コモディティ（原油・銅）とマクロ見通し

ブレント原油は10月5日の日中取引中に1バレル当たり101ドルまで下落し、取引セッション中に0.88％安となった。

香港取引所・清算所（HKEX）のトニー・チェン最高経営責任者（CEO）は、同取引所が10月2日、オフショア人民元ビジネスと資本市場の発展をさらに推進する取り組みの一環として、人民元建ての金先物を導入する計画を明らかにしたと述べた。チェン氏は、国際投資家がアジア市場、特に中国市場に再び注目し、分散投資を求めていると指摘した。この動きは、単に株式市場を拡大するのではなく、多様な資産で構成されるエコシステムの構築を目指すものだ。

イエメンのフーシ派反政府勢力は10月4日、Saudi Aramcoが運営する施設を攻撃したと主張したと、ロイター通信が報じた。イランと連携する同勢力は、リヤドとクライス地域の施設を標的に、弾道ミサイルとドローンを発射したと述べた。中東の主要な原油輸出国であるサウジアラビアからの供給が途絶える可能性への懸念から、国際原油価格は上昇した。 攻撃の主張を受け、BrentとWTIの原油価格が上昇 GMT午後10時02分時点で、Brent原油先物は81セント（0.79%）上昇し、1バレル当たり103.06ドルとなった。米国ウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油先物は46セント（0.50%）上昇し、1バレル当たり91.57ドルとなった。価格上昇は、フーシ派がSaudi Aramcoの施設への攻撃を主張したことを受けたものだ。 フーシ派、リヤドとクライスの施設を標的に フーシ派は、サウジアラビアの首都リヤドとクライス地域にあるSaudi Aramcoの施設に向けて、弾道ミサイルとドローンを発射したと述べた。攻撃によって施設に実際の被害が生じたのか、原油生産が混乱したのかは、直ちには明

Guru Clubによると、ブレント原油先物は10月5日、上げ幅を1%に拡大し、1バレル当たり103.3ドルで取引された。

日本経済新聞によると、サウジアラビアとアラブ首長国連邦（UAE）は10月5日、アジア諸国による戦略的な石油備蓄の構築を支援することで合意した。日本が主導する11カ国で構成されるアジア・ゼロエミッション共同体の閣僚級会合が今週フィリピンで開催され、両湾岸諸国の高官は石油貯蔵能力に関する協力の意向を表明するとみられている。

Yonhapinfomaxによると、OPEC+は10月4日のビデオ会議で、11月まで生産目標を維持することを決定した。サウジアラビア、ロシア、イラク、クウェート、カザフスタン、アルジェリア、オマーンを含む7つの加盟国が会議に参加した。同グループの次回会議は11月1日に予定されている。

イラン大統領府によると、10月4日、パクネジャド石油相が辞任し、ペゼシュキアン大統領は、イラン国営石油会社（NIOC）のCEOであるハミド・ボルデ氏を石油相代行に任命した。

Bitcoin.comの10月4日付の報道によると、米国証券取引委員会（SEC）は、ビットコインおよびイーサの先物価格の日々の値動きの3倍のエクスポージャーを提供するよう設計された6つのレバレッジ商品について、上場を承認した。SECは、Cboe BZXが提出した規則変更案を承認し、資産運用会社Volatility Shares LLCがスポンサーを務める3倍ビットコインETFを含む6商品が上場できる道を開いた。この承認は、Cboe BZXが8月10日に提出し、8月19日に公表した規則変更案に続くものだ。今回の決定の対象となるのは、ビットコイン、イーサ、金、銀、原油、天然ガスに連動し、いずれもVS Trustの個別シリーズとして運用される商品である。名称に「ETF」の表示があるものの、これらの商品は従来の上場投資信託とは法的に異なり、コモディティ連動資産に投資する上場取引商品として組成されており、1940年投資会社法の適用対象ではない。 SEC、VS Trustの6つのレバレッジ・コモディティ商品を承認 今回の承認の対象は、VS Trustの個別シリーズとして運用される6商品である。これ

ブレント原油先物は月曜日、イエメンを拠点とするフーシ派武装勢力がサウジアラムコの施設への攻撃を主張したことを受け、1バレル当たり1ドル高で取引を開始した。

WTI原油は月曜日、1バレル当たり90.54ドルで取引され、やや高く寄り付いた。

サウジアラムコは、11月のアラブ・ライト原油の公式販売価格を、北西欧向けの出荷についてはICEブレントに対して1バレル当たり0.85ドルのプレミアム、米国向けの納入についてはアラブ・ライト原油に対して1バレル当たり4.60ドルのプレミアムに設定した。

サウジアラムコによると、同社は11月にアジア市場向けのアラブ・ライト原油の公式販売価格を、オマーン／ドバイ原油ブレンドの平均価格から1バレル当たり5ドル割り引いた水準に設定した。

UKMTOによると、10月4日、タンカーがイエメン南西部タイズ州沖の紅海で、ムカから南に約60海里の地点を航行中、複数回の爆発に見舞われた。乗組員は無事と報告されており、これまでのところ環境への影響は確認されていない。当局が事案を調査しており、同海域を通航する船舶に対し、警戒を強め、不審な活動を発見した場合は報告するよう勧告している。

イラン大統領府によると、10月4日、マスウード・ペゼシュキヤーン大統領はタケヤマルジャン・パクネジャド石油相の辞任を受理し、国営イラン石油会社の最高経営責任者であるハミド・ブーリー氏を石油相代行に任命した。

Bitcoin.com Newsによると、米国証券取引委員会（SEC）は、Volatility Shares LLCが3倍レバレッジのビットコイン先物ETFと、さらに5つのレバレッジ商品を開始できるようにするCboe BZX Exchangeの規則変更を承認しました。この商品群には、金、銀、原油、天然ガスの商品に加え、3倍レバレッジのイーサリアムETFも含まれます。ビットコイン戦略は、手数料控除前の先物ベンチマークの日次パフォーマンスの3倍を目標とします。つまり、ベンチマークが1％上昇した場合、目標リターンは3％となり、下落時も損失が同じ割合で拡大します。これらの商品は資産を直接保有せず、先物契約を通じてエクスポージャーを得るため、日次複利の影響により、長期的なパフォーマンスがベンチマークの累積リターンから乖離する可能性があります。

日経新聞によると、サウジアラビアとアラブ首長国連邦（UAE）は木曜日、アジア諸国による戦略的な石油備蓄の構築を支援すると発表した。この発表は、日本が主導する11カ国のグループ「アジア・ゼロエミッション共同体」が参加したマニラでの閣僚会合で行われた。サウジアラビアとUAEの政府当局者は、石油備蓄に関する協力の意向を表明するための特別協議に参加する見通しだ。枠組みについては、10月11日にサウジアラビアで開催される国際エネルギーフォーラムでさらに協議される予定で、日本は同フォーラムに参加し、アジア協力イニシアチブの詳細を共有する方針だ。サウジアラビアとUAEは、対象国への輸出を拡大し、緊急時には供給を優先するとみられている。

ホルムズ海峡を通航中のタンカーが10月4日、正体不明の飛翔体による攻撃を受けたと、UKMTOが発表した。10月に入ってから攻撃を受けた船舶は、これで4隻目となる。船舶は機関室に損傷を受けたが、乗組員全員の無事が報告されており、警告が発せられた時点で環境への影響は確認されていなかった。攻撃が続いている一方で、中東産原油の輸送量は1日当たり約1,750万バレルまで回復しており、JPMorganの推計では戦前の水準の約98%に相当する。それでも、Brent原油は1バレル当たり約102.59ドルと高止まりしており、供給が回復しているにもかかわらず、世界の石油市場で地政学的リスクプレミアムが根強く残っていることを示している。 中東産原油の輸送量、1日当たり1,750万バレルまで回復 JPMorganは、中東産原油の輸送量が1日当たり約1,750万バレルまで回復し、戦前の水準の約98%に達したと推計している。この数値は、ホルムズ海峡を通過する輸送量だけでなく、中東産原油の輸送量全体を指している。 ホルムズ海峡自体を通過する輸送量も大幅に回復している。9月の輸送量は1日当たり約1,280万バレルまで

UKMTOによると、10月4日、ホルムズ海峡を通過中のタンカーが正体不明の飛翔体による攻撃を受け、機関室が損傷した。乗組員は全員無事で、環境への影響は確認されていない。この船舶は、10月初旬以降、同海域周辺で相次いでいる攻撃で被害を受けた4隻目となる。 この事件にもかかわらず、JPMorganの推計によると、中東産原油の出荷量は日量約1,750万バレル（戦前水準の98%）まで回復した。ホルムズ海峡を通過する輸送量も、9月には日量約1,280万バレルまで急速に回復した。ブレント原油価格は、供給見通しの改善を反映して1バレル当たり約102.59ドルまで下落したものの、依然として戦前水準を大きく上回っており、地政学的リスクプレミアムが根強く残っていることを示している。

CCTV Newsによると、国際エネルギー機関（IEA）は10月2日、戦略的石油備蓄約3億2,500万バレルを放出し、3月に発表した4億バレルの約束の80％超を履行した。IEAのファティ・ビロル事務局長は、フランスのエマニュエル・マクロン大統領が招集したG7首脳のビデオ会議でこの数字を明らかにし、現在の世界のエネルギー市場の状況下で、これらの放出は供給不足を埋め、市場の信頼を安定させる上で重要な役割を果たしたと述べた。

来週、中国は水曜日に9月の外貨準備高を、金曜日にM2をそれぞれ発表します。 米国では今週、PMI、ADP雇用統計、EIA原油在庫など、複数の経済指標が発表されます。連邦準備制度理事会（FRB）は木曜日に、9月の金融政策会合の議事要旨も公表します。