世界のTradFiとマクロ経済

Black Hatサイバーセキュリティ会議を受け、サイバーセキュリティ企業のCrowdStrikeとPalo Alto Networksの株価は過去最高値を更新した。同イベントでの議論により、企業が直面する人工知能関連のセキュリティ脅威が深刻化していることが浮き彫りになった。

モルガン・スタンレーは、米国のイノベーションと、それを支えるために必要なインフラに関連する約1.5兆ドルの投資活動を促進することを目指すと発表した。

報道によると、ワシントンとカラカスの間で長年、非公式な仲介役を務めてきたフロリダ州のエネルギー業界の大物、Harry Sargeant III氏は、自身を追い出すための圧力キャンペーンを受け、ベネズエラ第2位の石油生産会社における自身の権益を売却することで合意した。

RUM Groupは、Northern Dataの買収完了により同社をAI事業へ転換できるようになったことを背景に、第2四半期の売上高が過去最高の4,040万ドルとなり、前年同期比61％増でアナリスト予想を上回ったと発表した。同社は第3四半期の売上高見通しとして8,700万ドルから9,300万ドルを提示し、人工知能事業の拡大による成長の勢いを反映した。一方、同四半期の1株当たり28セントの純損失は、市場予想を下回った。

報道によると、UniCreditとCommerzbankは最近、経営権の移行の可能性について初めて正式な協議を行った。ドイツの銀行であるCommerzbankは、これまで移行に抵抗していた姿勢から、その実現に向けて動く姿勢へと転じた。

月曜日の報道によると、トランプ米大統領は、紛争解決に向けた継続中の交渉の一環として、イランが要求している戦争賠償を拒否した。この拒否により、ホルムズ海峡の再開通に向けた早期合意の見通しが後退し、原油価格の上昇にもつながっている。

Guru Clubによると、金価格は火曜日（8月11日）に反落し、1オンス当たり4,400ドルを上回った後、0.7％超下落した。この水準は6月初旬以来の高値だった。トレーダーは現在、水曜日に発表される米国のインフレ指標に注目している。調査対象となったエコノミストは、7月のCPIが0.1％上昇し、前月の0.4％下落から反転すると予測している。今回の反落は、2日続けて上昇した後に起きたものだ。金価格が100日移動平均線を上抜けたことを受けたテクニカル要因による買いに加え、最近の押し目買いや中国の金ETFへの資金流入も、回復の兆しを示していた。

ブルームバーグによると、データセンター運営会社のDayOne Data Centers Ltd.は、50億ドル規模の米国IPOを非公開で申請した。

報道によると、Lyntrisと複数の支援者は、最大5億2,800万ドルを調達するための新規株式公開（IPO）を目指している。この動きは、防衛装備品への需要の高まりによって促されている、より広範な上場の波の一環だ。

トランプ大統領の経済顧問ケビン・ハセット氏によると、イラン戦争に伴うエネルギーコストが続いているため、燃料価格と食料品価格は依然として高止まりしている。ハセット氏はまた、投資、生産性の向上、人工知能に支えられ、米国経済は「離陸段階」に入っていると述べた。

ブラックロックは最近、現物ビットコインETFであるIBITについて、現物拠出による設定・償還の最低金額を2,500万ドルから100万ドルに引き下げ、指定参加者が口数を直接設定・償還しやすくしました。

月曜日のプレマーケット取引で、米国株先物は下落した。投資家は今週発表される大手半導体メーカーの決算を待っている。今回の決算は、半導体セクターのバリュエーションを巡る現在の議論を明確にすると予想されている。

Ethereum現物ETFの保有量は8月7日に過去最高の5,582,891.55 ETHに達し、1日当たりの純流入量は29,736.44 ETHとなった。これにより、大規模な資金流入は4営業日連続となった。前日である8月6日の流入量43,872.12 ETHからは減少したものの、1日当たりの増加量は依然として極めて高い水準にある。

オンチェーンデータによると、米国現物Bitcoin ETFの総保有量は8月7日に1,225,394.76 BTCまで急増し、同日の純流入額は1,736.55 BTCとなった。これは資金流入が5取引日連続でプラスとなったことを示しており、機関投資家は8月の回復局面でも引き続き買い増している。

フィナンシャル・タイムズによると、NVIDIAの資金調達契約は早ければ月曜日にも発表される可能性がある。同社はこの取引について、これ以上の詳細を明らかにしていない。

Keel Infrastructureは、米国でのビットコイン・マイニング事業をすべて廃止し、施設をAIおよび高性能コンピューティングのデータセンター向けに転用していると発表しました。第2四半期の売上高は前年同期比50％減の3,040万ドルとなりました。

大連商品取引所が本日8月11日に発表したデータによると、主要化学品先物の倉庫証券はまちまちの動きとなった。塩化ビニル先物は前日比100ロット増の118,656ロットとなり、最多を維持した。ポリプロピレン先物は700ロット増の26,379ロット、ポリエチレン先物は872ロット増の5,535ロットとなった。エチレングリコール先物は12ロット減の4,270ロットとなった。液化石油ガス先物は3,303ロットで横ばいだった。

Twitterで共有された市場データによると、金は7か月ぶりに週間ベースで最高のパフォーマンスを記録した。力強い上昇を受け、投資家のMike Khouw氏は、最近の価格上昇の勢いを理由に、金をさらに購入すると発表した。

事情に詳しい関係者によると、Braskemの債券保有者は、選挙イヤーを迎え、破綻申請を回避するための時間が限られる中、国営石油大手に対し、同石油化学メーカーへの資本注入を迫っている。

株価下落に備える需要は、米国のドナルド・トランプ大統領が昨年、関税政策を転換して以来の最低水準に落ち込んでいる。主要株価指数が過去最高値を更新し続ける中でのことだ。