世界のTradFiとマクロ経済

フランスのCAC 40指数は本日8,000ポイントに達し、日中に0.38%上昇した。

最近、正体不明のウォレットが2,220 BTCを振り替え、ビットコインとイーサリアムが狭い範囲での保ち合いを続ける中、暗号資産市場の参加者の注目を集めています。この振替は、現物ビットコインETFへの純流入が続き、機関投資家の関心が持続していることを示す中で発生しました。市場関係者は、取引動向への影響の可能性を探るため、ウォレットの動きを監視していますが、目的や関係者はまだ確認されていません。 市場の保ち合いの中、正体不明のウォレットが2,220 BTCを振替 ビットコインとイーサリアムが狭い範囲で取引される中、正体不明のウォレットから2,220 BTCが振り替えられました。振替元と振替先は特定されていません。市場参加者によると、この動きは暗号資産市場が保ち合い局面にある中で発生しており、こうした状況は過去に大きな価格変動に先行することがありました。 現物ビットコインETF、純流入が継続 現物ビットコインETFへの純流入が続いており、機関投資家の関心が持続していることを示しています。現在の市場の保ち合い局面でも、機関投資家の需要は続いています。大口投資家はこうした上場投資信託を通じてビッ

宜春市生態環境局によると、市は11月2日、宜豊県で国軒鉱業が運営するリチウム採掘プロジェクトの環境影響評価報告書を受理する予定である旨を公示した。公示期間は2026年11月2日から11月13日まで（10営業日）。採掘権区域は宜豊県華橋郷の0.2546平方キロメートルに及び、年間採掘能力はリチウム鉱石（伴生カオリンを含む）180万トン。

香港取引所によると、11月2日、香港取引所・清算所の子会社である香港先物取引所清算有限公司と香港証券取引所オプション清算有限公司は、証拠金要件を満たすための非現金担保として、適格な人民元建て固定利付資産の受け入れを開始した。初日には、7機関が総額4億人民元を超える適格債券を差し入れた。参加者は、中国国債、「Bond Connect」の「北向き」取引を通じて保有する政策銀行債、および中国財政部が海外で発行した債券を利用して、資産を売却したり現金化したりすることなく、証拠金拠出義務を履行できるようになった。

欧州中央銀行は、10年間の契約に基づき、デジタルユーロのインフラ向け接続プロバイダーとして、決済テクノロジー企業のNexiと通信事業者のDeutsche Telekomを選定しました。スペインのTelefónicaとテクノロジー企業のMinsaitは、2番目の接続プロバイダーとして選定されており、契約は2027年5月に開始される見込みです。この提携は、デジタルユーロのプラットフォームと、ユーロ圏全域の金融機関および認可された参加者を結ぶネットワークの開発と運用を支援します。

モルガン・スタンレーのチーフ株式市場ストラテジスト、マイク・ウィルソン氏は2026年11月2日午前4時15分（米東部時間、インド標準時午後1時45分）、米国の中間選挙は米国株式市場にとって典型的な「不確実性解消イベント」であり、どちらの党が勝利しても好ましい結果が期待できると述べた。ウィルソン氏によると、1982年以降、中間選挙後の6カ月間に大型株は時価総額加重ベースで約15％、均等加重ベースで16％上昇し、その後の1年間ではどちらの指標も約22％上昇した。中間選挙によって、市場センチメントの重しとなっている短期的な不確実性が解消され、投資家は現在の株式市場全体で株価評価を左右するファンダメンタルズに注目できるようになると見込まれている。 モルガン・スタンレーのストラテジスト、選挙を市場の「不確実性解消イベント」と位置づけ ウィルソン氏は、「民主党が上院で僅差の過半数を獲得する結果は投資家に織り込まれており、大きな市場サプライズになる可能性は低い。一方、上院でより決定的な勝利となれば、規制緩和への反動という点で、株式市場は2028年をさらに先まで見据える可能性がある」と述べた。同氏は、

中国株式市場は、金融規制当局による資本市場支援策への期待から上昇して取引を終えた。上海総合指数は39.01ポイント（1.08%）上昇し、3,638.03で取引を終えた。一方、深圳総合指数は39.90ポイント（1.94%）上昇し、2,097.22で取引を終えた。この上昇は、中国の主要金融当局である中国人民銀行（PBOC）、国家金融監督管理総局（NFRA）、中国証券監督管理委員会（CSRC）が、大手銀行と会合を開き、株式購入を支援する融資制度の最適化について協議する予定だとの報道を受けたもの。上海総合指数は先週、約1年3カ月ぶりの安値まで下落しており、市場安定化に向けた政府の介入が期待されていた。 中国の金融規制当局、株式購入融資制度について会合を予定 中国メディアの財聯によると、PBOC、NFRA、CSRCは大手銀行と会合を開き、株式購入を支援する融資制度の最適化案について協議する予定。規制当局は、上場企業の自社株買いや大株主による株式買い増しを支援する融資制度の改善策を検討している。 通信・酒造株が上昇を主導、エネルギーセクターは下落 通信設備株や酒造大手の貴州茅台（SHS:60051

香港取引所・清算所によると、2027年3月から、取引所はデリバティブの時間外取引セッションの終了時刻を午前3時から午前4時15分に延長する。延長後の取引時間における市場動向を評価したうえで、2027年11月から終了時刻を午前5時15分にさらに延長する可能性がある。

Guru Clubによると、インドネシアの代表的な株価指数は6月4日に4.2％下落して5,688.574ポイントとなり、2020年12月以来の最低水準を記録した。

11月初旬の時点で、英国の10年国債利回りは5ベーシスポイント低下して5.23%となり、9月23日以来の最低水準を記録しました。

Guru Clubによると、米ドル指数は本日101.442まで下落し、1カ月ぶりの安値を付けた。

Truistのチーフ・マーケット・ストラテジスト、ラーナー氏によると、S&P 500のテクノロジーセクターは先週4.2%下落した。これは、ナスダック100が3.4%、S&P 500が1.8%下落した、市場全体に広がる売りの一環だった。過去のデータによると、同セクターは2023年以降、10%を超える調整を6回経験しており、そのうち4回は14%から27%の下落となった。このことから、現在の下落局面はさらに悪化する可能性がある。 巨額のAI投資が持続的な利益やプラスのキャッシュフローにつながっていないとの懸念が高まるなか、売りは一段と強まっている。財務開示からは、大手テクノロジー企業のキャッシュポジションが悪化していることが明らかになった。グーグルは第3四半期にフリーキャッシュフローがマイナスとなり、アマゾンもこれに続いてマイナスに転じた。メタは2012年以来初めてフリーキャッシュフローがマイナスとなった。こうした圧力にもかかわらず、テクノロジー企業はAIへの支出を減速させない意向を示している。

Jin10先物によると、11月2日時点で、ビスコース短繊維の週間平均価格は前週比86元/トン（約12.2ドル/トン）上昇し、市場の主流価格は14,800～15,100元/トンの範囲となった。ポリエステル短繊維の価格も上昇し、地政学的リスクプレミアムにより原油価格が高水準を維持するなか、前週比139元/トン上昇した。

鄭州綿花先物は今週、供給増加と川下需要の低迷に圧迫され、1トン当たり555元下落した。米国では綿花の収穫が急速に進み、新たな供給が市場に出回る一方、ICE綿花先物は1ポンド当たり2.37セント下落した。国内では、新疆ウイグル自治区の収穫が完了に近づくにつれて、実綿の販売と加工が加速し、供給が増えている。しかし、川下の紡績需要は引き続き低迷し、紡績工場は購入を減らしている。同期間、3128級綿花の現物価格は1トン当たり482元下落した。

11月2日、日本株は下落した。日経平均株価は208.25ポイント（0.33%）安の63,081.86で取引を終えた。投資家が翌日に予定されている米中間選挙を前に様子見姿勢を強めた。米ハイテク株の急落に続き、キオクシアの業績予想が市場予想を下回ったことで、主要なAI・半導体株に売りが出て下落を主導した。一方、一部の半導体銘柄には買いが入り、下げ幅を抑えた。TOPIXは34.79ポイント（0.88%）安の3,930.28となった。また、11月3日の文化の日による休場を前に、取引は手控えられた。 キオクシア、業績予想が市場予想を下回り17%急落 キオクシア株は大引けまでに17%急落した。同社は10月30日、2026年12月期の9カ月間の連結営業利益が5兆2,597億円となり、前年同期比で19倍に増加する見通しを発表した。しかし、この金額は市場予想の5兆5,428億円を下回った。岩井コスモ証券のチーフアナリスト、斎藤和義氏は、キオクシアの業績は「米国の同業サンディスクと比べて見劣りする」と述べた。太陽誘電とイビデンの株価も、この日は約3%下落した。 好決算を受け、東京エレクトロンとアドバンテス

RootDataの市場データを引用したChainCatcherによると、11月2日の米国株式市場のプレマーケット取引では、半導体株が軒並み上昇した。Marvell Technology（MRVL.O）は2.9%高、Arm Holdings（ARM.O）は2.7%高となり、半導体セクターの上昇をけん引した。

Gateのデータによると、11月2日の米国市場のプレマーケット取引ではAI関連株が上昇し、スペースXは3%、エヌビディアは1.4%、マイクロンは2.6%上昇しました。

S&P Global Market Intelligenceのチーフビジネスエコノミスト、クリス・ウィリアムソン氏によると、ユーロ圏の製造業PMIは本日（11月2日）も堅調さを維持し、同部門は4年余りで最も力強い成長を続けました。同地域では2月以降、拡大が続いており、関税や地政学的紛争がもたらす逆風にもかかわらず、強い底堅さを示しています。しかし、成長は広範に及んでいるわけではありません。フランスとイタリアの製造業者は引き続き苦戦しており、フランスでは国内の政治的不確実性の高まりも重荷となっています。 10月には投入コストの上昇率が再び急加速し、エネルギー価格の上昇とサプライチェーンのボトルネックを背景に、過去4年間で最も高い水準の一つに達しました。ウィリアムソン氏は、最新のPMIデータが欧州中央銀行に今後数カ月にわたって利上げを続ける圧力を強め、企業にとって新たな逆風となると指摘しました。

金十によると、Naipu Mining Machineryは11月2日、ペルーの生産施設が設備設置段階に入り、2027年下半期に操業を開始する見込みだと発表した。同社は、現在の生産能力で既存の受注に十分対応できると述べた。経営陣は、銅価格と金価格の高騰による鉱山会社の設備投資の拡大、老朽化した鉱山設備の更新時期の到来（2008～2012年に稼働した施設は耐用年数15年の終わりに近づいている）、高性能なゴム複合耐摩耗部品の採用加速、鉱物処理用消耗品の交換頻度の高さを背景に、鉱山用耐摩耗部品の需要が持続するとの見通しに楽観的な姿勢を示した。