DXYと外国為替

米連邦準備制度理事会（FRB）は9月16日、政策金利を0.25ポイント引き上げ、3.75～4.00％とした。2023年7月以来、初の利上げとなる。今回の措置は、米国・イラン紛争の中で原油価格が急騰し、根強いインフレが続いていることに対応したものだ。FRB議長のケビン・ウォーシュ氏は、インフレ率は依然として高すぎ、あまりにも長く続いていると述べた。この利上げにより、米国は、物価上昇圧力に対処するため金融政策を引き締めてきた欧州、オーストラリア、韓国などの主要中央銀行と歩調を合わせることになった。 FRB、インフレ抑制に向けて政策金利を0.25ポイント引き上げ 連邦準備制度理事会は9月16日、フェデラルファンド金利を3.50～3.75％から3.75～4.00％へ引き上げた。2023年7月以来、2年2か月ぶりの利上げとなる。米国の消費者物価上昇率は8月に3.4％となり、3月以降6か月連続で3～4％の範囲にとどまっている。FRBのインフレ目標は2％だ。中央銀行は年末の政策金利中央値予測を4.1％とし、現在の水準を上回る見通しを示した。これは、年内に追加利上げが行われる可能性を示唆している。 ウ

米連邦準備制度理事会（FRB）の翌日物リバースレポ契約（RRP）の利用額は、木曜日（9月17日）に3社の取引相手との取引で276万ドルとなり、前回の取引日の53億7,500万ドルから大幅に減少した。

CME FedWatchのデータによると、9月18日時点で、12月会合において米連邦準備制度理事会（FRB）が金利を据え置く確率は13.3％となっている一方、年末までに累計50ベーシスポイントの利上げが行われる確率は37.2％に達しています。 2026年に残る連邦公開市場委員会（FOMC）の2回の会合（10月と12月）について、市場は現在、10月会合で金利が据え置かれる確率を49.1％、25ベーシスポイントの利上げが行われる確率を5.9％と織り込んでいます。

Gateのデータによると、USD/JPYは156.0を突破し、現在は156.004で取引されており、過去24時間で0.5%上昇しています。

9月17日の欧州市場の引け時点で、ドイツ10年国債利回りは3.1ベーシスポイント低下して3.477%となり、30年債利回りは3.7ベーシスポイント低下して3.735%となった。2年/10年カーブは3.687ベーシスポイントフラット化し、+24.855ベーシスポイントとなった。フランス、イタリア、スペイン、ギリシャの10年国債利回りも2.0～2.8ベーシスポイント低下し、ユーロ圏の債券市場全体の軟調さを反映した。

Jin10によると、フランスのセバスチャン・ルコルニュ首相は9月18日、2027年の予算支出を抑制し、財政赤字の拡大を防ぐため、540億ユーロ規模の財政調整計画を発表した。ルコルニュ首相は、来年度の予算法で財政規律を維持しなければ、財政赤字は2025年のGDP比5.1％から最大6.5％まで拡大する可能性があると警告した。フランスの10年物国債とドイツ国債のスプレッドは約96ベーシスポイントまで拡大し、ユーロ圏債務危機時の高水準に近づいた。 政府はまた、2026年の経済成長率見通しを従来予測の0.9％から0.5％に下方修正し、ローラン・レスキュール財務相は、財政赤字をGDP比5％に抑えるという当初目標は「もはや実現不可能だ」と述べた。

9月17日（木）のイングランド銀行の決定によると、同行が政策金利を3.75%に据え置くと発表したことを受け、英国10年物ギルト利回りは7.4ベーシスポイント低下し、5.222%となった。2年物ギルト利回りは2.3ベーシスポイント低下して4.736%となり、30年物利回りは12.0ベーシスポイント低下して5.739%、50年物利回りは17.9ベーシスポイント低下して5.202%となった。

フレディマックによると、米国の30年固定金利住宅ローンは先週6.95％に上昇し、前週の6.76％から19ベーシスポイント上昇しました。この金利は4週連続で上昇しており、2025年6月以来の最高水準となっています。

EUR/GBP為替レートは本日、0.86の水準を突破し、日中取引で0.42%上昇した。

Royal Bank of Canadaのアナリスト、ニール・メータ氏によると、9月17日、イングランド銀行は量的引き締めの年間ペースを700億ポンドから460億ポンドに減速させた。メータ氏は、この発表を受けて英国債の利回りは小幅に低下したものの、インフレ懸念と財政の不確実性により、国債は引き続き圧力を受けていると指摘した。

イングランド銀行（BOE）は、金融政策委員会（MPC）の投票を受け、5月17日（現地時間）に政策金利を3.75%に据え置いた。6人の委員が据え置きを支持し、3人が25ベーシスポイントの利上げを支持した。MPCは、家計の燃料・光熱費を押し上げ、インフレ率を3.1%に上昇させた中東紛争に起因するエネルギー価格の上昇を決定の理由に挙げた。委員会は、エネルギーコストの高止まりが長期化すれば、賃金や物価へのより広範な波及が生じる可能性があると警告した。ただし、現時点でそのような影響を示す証拠は限定的であり、借入コストの上昇と労働市場の緩みが、現在のインフレ圧力を抑制している。 BOE、MPCの6対3の投票で政策金利を3.75%に据え置き BOEの金融政策委員会は5月17日（現地時間）に会合を開き、政策金利を3.75%に維持することを決定した。9人の委員のうち、6人が金利据え置きに投票し、3人が25ベーシスポイントの利上げを支持した。この決定は、英国経済におけるインフレ圧力と経済成長をめぐる相反するシグナルについての委員会の評価を反映したものだった。 中東紛争がエネルギー価格を押し上げ、インフレ率

9月17日、イングランド銀行の金融政策委員会は政策金利を3.75%に据え置き、9人の委員のうち6人が据え置きを、3人が25ベーシスポイントの利上げを支持した。委員会は、中東の緊張がエネルギーの輸送と供給を混乱させ、それによって家計の燃料費や光熱費が上昇し、インフレ率が3.1%に押し上げられ、今後さらに上昇する可能性が高いと指摘した。これまでのところ、賃金と物価のスパイラルを示す証拠は限定的にとどまっているものの、委員会は、エネルギーコストの高止まりが長期化すれば、経済成長へのリスクが高まると指摘した。現在、住宅ローン金利と借入コストの上昇が家計や企業の支出を抑制し、インフレ圧力の抑制に寄与している。

ニューヨーク連邦準備銀行のデータによると、担保付翌日物資金調達金利（SOFR）は9月16日に3.62%となり、前日の3.64%から低下した。実効フェデラル・ファンド金利は3.63%で、前営業日から横ばいだった。

Jin10によると、イングランド銀行（BoE）のアンドリュー・ベイリー総裁は木曜日、経済見通しは依然として予測が非常に困難であるため、市場が織り込んでいる今後1年間で4回の利上げが妥当かどうかを判断できないと述べた。ベイリー総裁は、BoE当局者らはそのような利上げシナリオについて協議していないと指摘。「市場は独自に判断しなければならないが、指摘しておくべきことがある。現在の状況はあまりにも予測不可能だ」と述べた。 ベイリー総裁はさらに、今週、英国30年国債の利回りが1998年以来の高水準に達した英国国債市場の最近の動きは、中央銀行が金利を据え置く決定に影響を与えていないと付け加えた。同総裁は、BoEの対応は中東情勢の緊張が高まるかなり前から計画されており、市場環境に対する反応ではなかったと説明した。

2026年9月17日13:30～13:45（UTC）の間に、BTCは15分間で0.44%下落し、価格帯は76,019.0～76,580.5 USDT、変動幅は0.73%となった。今回の下落は、米連邦準備制度理事会（FRB）が9月16日に25ベーシスポイントの利上げを発表した後に発生した。市場では「材料出尽くし」感が広がったものの、BTCは継続的な買い支えを得られず、出来高も低調で市場参加者が限られていたため、短期的には上値を抑えられ、反落する展開となった。 今回の短期的な調整の主な要因は、FRBの利上げ後における短期的なセンチメントの消化である。FRBが政策金利を3.75～4.00%へ引き上げると発表した後、市場ではすでに十分に織り込まれていたため、利上げの実施がかえって一部の短期的な利益確定売りを誘発した。同時に、テクニカル面では板の売り圧力が顕著で、上位5段の買い板と売り板の深度比はわずか0.20だった。売り注文の総量は0.7761 BTCに達した一方、買い注文は0.1526 BTCにとどまった。さらに、77,102.1ドルには売り注文の壁が存在し、上位5段の売り注文総量の43%を

公式データによると、9月11日までの週にロシア中央銀行の金・外貨準備高は7,582億ドルに増加し、前週の7,535億ドルから上昇した。

スタンダードチャータードは現在、米連邦準備制度理事会（FRB）が2026年12月に政策金利を25ベーシスポイント引き上げると予想している。これは、2026年の残りの期間は政策金利を据え置くとしていた従来の予想からの転換となる。

デジタル人民元運営管理センターによると、デジタル人民元国際運営センターは9月17日、第23回中国・ASEAN博覧会において、越境インフラおよびオープンエコシステムに関する取り組みを紹介した。同センターは、CBETS決済プラットフォームとmBridge多国間中央銀行デジタル通貨ブリッジを展示し、越境決済の応用事例と基盤技術を紹介した。 CBETSは、越境バーコード決済においてラオスのLAPNetとの相互運用性を実現しており、シンガポールとの試験運用プログラムも進めている。中国工商銀行、中国農業銀行、中国銀行、中国建設銀行、交通銀行、中国南方電網、Huawei、Ant Digital Commerceなど12の機関が、貿易決済、電子商取引、電力料金請求、サプライチェーンファイナンスの各分野で、越境デジタル人民元エコシステムを共同で構築している。

米国の新規失業保険申請件数の4週間移動平均は、9月12日終了週に203,250件となり、前回の206,000件から減少した。

Gateのデータによると、USD/JPY（米ドル/日本円）は155.5まで下落し、現在は155.464で取引されています。過去24時間では0.2%上昇しました。