私のポートフォリオが賭けている3つの成長ロケット

市場が22年と23年に成長株を見捨てたとき、私は金利が上昇する中でポートフォリオが血を流すのを見ていました。しかし2024年から25年にかけては？まったく異なる物語です。金利がついに下がり、突然誰もがなぜこれらの企業を最初に好きだったのかを思い出しました。特に3つの株が私の目を引いています。(それが急上昇しているからだけではなく)、彼らのファンダメンタルズが彼らがちょうどウォームアップしていることを示唆しているからです。

レモネードを見てください。過去1年間で驚異的な230%の上昇を見せています。それから、コアウィーブは3月のIPO以来135%も上昇しています。そして、サウンドハウンドAIは160%も急騰しました。私は、これらが単なる一時的な勝者ではなく、長期的な支配を目指していると確信しています。

レモネード：保険業界のシリコンバレーの破壊者

従来の保険会社は1995年に取り残されているように感じます。一方、LemonadeはAIチャットボットを使用して保険体験を完全に再構築しています。彼らの顧客数は2020年の100万人から現在の269万人に急増しています。

住宅所有者および賃貸者保険から始まったものが、ペット保険、定期生命保険、自動車保険にまで拡大しました。収益は2020年の$94 百万から2024年には$527 百万に増加しました。アナリストは2027年までに年率45%の成長を予測しており、16億ドルに達する見込みです。

来年の売上高の4倍未満で取引していますか？市場はまだ、どれだけの顧客が従来の保険会社からLemonadeの洗練されたプラットフォームに移行するかを十分に理解していません。ウォール街が懐疑的である間に、私はどんどん買い増しています。

CoreWeave: 仮想通貨マイナーからAIパワーハウスへ

ピボットについて話しましょう！CoreWeaveは、暗号通貨の暴落が彼らにビジネスを再考させるまで、単なるEthereumマイニングオペレーションでした。彼らはそのGPUを利用してAI処理用に再利用しました – 素晴らしい動きです。

2022年までに、彼らはNvidia H100 GPUに$100 百万ドルを費やしました。データセンターの拠点は、米国とヨーロッパ全体で3か所から33か所に急増しました。収益は？2022年の$16 百万ドルから2024年には19.2億ドルへの驚異的なジャンプです。

OpenAI、Meta、IBMなどの業界リーダーがクラウドGPUパワーを必要とする時、彼らはCoreWeaveに目を向けています。彼らの技術は、従来のソリューションよりもAIタスクを35倍速く、80%安く処理します。アナリストは2027年までに108%の年間収益成長を予測しています。来年の売上の6倍の価格で、この株は事実上購入を求めています。

SoundHound AI: 声は次のインターフェースです

シャザムを覚えていますか？SoundHoundのアプリもそれを行いますが、それは始まりに過ぎません。彼らのHoundifyプラットフォームは、企業がMicrosoftやGoogleにデータを提供することなく、カスタム音声認識システムを作成することを可能にします。

ステランティスのような自動車メーカーやチポトレのようなレストランがすでに参加しています。2020年から2024年の間に収益は$13 百万から$85 百万に成長しました。彼らはレストラン市場を支配するために、SYNQ3、Allset、Ameliaなどの賢い買収も行っています。

はい、来年の売上の23倍で、安くはありません。しかし、音声認識市場はまだ初期段階です。私たちがタイピングをするのがますます面倒になるにつれて、SoundHoundの技術はますます価値が高まります。

私が見る限り、これらの3社は単にAIのハイプトレインに乗っているわけではなく、それを動かすエンジンを作っています。市場はようやく成長株に対する敬意を再び示しており、私はそれに応じて自分を位置づけています。

免責事項：情報提供のみを目的としています。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。