TSMCの市場シェアが70%を突破！半導体の覇者としての地位がさらに強固に

世界の半導体ファウンドリ業界は、今年の第2四半期に素晴らしいパフォーマンスを示しました。トップ10の企業の総収益は417億ドルに達し、四半期で14.6%増加しました。歴史的な新高を記録しました。TSMCは本当に素晴らしいです、マーケットシェアが初めて70%の大台を突破し、70.2%に達しました。

この成長は、中国の消費補助金に関連しているようで、多くの企業が前倒しで在庫を確保しました。さらに、スマートフォン、ノートパソコン、サーバーの新製品が次々と登場し、全体の産業が動き出しました。生産能力の利用率が上昇し、出荷量も増加しています。特に、先進的なプロセスと高価格のウェーハが特によく売れています。

TSMCは第2四半期に大儲けし、売上高は302.4億ドルに達しました。四半期比で18.5%増です。主要なスマートフォンブランドは新機種の在庫を準備し始め、AI GPUも量産を開始しました。ノートパソコンとPCの新プラットフォームも一緒に盛り上がっています。ウェハ出荷量と平均販売単価がともに上昇しています。本当に素晴らしいです。

サムスンはどうする？ランキングは2位ですが、市場占有率は7.3%に減少し、収益は316億ドルです。台積電とのギャップがますます広がっているように感じます。彼らは主にスマートフォンと任天堂Switch 2の注文に依存しており、生産能力の利用率は少し良くなりました。

中芯国際は少し奇妙です。注文量は増加し、出荷も増えましたが、収益は季節的に1.7%減少し、約22.1億ドルです。市場シェアは5.1%に落ちました。先進的なプロセスに少し問題があるようで、納品が遅れ、単価も下がりました。しかし、ランキングは依然として第三位です。

UMCとグローファンドは、それぞれ4.4%と3.9%の市場シェアで4位と5位にランクインしています。顧客の新製品の在庫が成長を促進しています。また、世界先進と力積電もトップ10に入っています。台湾の半導体製造業は本当に強い！

市場は活況を呈しているが、いくつかの暗い流れがあるようだ。アメリカはどうやら台積電に対してさらなる圧力をかけるつもりのようだ。関税を引き上げる可能性がある。また、より多くの国内生産を要求するかもしれない。技術移転の圧力も増している。さらに、反トラストの香りもある。アメリカはまた、インテルなどの国内企業に大規模な補助金を提供しており、一部の台積電の注文に影響を与える可能性がある。

投資家は供給と需要の変化、地政学的状況をしっかり見守ることが重要です。市場は非常に楽観的ですが、少し警戒心を持つべきです。結局のところ、市場の風向きはすぐに変わる可能性があり、構造的な課題がいつ出現するかわかりません。