AI業界の発展と政策動向

Barron'sによると、AnthropicとLambdaは昨日（9月1日）、総額350億ドル規模のクラウドコンピューティング契約を締結した。Nvidiaは複数の取引層に関与しており、この構造によって循環型資金調達への懸念が再燃している。NvidiaはAnthropicとLambdaの双方への投資家であると同時に、Lambdaのデータセンターに導入されるAIチップを供給し、さらにインフラプロバイダーであるHut 8からこれらのデータセンターをリースしている。この取り決めは閉じたループを形成している。つまり、Nvidiaの支援を受けるAI企業が、Nvidiaの支援を受けるクラウドプロバイダーから、Nvidiaがリースしたインフラ上で稼働するNvidia製チップを使ってサービスを購入している。 Barron'sは、Nvidiaがキャッシュフローを活用してAIインフラの開発を支援する戦略について、長期的なチップ需要を確保し、投資先企業の評価額上昇の恩恵を共有できる一方で、いくつかの重要な財務条件は依然として明らかになっていないと指摘している。これには、Lambdaがデータセンターの利用料とし

LS証券によると、現代モービスは9月2日、Boston DynamicsのAtlasヒューマノイドロボットに搭載されるアクチュエーターの全量受注を確保した。この提携による売上高は、2027年から計上される見込みだという。LS証券は、現代自動車グループのフィジカルAI事業拡大で最も早く恩恵を受ける系列会社として、現代モービスに対する「買い」評価と目標株価75万韓国ウォンを維持した。 Atlas 1台にはボディー用アクチュエーターが31個必要となる。現代自動車が2028年までに年間3万台の生産を目指していることを前提に、LS証券は、アクチュエーターの単価を800～1,100米ドルと仮定した場合、関連売上高は1兆400億～1兆4,300億韓国ウォンに達すると予測した。

ブルームバーグによると、OpenAIは近くAstraモデルを発表する計画ですが、最も高度なサイバーセキュリティ機能の利用は制限されます。同社は9月2日、モデルの高度なサイバーセキュリティ機能は当初、限られた数のテスターのみが利用できると発表しました。その後、防御目的のアクセスは、セキュリティ対策を備えたDaybreak Blueプロジェクトを通じて段階的に提供される予定です。Astraは人間の介入なしにゼロデイ攻撃に悪用されるエクスプロイトを特定・開発できるため、OpenAIはサイバーセキュリティ分野で重大な転換点に到達しました。悪用を防ぐため、同社は不正な活動の監視や関連する操作の自動停止など、モデルの安全対策を強化しました。

South China Morning Postによると、中国人によって設立されたAIエージェントのスタートアップManusは9月2日、北京当局がMetaによる同社の20億米ドル規模の買収を阻止してから4カ月余りを経て、独立した事業運営を再開した。Manusはブログ投稿で、創業チームが独立したエージェント研究所として引き続き同社を率いると発表した。また同社は、特定地域の規制要件に従うために削除されたデータをユーザーが復元できるようにし、専用の復元ポータルからアクセスできるようにした。

9月2日付の韓陽証券の報告書によると、韓国の半導体後工程材料サプライヤーであるMK Electronicsは、NVIDIAのSoCAMM2 AIサーバープラットフォームの需要拡大を受け、利益が大幅に増加すると予想されている。ボンディングワイヤ生産で世界シェア22％を占める同社は、2026年の売上高が前年比49.6％増の2兆1,000億韓国ウォン、営業利益が同498.7％増の850億韓国ウォンになると見込まれている。成長を牽引するのは金ボンディングワイヤの販売増加だ。AIサーバー向けLPDDR5パッケージではチップと基板を接続するためにボンディングワイヤが必要となることから、販売量は2025年の月平均6万キロメートルから、2026年第2四半期には7万5,000キロメートルへ増加すると予想されている。

パロアルトネットワークスのCEO、Nikesh Arora氏は火曜日、AIの台頭により、企業はAI以前の世界を前提に構築された約1兆ドル相当の老朽化したサイバーセキュリティインフラを刷新せざるを得なくなっていると述べた。CNBCの「Mad Money」に出演したArora氏は、7年から10年前に導入されたインフラは、マシン速度で動作するAIに対応できる状態になっておらず、企業はサイバーアーキテクチャを再考する必要があると説明した。この発言は、パロアルトネットワークスが第4四半期の業績予想を上回り、堅調な見通しを示したことを受けたものだ。Arora氏は、攻撃者が今やAIを使って、これまで以上の速さで脆弱性を発見・悪用できるため、AIの導入を成功させるにはインフラの近代化が不可欠だと強調した。 パロアルトネットワークス、1兆ドル規模のインフラギャップを特定 Arora氏はCNBCのJim Cramer氏に対し、7年から10年前に導入されたインフラで、マシン速度で動作するAIに対応できるものはないと語った。「サイバーアーキテクチャを再考しなければならない」とArora氏は述べた。同氏はパロア

火曜日のCNBCの報道によると、Palo Alto NetworksのCEOであるNikesh Arora氏は、AIの進化により、企業はAI以前の世界を前提に構築された約1兆ドル規模の旧式なサイバーセキュリティインフラを近代化せざるを得なくなっていると述べた。Arora氏はCNBCのJim Cramer氏に対し、「7年前や10年前に導入されたもので、AIをマシン速度で処理できるよう設計されたものは何もない。サイバーアーキテクチャを再考しなければならない」と語った。 Palo Alto Networksの第4四半期決算は予想を上回り、来年度についても力強い見通しを示した。同社は、高度なAIモデルを使ってセキュリティ防御をテストし、脆弱性を特定する「Frontier AI Critical Defense Program」について、約2,000社と協議を行っている。

Guru Clubによると、Dellの最高執行責任者（COO）は9月2日、AIエージェントへの需要がデータセンターとその基盤インフラを再構築していると述べた。同社は、2030年までに人工知能がデータセンター需要全体の75％を占めると予想している。

韓国政府の2027会計年度に向けたロボット産業支援政策は、Eugene Investment & Securitiesが日付を明記せずに発表した報告書によると、研究開発資金の提供にとどまらず、公共主導の調達、実証プロジェクト、大量生産支援にまで対象を大幅に拡大する。今回の政策転換により、政府は国内ロボット分野の初期市場形成を促す最初の顧客となる。産業通商資源部および科学技術情報通信部の予算配分では、ロボット導入、コア部品開発、ヒューマノイド実証、AI訓練インフラに対する具体的な資金が示されており、業界アナリストは、国内ロボット企業が初期収益の機会と導入実績を得る恩恵を受けると予測している。 産業通商資源部、ロボット導入と部品開発に807億ウォンを配分 産業通商資源部の2027年詳細予算には、知能型ロボットの導入費として807億ウォンが含まれており、現年度の配分額から42.3％増加している。この資金は、現場へのロボット導入と導入実績の構築を支援する。新設された370億ウォン規模のK-Robot Industrial Ecosystemプログラムは、アクチュエーター、減速機、センサーなどの

9月2日付で発表されたYuljin Investment & Securitiesの報告書によると、韓国政府は2027年、ロボット産業への支援を研究開発にとどまらず、公共調達、実証事業、生産支援にまで大幅に拡大する。韓国産業通商資源部は、インテリジェントロボットの普及に807億ウォンを配分し、今年度から42.3％増額したほか、中核部品の開発を目的とする「K-Robot Ecosystem」事業に370億ウォンを割り当てた。政府は、300億ウォンの実証資金を投入するM.AX自律製造プロジェクトの一環として、国内で開発されたヒューマノイドロボット200台を製造施設に導入する。さらに、ロボットデータファクトリーに450億ウォンを投入し、10の産業分野で50のデータセットを構築する。一方、科学技術情報通信部は、Physical AI Training Centerに400億ウォン、基盤AIモデルの開発に550億ウォンを配分した。

最近のa16z Podcastのエピソードで、Gavin Bakerは、エヌビディアがチップ設計をはるかに超える包括的な「堀」を築いていると述べた。Bakerは、CEOのJensen Huangが、サプライチェーン管理、ハードウェア、エコシステム、資金調達メカニズムにまたがる統合された優位性を生み出しており、競合他社が再現するのは極めて困難だと強調した。Bakerによれば、エヌビディアは現在、アクセラレーター、CPU、イーサネットスイッチ、2種類のGPU、InfiniBandなど、9種類のチップを提供しており、垂直統合されながらも水平的に開かれた戦略を形成している。 Bakerは、エヌビディアがTSMCのウェハー生産能力、DRAM、NAND、レーザー、コンデンサー、AIサーバーラックの部品など、世界の重要な供給部品の70～80％を確保していると指摘した。また、15年以上にわたり、Huangは投資規模を年間数十億ドルから数千億ドルへと拡大する一方で、サプライチェーン全体と資金調達システムを統合してきたと述べた。Bakerはさらに、残存価値保証を通じたエヌビディアの資金調達上の優位性にも言

Business Insiderによると、ゴールドマン・サックスのCEO（最高経営責任者）であるデビッド・ソロモン氏は8月31日（月）、ノースカロライナ州で開催されたG20サミットで、企業や消費者による人工知能（AI）の導入が進むにつれ、AIが生産性を大幅に向上させる可能性があると述べた。地政学的緊張や関税政策が潜在的なリスクとなることを認めながらも、ソロモン氏は米国経済の見通しについて全体として楽観的な見方を示し、市場と経済の成長を促す主な要因として、力強い投資サイクルと企業利益の拡大を挙げた。

Guru Clubによると、Meta PlatformsのCEOであるマーク・ザッカーバーグ氏は9月2日、各国はオープンウェイトAIモデルを規制すべきではないと述べ、オープンソースAIシステムへのアクセスに対する政府の規制に反対する姿勢を示しました。

Guru Clubによると、Anthropicは9月2日にFable 5.1をリリースし、プログラミングや科学分野のタスクにおける性能を向上させました。新モデルは、ソフトウェアプロジェクトやコードレビューなど、長いコンテキストを扱う開発作業に優れています。標準トークンの料金はFable 5と同じ水準に据え置かれますが、キャッシュ利用料（モデルが過去に処理した情報を再利用する際の料金）は75％引き下げられます。長文で複雑なタスクでは、キャッシュ利用がトークン消費量の半分以上を占める可能性があるため、大幅なコスト削減につながると見込まれます。セキュリティ面では、Fable 5.1に、誤検知を減らしながらリスクをより正確に検出できるアップグレード版の分類器が搭載されています。これは、サイバーセキュリティや生物学分野のユーザーにとって有益です。さらにAnthropicは、セキュリティチェックを維持しつつ、法人顧客が自社のクラウドインフラストラクチャ上にデータを保存できるようにする計画です。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、グーグルはコーディング能力の向上に重点を置いた、新しい人工知能モデル「3.8 Flash」のリリースを準備している。同紙は、事情に詳しい関係者の話として、このモデルが早ければ水曜日にもリリースされる可能性があると報じた。今回のリリースは、グーグルのGeminiモデルがコーディング能力でOpenAIやAnthropicのモデルに後れを取っている中で行われる。グーグルは年初以降、この分野により多くの研究時間と計算資源を振り向けている。GOOGL株は通常取引を約1.3%安で終えた後、時間外取引で約0.7%上昇した。 グーグルのエンジニア、社内テストでAnthropicのOpusより3.8 Flashを高く評価 このモデルは社内で「Skimaki」と呼ばれており、グーグル社内のコーディングツール「Jetski」を通じてテストされている。WSJが引用した事情に詳しい関係者によると、Jetskiを通じて実施された直接比較テストで、グーグルのエンジニアはAnthropicのOpusよりも新モデルを高く評価したという。 Flashシリーズは最大モデルの小型・低

OpenClawは週末にバージョン2.0をリリースしました。1万6,000件のプルリクエストを経て、初参加者569人を含む933人のコントリビューターによって開発されました。今回のアップデートではブラウザーアプリを再構築し、チームコラボレーション向けの共有マルチプレイヤークラウドセッションを追加するとともに、リクエスト単位の承認やコマンド権限など、エンタープライズに重点を置いたセキュリティ機能を実装しました。パフォーマンスの改善により、JavaScriptのリクエスト数は140件から45件に減少し、起動時間は1.6秒から575ミリ秒に短縮されました。また、セッションストレージをSQLiteに移行し、Control UIを独立したダッシュボードではなく、チャット中心のインターフェースとして再設計しました。既存ユーザーはCLIからアップグレードでき、新規ユーザーにはMac、Windows、Linux、モバイルプラットフォームでガイド付きの初期設定が提供されます。

8月31日配信のa16z Podcastで、Atreides Managementの創設者兼最高投資責任者（CIO）であるGavin Baker氏は、AIインフラにとっては過剰建設よりも供給不足のほうが大きなリスクになると主張した。同氏は、世界に約15億人いるナレッジワーカーのうち、現在AIを大いに活用しているのはごく一部にすぎず、普及が進めば需要が現在の供給をはるかに上回る可能性があると指摘した。Baker氏は自社の経験を例に挙げ、トークン使用量が3月から8月までのわずか5か月間で100倍に増加したと述べた。 Baker氏は、AIデータセンターの並外れた資本効率にも注目した。同氏によると、NVIDIA製GPUを搭載した1ギガワット規模の施設の建設費は約500億ドルに上るが、スポット市場のレートでリースすれば、わずか9〜10か月で投資を回収できるという。同氏はこれを、自身のキャリアにおいてめったにない投資機会だと評した。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、グーグルは早ければ水曜日（9月2日）にもGemini 3.8 Flashをリリースする可能性があります。グーグルの株価は時間外取引で1.2%上昇しました。

パロアルトネットワークスは、人工知能（AI）をめぐるリスクを背景にサイバーセキュリティツールへの需要が高まったことを受け、アナリスト予想を上回る第4四半期決算を発表した。同社の調整後1株当たり利益は予想の98セントに対して1.02ドルとなり、売上高はコンセンサス予想の33.5億ドルに対して34.1億ドルに達した。CEOのNikesh Aroraは、AIを利用した攻撃の加速によって顧客がより迅速にサイバー防御を構築せざるを得なくなっていることが業績を押し上げたと説明し、AIセキュリティによる追い風は、まだ初期段階にある長期的な成長ドライバーだと述べた。売上高は前年の25.4億ドルから34%増加した一方、同社はAIセキュリティ機能や戦略的買収に多額の投資を行っていることから、2億8,200万ドルの純損失を計上した。 パロアルトネットワークス、第4四半期の決算を発表 パロアルトネットワークスの第4四半期の売上高は34.1億ドルとなり、LSEG予想の33.5億ドルを上回った。調整後1株当たり利益は1.02ドルとなり、コンセンサス予想の98セントを上回った。売上高は前年同期の25.4億ドルから3

OpenAIは火曜日、近日公開予定の人工知能モデルAstraが、「Critical」のサイバーセキュリティ能力しきい値を初めて超えたモデルであると発表した。このモデルは、これまで知られていなかったセキュリティ上の脆弱性を発見し、人間から段階的な指示を受けることなく、それらを悪用できるため、同社のPreparedness Frameworkにおける最も高度なカテゴリーに位置付けられる。OpenAIは2023年、深刻な被害につながる新たなリスクをもたらし得る高度なAI能力を追跡し、その備えを整える手法としてPreparedness Frameworkを導入した。「Critical」しきい値に達したモデルは、深刻な被害につながる前例のない新たな経路を生み出す能力を持つ。 OpenAI、「Critical」と「High」の能力しきい値を定義 OpenAIは昨年、Preparedness Frameworkの更新で2つの能力しきい値の概要を示した。「High」の能力しきい値は、深刻な被害につながる既存の経路を増幅し得るモデルに適用される。「Critical」の能力しきい値は、深刻な被害につながる