の不確実性は、奇妙な市場のダイナミクスを生む可能性があります。ルーが言ったように、住宅はAIよりもさらに大きな長期トレンドに見えますが、今はエントリーのタイミングが怖いです。
彼らの株削減ゲームは興味深い選択を明らかにしました。両方のアナリストは、Netflixのスマートな資本配分とスポーツストリーミング戦略を挙げて、AmazonとNVIDIAよりもNetflixを維持すると述べました。Metaは、AIエンジニアへの1億ドル以上のパッケージのために削減されました - それは戦略ではなく、絶望です!
このAIの浪費ブームを深刻に懸念しています。企業が何もないかのように数十億ドルを使い始めると、ウォール街は歓喜しますが、歴史は多くの富が失われることを示唆しており、本当の勝者が誰なのかを見つけるまで時間がかかるでしょう。