## 重要なポイント- AMDはAIチップにおいてNvidiaとのギャップを急速に縮めており、そろそろその時が来ました。- シー・リミテッドは、ウォール街が寝ている間に東南アジアを支配しています- ウーバーの自動運転パートナーシップは、彼らが失敗しなければ、モビリティを革命的に変える可能性がある市場は記録的な高値を更新し続けており、すでに投資している人には素晴らしいことですが、バーゲンを探している私たちには選択肢がほとんどありません。しかし心配しないでください - 私はまだ天文学的な上昇を果たしていない、しかしタンクにロケット燃料を持つ3つの成長株を見つけました。## 1.AMDの一見すると、**アドバンスト・マイクロ・デバイセズ**はAIチップ競争におけるNvidiaの忘れ去られた継子のように見えるかもしれません。そして、確かにその87のP/E比率は非常に高く見えます。しかし、前方P/E比率39をよく見ると、突然興味深いことがわかります。AMDについて本当に私が興奮するのは、4つのビジネスセグメントがどのようにお互いを補完し合っているかです。1つが苦しむと、別のセグメントがその穴を埋めます。先四半期では、ゲームが最も成長しているセグメントとして登場し、全体の収益が32%増加しました。そして、損失を出していた埋め込みセグメントは、わずか3%の減少で出血をほぼ止めました。今後のMI400チップのリリースは、数年ぶりにNvidiaを緊張させています。2030年までにAIチップ市場が年率29%成長すると予想されている中、AMDは支配する必要はなく、安定した2位のプレーヤーでいるだけで大きな報酬を得ることができます。今年、株価はすでに25%上昇していますが、リサ・スーとそのチームが戦略を実行し続ければ、これは何でもありません。私はAMDが賢明な動きをしているのを何年も見てきましたが、彼らはついに重要なAI市場シェアを獲得するための位置についています。## 2. シー・リミテッドアメリカでは**Sea Limited**に誰も気にしていないようですが、それがまさに私が投資している理由です。このシンガポールに本社を置く会社は、基本的に東南アジアのメルカドリブレのような存在ですが、キャッシュを生み出すゲーム部門も持っています。彼らのShopee eコマースプラットフォームは東南アジアで圧倒的な地位を占めており、競合他社に対抗するための防壁を作るために物流ネットワークを賢く拡張しています。また、eコマースと独立した金融商品をサポートするフィンテックサービスも開発しています。SeaがMercadoLibreに対して優位性を持っているのは、彼らのGarenaゲーム部門です。彼らのタイトル「Free Fire」は、昨年、日間アクティブユーザーによる世界で最もダウンロードされたモバイルゲームでした。それは驚異的なリーチです。確かに、彼らはCOVIDの後にコア地域の外に急速に拡大したことでつまずきましたが、見事に軌道修正しました。3つのセグメントすべてが再び成長しており、全体の収益は先季度に38%増加しました。今年の株価は80%上昇していますが、49倍の予想利益に対して、彼らの成長軌道を考慮すれば、まだ合理的に評価されています。## 3. ウーバー**ウーバー・テクノロジーズ**は最近絶好調で、アメリカのフードデリバリーではドアダッシュに次ぐ存在です。世界的にはデリバリーのリーダーであり、コアのライドシェアビジネスも引き続き好調です。私が本当に興奮するのは、Uberが自律運転の未来にどのようにポジショニングしているかです。誰もが技術自体に焦点を当てている間、Uberは静かにWaymoやCruiseのような企業からの自動運転車と乗客をつなぐ重要なプラットフォームになりつつあります。これは彼らのビジネスモデルにとって絶対に変革的である可能性があります。自律的な側面がなくても、Uberの成長は印象的です。収益は前四半期に18%急増し、127億ドルに達しました。月間ユーザー数は1億5600万人から1億8000万人に増加しました。そして、多くの高成長のテクノロジー株とは異なり、Uberは先行利益の26倍で取引されています。その株は今年すでに55%上昇していますが、もし彼らの自律的戦略が成功すれば、私たちはまだ始まりに過ぎないのです。多くのテクノロジー企業とは異なり、Uberは実際に持続可能なビジネスモデルと改善する経済性を持っており、これは今日の高騰した市場ではますます珍しくなっています。これらの企業が戦略を実行し、成長するセクターで市場シェアを獲得し続けるにつれて、彼らの現在の評価はすぐに絶対的なバーゲンに見えるかもしれません。私は特にAMDのAIの可能性と、西洋の投資家が見落としがちな地域におけるSea Limitedの圧倒的な地位に楽観的です。他の皆がこれらの機会を発見するまで待たないでください。
爆発する前に買いたい3つの熱い成長株
重要なポイント
市場は記録的な高値を更新し続けており、すでに投資している人には素晴らしいことですが、バーゲンを探している私たちには選択肢がほとんどありません。しかし心配しないでください - 私はまだ天文学的な上昇を果たしていない、しかしタンクにロケット燃料を持つ3つの成長株を見つけました。
1.AMDの
一見すると、アドバンスト・マイクロ・デバイセズはAIチップ競争におけるNvidiaの忘れ去られた継子のように見えるかもしれません。そして、確かにその87のP/E比率は非常に高く見えます。しかし、前方P/E比率39をよく見ると、突然興味深いことがわかります。
AMDについて本当に私が興奮するのは、4つのビジネスセグメントがどのようにお互いを補完し合っているかです。1つが苦しむと、別のセグメントがその穴を埋めます。先四半期では、ゲームが最も成長しているセグメントとして登場し、全体の収益が32%増加しました。そして、損失を出していた埋め込みセグメントは、わずか3%の減少で出血をほぼ止めました。
今後のMI400チップのリリースは、数年ぶりにNvidiaを緊張させています。2030年までにAIチップ市場が年率29%成長すると予想されている中、AMDは支配する必要はなく、安定した2位のプレーヤーでいるだけで大きな報酬を得ることができます。
今年、株価はすでに25%上昇していますが、リサ・スーとそのチームが戦略を実行し続ければ、これは何でもありません。私はAMDが賢明な動きをしているのを何年も見てきましたが、彼らはついに重要なAI市場シェアを獲得するための位置についています。
2. シー・リミテッド
アメリカではSea Limitedに誰も気にしていないようですが、それがまさに私が投資している理由です。このシンガポールに本社を置く会社は、基本的に東南アジアのメルカドリブレのような存在ですが、キャッシュを生み出すゲーム部門も持っています。
彼らのShopee eコマースプラットフォームは東南アジアで圧倒的な地位を占めており、競合他社に対抗するための防壁を作るために物流ネットワークを賢く拡張しています。また、eコマースと独立した金融商品をサポートするフィンテックサービスも開発しています。
SeaがMercadoLibreに対して優位性を持っているのは、彼らのGarenaゲーム部門です。彼らのタイトル「Free Fire」は、昨年、日間アクティブユーザーによる世界で最もダウンロードされたモバイルゲームでした。それは驚異的なリーチです。
確かに、彼らはCOVIDの後にコア地域の外に急速に拡大したことでつまずきましたが、見事に軌道修正しました。3つのセグメントすべてが再び成長しており、全体の収益は先季度に38%増加しました。今年の株価は80%上昇していますが、49倍の予想利益に対して、彼らの成長軌道を考慮すれば、まだ合理的に評価されています。
3. ウーバー
ウーバー・テクノロジーズは最近絶好調で、アメリカのフードデリバリーではドアダッシュに次ぐ存在です。世界的にはデリバリーのリーダーであり、コアのライドシェアビジネスも引き続き好調です。
私が本当に興奮するのは、Uberが自律運転の未来にどのようにポジショニングしているかです。誰もが技術自体に焦点を当てている間、Uberは静かにWaymoやCruiseのような企業からの自動運転車と乗客をつなぐ重要なプラットフォームになりつつあります。これは彼らのビジネスモデルにとって絶対に変革的である可能性があります。
自律的な側面がなくても、Uberの成長は印象的です。収益は前四半期に18%急増し、127億ドルに達しました。月間ユーザー数は1億5600万人から1億8000万人に増加しました。そして、多くの高成長のテクノロジー株とは異なり、Uberは先行利益の26倍で取引されています。
その株は今年すでに55%上昇していますが、もし彼らの自律的戦略が成功すれば、私たちはまだ始まりに過ぎないのです。多くのテクノロジー企業とは異なり、Uberは実際に持続可能なビジネスモデルと改善する経済性を持っており、これは今日の高騰した市場ではますます珍しくなっています。
これらの企業が戦略を実行し、成長するセクターで市場シェアを獲得し続けるにつれて、彼らの現在の評価はすぐに絶対的なバーゲンに見えるかもしれません。私は特にAMDのAIの可能性と、西洋の投資家が見落としがちな地域におけるSea Limitedの圧倒的な地位に楽観的です。他の皆がこれらの機会を発見するまで待たないでください。